Fusões e Aquisições – destaques da semana 24 a 30/jan/2022
Divulgadas 42 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 24 a 30/jan/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 12,9 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
- Seis setores AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Companhias Energéticas; Serviços para Empresas; Outros; Petróleo e Gás; Telecomunicações e Mídia.
- E os demais 5 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- IHS paga R$ 1,7 bilhão por empresa de torres da Torresur – Com a aquisição, IHS amplia o número de torres detidas no Brasil em 43%. Empresa, que é sócia majoritária da TIM no negócio de rede neutra de fibra, pretende unir ativos fixos e móveis para atender demanda das operadoras por infraestrutura para redes 5G.
- Creditas recebe aporte de US$ 260 mi – Preparando terreno para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a fintech brasileira Creditas anunciou nesta terça, 25, que recebeu um aporte de US$ 260 milhões ( R$ 1,4 bilhão), o que eleva a avaliação de mercado da empresa para US$ 4,8 bilhões.
- Urca Energia adquire Gás Verde S.A em negociação de R$ 1,2 bilhão – O Grupo Urca Energia, que oferece soluções nas áreas de geração e comercialização de energia, de biometano e de gás natural, acaba de adquirir a Gás Verde S.A., empresa que produz biometano a partir de resíduos de aterro sanitário, em Seropédica (RJ), além de duas plantas de geração de energia a partir de biogás em Nova Iguaçu e São Gonçalo, todas localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
- Petrobras aprova venda de 22 concessões de campos de produção e águas rasas no RN – O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião realizada nesta sexta-feira, aprovou a venda da totalidade de sua participação (100%) em 22 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, localizadas na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Por US$ 1,38 bilhão, o Polo Potiguar foi comercializado para a empresa 3R Potiguar, subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e gás.
“Market Movers” – Exterior
- A grande jogada da mídia americana: aquisições e novos negócios – Atualmente investidores procuram publicações online construídas sobre uma base sólida de assinaturas. Nas últimas semanas, o mundo da mídia americana exibe uma efervescência caótica.
- AccuWeather adquire startup de poluição do ar Plume Labs – Empresa de previsão do tempo AccuWeather está adquirindo startup francesa Laboratórios de pluma — os termos do acordo não são divulgados.
- Balanço da Microsoft: aquisições certeiras e receita em alta – É possível dizer que todos olhos estão na gigante Microsoft, que irá divulgar os resultados relativos ao último trimestre de 2021 nesta segunda-feira, 24.
- Savvy Gaming Group compra a ESL e a FACEIT por US$ 1,5 bilhão – Empresa possui apoio financeiro ligado ao Fundo de Investimento Público do governo da Arábia Saudita. Através de um comunicado à imprensa, a ESL e a FACEIT anunciaram que estão se unindo para elevar o cenário do e-sport.
- Temasek compra empresa de testes Element Materials por US$7 bi – A Temasek vai comprar a Element Materials por cerca de 7 bilhões de dólares, vendo uma oportunidade de acelerar o crescimento da provedora de serviços de teste e inspeção, disseram duas fontes a par do assunto.
- Marubeni venderá negócios de grãos Gavilon para braço da Glencore por US$1,1 bi – A trading japonesa Marubeni venderá os negócios de grãos de sua unidade norte-americana Gavilon para a Viterra, braço da trading de commodities Glencore, por 1,125 bilhão de dólares, mais capital de giro, informou a Viterra nesta quarta-feira.
- A grande consolidação do setor de games – Os jogos estão no meio de uma corrida armamentista de fusões e aquisições conforme relata o artigo de Seb Joseph, publicado pela Digiday Media, empresa de mídia vertical.
- China aprova compra da Xilinx pela AMD por US$35 bilhões com restrições – O regulador de mercado da China aprovou condicionalmente a compra da empresa de chips Xilinx pela AMD, uma transação de 35 bilhões de dólares em ações.
- UBS compra Wealthfront para crescer na Geração Z – O UBS anunciou esta semana a compra do Wealthfront por US$ 1,4 bilhão, uma wealthtech com 470 mil clientes nos Estados Unidos e US$ 27 bilhões em ativos sob custódia.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Labsoft Tecnologia foi adquirida pela Kilimanjaro Capital – Labsoft Tecnologia, empresa líder no setor de LIMS (Laboratory Information Management System), desenvolvedora de ERP (myLIMS) para laboratórios, qualidade industrial e saneamento foi adquirida pelo fundo de investimento Kilimanjaro Capital.
