A 2W Ecobank está entregando um dos seus três parques eólicos para o fundo de private equity Darby International Capital, como pagamento de uma dívida de US$ 64 milhões (cerca de R$ 350 milhões). Como parte do acordo, está transferindo também o financiamento de R$ 500 milhões tomado com o BNB para financiar o projeto. Com isso, a empresa deve reduzir o total da sua dívida em R$ 850 milhões, de R$ 2,4 bilhões para R$ 1,55 bilhão.

O projeto envolvido no negócio é o Kairós I, localizado no Ceará, que entrou em operação recentemente e tem capacidade instalada de geração de 112 MW. O Darby já tinha uma fatia do ativo como garantia de um financiamento mezanino, em que parte da dívida é conversível em ações.

A companhia ainda está em conversas avançadas com os demais credores para reestruturar o restante da dívida, com potencial para diminuir mais R$ 800 milhões do total do endividamento, apurou o Pipeline. Após uma série de tentativas de buscar capitalização, que passou pela intenção de IPO à venda do controle para a Matrix Energy, a 2W contratou neste ano a consultoria Íntegra para assessorá-la na reestruturação da dívida com os credores.

Como o projeto Kairós I entrou em operação recentemente, não haverá impacto na receita da empresa. Nos primeiros nove meses de 2023, último dado disponível, a 2W tinha uma receita líquida de R$ 836,9 milhões.

Com a venda do projeto Kairós I, a 2W passa a contar, entre os ativos, com o parque eólico Anemus, localizado no Rio Grande do Norte e que já está operacional, com capacidade instalada de 138,6 MW, e a comercializadora de energia que tem uma carteira a valor de mercado de cerca de R$ 300 milhões. A companhia também segue com o projeto Kairós II, no Ceará, que prevê investimentos de R$ 700 milhões e terá capacidade de 120 MW, com previsão de entrar em operação em 18 meses… leia mais em Pipeline 21/08/2024