A Chart Industries chegou a um acordo definitivo para adquirir a Howden por US$ 4,4 bilhões.

Anunciando seus planos de compra na quarta-feira (9 de novembro), a Chart disse que espera que o acordo resulte em receita combinada estimada de aproximadamente US$ 3,4 bilhões com base nos 12 meses finais a partir de 31 de agosto (2022).

Com sede no Reino Unido, a Howden é uma fornecedora global de produtos e serviços de manuseio de ar e gás, de afiliadas da KPS Capital Partners, LP. A empresa fabrica ventiladores altamente projetados, compressores, trocadores de calor rotativos, turbinas a vapor e outros produtos, serviços e soluções de manuseio de ar e gás.

Sobre o acordo, Jill Evanko, CEO e Presidente da Chart Industries, disse: “As ofertas da Chart e Howden são altamente complementares, trazendo múltiplas sinergias de custos, sinergias comerciais e eficiências no primeiro ano, juntamente com exposição significativa de pós-venda, serviços e reparos, o que eleva o perfil de margem do negócio combinado, aumenta a resiliência e amplia nossos mercados finais”.

Evanko destaca ainda que as duas empresas compartilharam valores centrados no cliente e estão comprometidas com a inovação.

O preço de compra de US$ 4,4 bilhões representa o EBITDA ajustado de 12,9 vezes da Howden para os 12 meses encerrados em 31 de agosto de 2022, ou 8,5 vezes, incluindo sinergias de custos anuais estimadas de US$ 175 milhões a serem alcançados nos primeiros 12 meses de propriedade.

Além das oportunidades de custo, a Chart identificou sinergias comerciais significativas que devem chegar a US$ 350 milhões anualmente até o terceiro ano…Leia mais em gasworld. 09/11/2022