- IHS paga R$ 1,7 bilhão por empresa de torres da Torresur – Com a aquisição, IHS amplia o número de torres detidas no Brasil em 43%. Empresa, que é sócia majoritária da TIM no negócio de rede neutra de fibra, pretende unir ativos fixos e móveis para atender demanda das operadoras por infraestrutura para redes 5G.
- Eletrisa compra Opersul – Com recorde de operações de fusões e aquisições no último ano, o Brasil segue com terreno fértil para a união de negócios.
- Gorila planeja aportes em 10 escritórios e começa com investimento na Vita – A consolidadora de carteiras Gorila, que recebeu um aporte de R$ 100 milhões no mês passado, vai investir mais da metade desse valor para adquirir uma fatia minoritária no family office Vita Investimentos.
- Kora Saúde adquire Instituto de Diagnósticos Especializados por R$ 14 milhões – A Kora Saúde (KRSA3) anunciou que a Laranjeiras (sociedade controlada da companhia) concluiu a aquisição de 100% do Instituto de Diagnósticos Especializados (IDE), clínica especializada em diagnósticos por imagem.
- BTG e Santander Corretora adquirem participação minoritária na CSD BR – Os bancos Santander (SANB11) e BTG Pactual (BPAC11) anunciaram a formalização conjunta da aquisição de uma participação minoritária da CSD Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiro e de Capitais S.A.
- Inventa, a segunda aposta da Andreessen Horowitz no Brasil – A Inventa, startup que conecta fornecedores a pequenos e médios varejistas com um marketplace de cosméticos, decoração e alimentação saudável, acaba de atrair a gigante Andreessen Horowitz para um raro aporte da firma no Brasil.
- Career Center faz fusão com startup – Empresa de transição de carreira e outplacement fundada por Karin Parodi, a Career Center começa 2022 anunciando uma fusão com a startup Meu Entrevistador.
- Enauta fecha compra de FPSO para sistema definitivo do Campo de Atlanta – A Enauta informou nesta segunda-feira que celebrou o contrato de compra do FPSO OSX-2 para o sistema definitivo de produção do Campo de Atlanta.
- Grupo TecnoSpeed adquire 15% da startup Assinadoc – A TecnoSpeed, Software House maringaense conhecida como “A Casa do Desenvolvedor de Software”, anunciou a aquisição de 15% da startup Assinadoc por meio de seu laboratório de inovação, o Speedlab.
- Acionista da Aliansce vai ao “shopping” da bolsa e compra 5,76% da BR Malls após empresa rejeitar fusão – Fundo canadense CPPIB, que integra o bloco de controle da Aliansce Sonae, agora também é acionista relevante da brMalls. Quem não vem pelo amor vem pela dor? Uma semana depois de a brMalls (BRML3) recusar uma proposta de “fusão de iguais” lançada pela Aliansce Sonae (ALSO3), um dos principais acionistas da empresa de shopping centers decidiu comprar ações da rival na bolsa.O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que integra o bloco de controle da Aliansce Sonae, foi direto ao “shopping” da B3 e agora detém uma participação de 5,76% na brMalls.
- Oico recebe rodada seed de R$ 30 milhões – A Oico, um site para compra de material de construção, recebeu um investimento seed no valor de R$ 30 milhões liderado pelo Valor Capital Group.
- Raízen investe na Tupinambá Energia – Comprometida com o propósito de redefinir o futuro da energia, a Raízen realiza um importante movimento no mercado liderando a rodada de investimento de R$10 milhões na startup Tupinambá Energia.
- Com investimento de R$ 50 milhões, Credoro e Cobre Fácil anunciam M&A – A Credoro, fintech catarinense focada em operações de crédito, inicia 2022 anunciando fusão com a paulistana Cobre Fácil, plataforma de gestão de cobrança e serviços financeiros.
- BTG Pactual (BPAC11) compra 100% da carteira da Planner Investimentos e acirra disputa com XP por agentes autônomos – Com o negócio, a corretora Planner vai deixar de atuar na corretagem e assessoria de investimentos para pessoas físicas. O BTG Pactual (BPAC11) está determinado a se expandir e conquistar cada vez mais territórios no segmento de assessoria de investimentos.
