O aplicativo de poupança e investimento Acorns levantou US$ 300 milhões em uma rodada de financiamento da Série F que avalia a empresa em quase US$ 2 bilhões.

O anúncio do aumento ocorre cerca de seis semanas depois que a startup de fintech de consumo disse que estava arquivando seus planos para seu SPAC de US$ 2,2 bilhões com a Pioneer Merger Corp. em favor de um eventual IPO tradicional. Acorns, com sede em Nova York, havia levantado pela última vez há mais de três anos – uma rodada da Série E de US $ 105 milhões em janeiro de 2019 com uma avaliação de US$ 860 milhões.

O CEO Noah Kerner disse ao TechCrunch esta semana que a empresa sentiu isso “não era o momento certo para ir a público.”

“À medida que avançarmos, buscaremos um IPO tradicional”, disse ele. “Achamos que isso faz mais sentido daqui para frente.”

Enquanto isso, a Acorns levantou dinheiro para continuar a explorar mais aquisições – adquiriu duas empresas no primeiro semestre do ano passado – bem como para financiar “crescimento e inovação”, disse Kerner.

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A empresa de private equity TPG liderou sua Série F, que também incluiu a participação da BlackRock, Greycroft, Owl Rock (uma divisão da Blue Owl), Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline e Kevin Durant & Trinta e cinco empreendimentos de Rich Kleiman, entre outros. Com a mais recente injeção de capital, a Acorns levantou mais de US$ 500 milhões, de acordo com Crunchbase.

Embora ele tenha se recusado a revelar números de receita ou receita, Kerner disse apenas que a empresa “superou sua previsão pública” para 2021 e agora tem mais de 4,6 milhões de assinantes pagos. No ano passado, quando a empresa planejava abrir o capital por meio de um SPAC, havia projetado uma receita de US$ 126 milhões para o ano, de acordo com seu deck, conforme analisado por nosso próprio Alex Wilhelm. Tinha 4 milhões de assinantes em agosto de 2021.

Esse baralho também rrevelou que, embora a Acorns estivesse aumentando constantemente sua receita, o processo era caro.

Alex informou que, de 2019 a 2020, a Acorns cresceu 61%, de US$ 44 milhões em receita para US$ 71 milhões. Sua margem bruta melhorou de 71% para 78% no mesmo período. Alex também determinou que o ritmo de expansão da receita da Acorns acelerado de 54% em 2019 para 61% em 2020. E a empresa antecipou que poderia escalar esse número para 77% em 2021. Mas como a empresa abandonou seus planos públicos – por enquanto – teremos que esperar para descobrir se de fato o fez.

Ao mesmo tempo, o deck da Acorns também revelou que esperava que sua receita operacional piorasse em US$ 20 milhões em 2021, para -$ 85 milhões, e seu fluxo de caixa operacional caísse de -$ 35 milhões em 2020 para -$ 70 milhões em 2021.

Em 2022, a Acorns planeja lançar portfólios personalizados, a capacidade de adicionar exposição criptográfica “a um portfólio diversificado” e ofertas mais específicas para famílias.

Historicamente, a Acorns cria carteiras automaticamente para seus clientes. Ao dar a eles a capacidade de personalizar seus portfólios, Kerner disse que o objetivo é ajudá-los a se sentirem mais engajados.

“O engajamento ativo ajuda as pessoas a aprender mais”, disse ele ao TechCrunch. “Então, no momento da tomada de decisão, estamos reunindo conteúdo educacional e produto no mesmo lugar.”

A Acorns planeja incluir “não mais que 5% de exposição” à criptomoeda como uma opção para clientes que gostariam de participar, de acordo com Kerner, que enfatizou que “não haverá negociação de criptomoedas na plataforma Acorns”.

“É uma classe de ativos não correlacionada, então faz sentido incluí-la como parte de um portfólio bem equilibrado e diversificado”, acrescentou.

A empresa também planeja continuar criando produtos que permitem que pais e filhos “economizem, invistam e sejam educados juntos”. Desde a sua criação em 2012, a empresa evoluiu sua oferta para incluir também serviços de investimento, gestão de dívidas e um produto voltado para crianças, Acorns Early.

Atualmente, a Acorns tem cerca de 700 funcionários e continuará crescendo, principalmente no desenvolvimento de produtos, disse Kerner.

Quanto à abertura de capital, o executivo descreveu o processo de abertura de capital da empresa via SPAC “como um teste de abertura de capital”.

“Desenvolvemos essa capacidade e músculo internamente e estamos totalmente preparados para fazê-lo”, disse Kerner. “Então, quando for a hora certa, estamos preparados para executar com extrema excelência.”

O sócio da TPG, John Flynn, disse que sua empresa investiu na Acorns há alguns anos “dado o trabalho que a empresa estava fazendo para promover a inclusão financeira e a saúde financeira dos americanos comuns por meio de tecnologia acessível e fácil de usar”. Desde então, ele disse, tA empresa ampliou seu conjunto de produtos “significativamente” e construiu “uma marca e uma plataforma confiáveis ​​e orientadas para a missão que são amada por seus clientes”.

Ele adicionou: “A Acorns se estabeleceu como líder em investimentos de longo prazo por meio de um conjunto inovador e robusto de produtos focados em aposentadoria e poupança. Com uma proposta de valor clara, uma marca forte e um conjunto de produtos em expansão, acreditamos que os clientes verão cada vez mais a Acorns como um provedor de contas tudo-em-um. Além disso, a empresa possibilita a educação financeira por meio de seu modelo de engajamento personalizado e ‘gamificado’ que ajuda os clientes a desenvolver e praticar hábitos de economia inteligentes.”

A Acorns não é a única fintech a abandonar recentemente seus planos SPAC. A Kin Insurance estava prestes a se fundir com a Omnichannel Acquisition Corp., uma empresa de aquisição de propósito específico, para abrir o capital. No entanto, em janeiro, a empresa decidiu não avançar com o acordo e, na semana passada, disse que levantou US$ 82 milhões em uma rodada de financiamento da Série D… leia mais em Teg6 09/03/2022