A AES Brasil – geradora de energia 100% renovável – está comprando três ativos eólicos da Cubico Sustainable Investment no Brasil.

As três usinas – Ventos do Araripe (PI), Caetés (PE) e Cassino (RS) – têm juntas uma capacidade de geração de 456 MW.

A transação envolve R$ 2,03 bilhão: R$ 1,1 bi de equity value e R$ 930 milhões em assunção de dívidas.

Para financiar a aquisição, a AES Brasil fará um aumento de capital privado de R$ 500 mi a R$ 1,1 bilhão. A controladora AES Holding já se comprometeu com US$ 100 milhões (R$ 512 milhões no câmbio atual), garantindo o valor mínimo da operação.

A ação da AES Brasil foi fixada a R$ 9,61 no aumento de capital – a média dos últimos 60 dias com um deságio de 10%. Hoje, o papel fechou a R$ 10,68.

A XP está assessorando a AES Brasil na operação de aumento de capital.

Os atuais acionistas da AES também poderão acompanhar a operação para não serem diluídos – os principais acionistas da empresa são BNDESPar, com 8%; e a Eletrobras, com 6,13%.

Com a operação, a AES Brasil dá continuidade a estratégia da CEO Clarissa Sadock de diversificação de portfólio, reduzindo sua dependência da fonte hídrica, que ainda representa mais de 70% de sua geração. Hoje, a empresa já tem um portfólio de plantas eólicas e solares localizadas nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. A AES também espera sinergias operacionais, comerciais e financeiras…. leia mais em Brazil Journal 09/08/2022