- Grupo Petz adquire startup que produz tapetes higiênicos por R$ 70 milhões – O Grupo Petz, maior ecossistema pet do País, adquiriu a Petix, companhia de fabricação de tapetes higiênicos e linha de produtos e acessórios para animais por R$ 70 milhões.
- Take Blip compra Stilingue – Aquisição veio após empresa de mensageria perceber uma demanda dos clientes pelo novo serviço. A Take Blip, empresa mineira que desenvolve sistemas de mensagens e chatbots, anunciou a aquisição da Stilingue, plataforma especializada no monitoramento de redes sociais com inteligência artificial.
- Creditas recebe aporte de US$ 260 mi – Preparando terreno para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a fintech brasileira Creditas anunciou nesta terça, 25, que recebeu um aporte de US$ 260 milhões, o que eleva a avaliação de mercado da empresa para US$ 4,8 bilhões.
- Neon compra financeira Biorc e amplia oferta de produtos – O Neon adquiriu a financeira Biorc, de Santa Catarina, em uma transação cujos termos financeiros não foram revelados. Fundada em 2009, a Biorc tem foco no consignado privado, uma das avenidas de crescimento do Neon, que em 2020 já tinha comprado a fintech ConsigaMais+.
- Startup que conecta varejistas de materiais de construção com fornecedores recebe aporte de R$ 32 milhões – A Sooper, marketplace B2B gerenciado que conecta varejistas de materiais de construção aos seus fornecedores, está transformando o mercado de construção civil.
- Marfrig anuncia investimentos de US$ 7 mi em 2 startups do ramo de alimentos – A Marfrig comunicou na manhã desta quarta-feira, 26, que realizou dois investimentos externos em startups por um valor que soma cerca de US$ 7 milhões.
- Healthtech que oferece marketplace de vacinação recebe aporte – Vacinar-se nunca foi tão importante como agora. Seja contra a Covid-19 ou Gripe, o importante é estar em dia com a vacina.
- Legiti levanta R$ 42 milhões – A Legiti, plataforma paulista de combate a fraudes em pagamentos para e-commerce, recebeu um aporte de R$ 42 milhões em rodada liderada por Kaszek Ventures, GFC, Iporanga e Picus Capital.
- Fundo de private equity da XP faz aporte na Br Supply, de suprimentos corporativos – Montante investido é de R$ 48 milhões e contribuirá para expansão, aquisições e aceleração do crescimento da plataforma de e-commerce focada em pequenas e médias empresas. O Fundo de private equity da XP, FIP XP Private Equity I, anunciou aporte de R$ 48 milhões na Br Supply, empresa de suprimentos indiretos corporativos.
- Indicator Capital anuncia investimento de R$ 11 milhões na Beegol – A Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage, anuncia o investimento inicial de R$ 11 milhões na Beegol, plataforma baseada em Machine Learning que utiliza Inteligência Artificial para monitorar e aprimorar a qualidade da experiência dos clientes com a Internet e os serviços das operadoras de banda larga e wi-fi.
- Belagrícola compra setor de comercialização de insumos da Sefert – A Belagrícola, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do país, com sede em Londrina (PR), anunciou em nota nesta quarta (26/1) que adquiriu a divisão de comercialização de insumos da empresa paulista Sefert, que passa a concentrar seus esforços nas áreas de recepção de grãos, comercialização e assistência técnica de máquinas, implementos e irrigação.
- Urca Energia adquire Gás Verde S.A em negociação de R$ 1,2 bilhão – O Grupo Urca Energia, que oferece soluções nas áreas de geração e comercialização de energia, de biometano e de gás natural, acaba de adquirir a Gás Verde S.A., empresa que produz biometano a partir de resíduos de aterro sanitário, em Seropédica (RJ), além de duas plantas de geração de energia a partir de biogás em Nova Iguaçu e São Gonçalo, todas localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
- Brasil Tecpar adquire mais um ISP e amplia atuação no centro-oeste – A Brasil TecPar, dona das marcas Amigo Internet e Ávato, começou o ano de 2022 consolidando a sua presença e atuação no Mato Grosso do Sul, com a aquisição do provedor Ponto Com.
