Casey’s General Stores (Nasdaq: CASY), uma das principais cadeias de lojas de conveniência dos Estados Unidos, anunciou hoje um acordo para adquirir a Fikes Wholesale, Inc. (“Fikes”), proprietário das Lojas de Conveniência CEFCO (“CEFCO”), em uma transação em dinheiro por US$ 1,145 bilhão. O preço de compra inclui benefícios fiscais avaliados em aproximadamente US$ 165 milhões para um preço de compra líquido após impostos de US$ 980 milhões.

A Fikes Wholesale, Inc. e a CEFCO Convenience Stores começaram como uma única “estação de enchimento” em Cameron, Texas, em 1952, e se tornaram uma operadora respeitada com lojas em vários estados. A aquisição da Fikes pela Casey incluirá 198 lojas de varejo e uma rede de revendedores. A transação proposta aumentará a pegada de Casey para quase 2.900 lojas. A aquisição trará 148 lojas adicionais para o Texas, que é um mercado altamente estratégico para a Casey’s, bem como 50 lojas nos estados do sul do Alabama, Flórida e Mississippi. Além das lojas de varejo e revendedores, a transação inclui um terminal de combustível e um comissário para apoiar as lojas do Texas.

“Durante nossa apresentação do Dia do Investidor em junho de 2023, delineamos nossa estratégia de negócios para alcançar o crescimento do EBITDA de primeira. Um dos principais pilares do plano é aumentar o número de unidades”, disse Darren Rebelez, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Casey’s. “Esta aquisição permitirá que a Casey’s acelere nosso plano de crescimento de unidades com ativos de alta qualidade que, juntamente com nossa recente aquisição de 22 lojas no norte do Texas, fornecerão uma presença expandida no Texas e nos permitirão continuar a expandir no estado e na região.”

Raymond Smith, presidente da Fikes e da CEFCO, destacou o alinhamento estratégico entre as duas organizações de conveniência. “A aquisição pela Casey’s, especialmente dada sua reputação e valores compartilhados, é um desenvolvimento empolgante para Fikes e nossos funcionários. Estou feliz que as lojas da CEFCO se juntarão a um grande varejista de conveniência que reinvestirá nas lojas e, eventualmente, trará a pizza da Casey para muitos de nossos clientes, além de fornecer oportunidades profissionais para nossos funcionários. Acreditamos que a Casey’s será um excelente administrador da experiência da CEFCO que nossos clientes fiéis esperam.”

Rebelez acrescentou: “Esperamos que a aquisição crie valor para os acionistas da Casey a curto e longo prazo e seja acressiva ao EBITDA da Casey no ano fiscal atual. A Fikes é uma empresa bem administrada e respeitada em nosso setor, e estamos ansiosos para receber a equipe Fikes na família Casey. Não poderíamos estar mais animados com o futuro de nossas duas organizações.”

A empresa planeja financiar a transação por meio de caixa de balanço e financiamento bancário. O investimento líquido de US$980 milhões representa um múltiplo aproximado de 11 vezes o EBITDA pro forma ajustado de 2023 da CEFCO. A Empresa espera alcançar aproximadamente US$ 45 milhões em sinergias anuais de taxa de execução após a conclusão das instalações de cozinha nas lojas adquiridas… Leia mais em caseys 26/07/2024