- Rehagro, a faculdade do campo que atraiu 10b e GK Ventures – Se a enxurrada de soluções tecnológicas criadas por agtechs não for acompanhada de mão de obra qualificada e constantemente treinada, os ganhos de produtividade necessários para fazer mais com o uso sustentável dos recursos naturais podem ficar apenas no papel, aprofundando uma desigualdade já flagrante entre o campo e a cidade.
- Access completa a aquisição da Agiliza Online – A Access acaba de anunciar a aquisição da empresa Agiliza Online, empresa nacional de tecnologia, com foco em processos de BPO.
- Mitsui compra 36% da Stima Energia – A Mitsui & Co. fechou contrato e adquiriu uma parcela de 36% da Stima Energia. Em comunicado publicado em seu site, a empresa de origem japonesa afirma que essa aquisição coloca em seu foco o mercado de comercialização de energia aumentando seu volume e capacidade de negociação no mercado brasileiro.
- EWZ Capital faz aporte de R$ 3 milhões em edtech focada em investimentos – A EWZ Capital – assessoria de investimentos filiada ao BTG Pactual – anunciou um aporte de R$ 3 milhões na edtech Vida de Assessor que será realizado no prazo de dois anos.
- Startup de Sorocaba que potencializa a jornada de colaboradores recebe aporte da Leonora Ventures – A Leonora Ventures, corporate venture builder cujo objetivo é fomentar ideias inovadoras de educação e varejo bem como promover a aproximação entre organizações já consolidadas e startups, apresenta mais um case de sucesso, agora com a Cizino, plataforma de gestão de projetos que incluem people analytics, desenvolvimento organizacional e machine learning.
- Energisa (ENGI11) compra sociedades da Vision Sistemas por R$ 75,6 milhões – A Energisa (ENGI11) anunciou que, na sexta-feira (28), a Alsol Energias Renováveis, controlada da companhia, fechou contrato com a Vision Sistemas para compra de 100% do capital de 11 sociedades das Vision por até R$ 75,6 milhões.
- Dexco investe R$ 74 milhões em construtech – A Dexco, por meio do DX Ventures, seu fundo de Corporate Venture Capital, anuncia investimento de até R$ 74 milhões na Brasil ao Cubo.
- Foodtech que desenvolve alimentos a partir de aveia recebe aporte de R$ 25 milhões – A Nude, foodtech de substitutos lácteos a base de aveia que se consolidou como uma das primeiras do setor alimentício a estar alinhada com as propostas de transformação socioambiental anuncia o aporte financeiro de R$ 25 milhões e integra a terceira geração de investimentos da Vox Capital.
- Startup de logística e gestão de transportes recebe aporte – A Trizy, startup que atua no desenvolvimento de tecnologias para logística, com soluções para gestão de transportes, ferramentas de aquisição de fretes, agendamento de cargas e um app para caminhoneiros, acaba de receber um aporte da nstech, plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade criada pela Niche Partners – polo do ecossistema SK Tarpon – com participação relevante do fundo Greenbridge.
- Petrobras aprova venda de 22 concessões de campos de produção e águas rasas no RN – O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião realizada nesta sexta-feira, aprovou a venda da totalidade de sua participação (100%) em 22 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, localizadas na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte.Por US$ 1,38 bilhão, o Polo Potiguar foi comercializado para a empresa 3R Potiguar, subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e gás.
- Com investimento de R$ 50 milhões, Credoro e Cobre Fácil anunciam M&A – A Credoro, fintech catarinense focada em operações de crédito, inicia 2022 anunciando fusão com a paulistana Cobre Fácil, plataforma de gestão de cobrança e serviços financeiros.
- Entre Investimentos compra operação da Global Payments no Brasil – A Entre Investimentos, que assessora o desenvolvimento de estruturas personalizadas de investimento em títulos públicos, cotas de fundos e participações em outras empresas, anunciou a aquisição da operação da Global Payments no Brasil, que atua no país desde 2011.
- Após ‘tempestade perfeita’, CVC faz aposta em digitalização e serviços – A CVC, maior operadora de turismo no País, passou por diferentes fases na pandemia. No início, houve quem duvidasse da própria sobrevivência da companhia e do setor como um todo.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.