A Ambipar concluiu a aquisição da americana Witt O’Brie’s (WOB) por meio de sua subsidiária Ambipar Response, complementando seu portfólio de serviços e gerando sinergias comerciais e operacionais, diz a empresa, em comunicado. A aquisição havia sido anunciada em setembro.

“A aquisição da Witt O’Brie’s fortalece a posição de liderança da Ambipar Response, agregando novos clientes em sua carteira, além de possibilitar a entrada em outros mercados e novas geografias”, de acordo com a Ambipar.

A Witt O’Brie’s atua no setor de gerenciamento de crises e emergências para clientes corporativos “blue-chips” e oferece consultoria no desenvolvimento de programas de emergência e resiliência para o setor governamental dos Estados Unidos.

Com a aquisição, diz o comunicado, a Ambipar Response passa a atender governos estaduais e locais nos Estados Unidos. Segundo a empresa, imediatamente após a aquisição a WOB continuará operando sem alterações em suas equipes de atendimento ao cliente.

O “entreprise value” — valor da companhia mais dívidas — da WOB é de US$ 161,5 milhões. A Ambipar não detalhou quanto desembolsou pela aquisição… leia mais em Valor Econômico 25/10/2022

AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A  FATO RELEVANTE

A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Grupo Ambipar” ou “Companhia”) (B3: AMBP3) vem a público informar a assinatura do contrato de aquisição de 100% da empresa Witt O’Briens (“WOB”), através de sua controlada integral indireta Emergência Participações S.A. (“Ambipar Response”). A conclusão da aquisição está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento de condições precedentes habituais de mercado e estima-se um prazo de até 60 dias para seu fechamento.

Resultado da fusão, em 2010, entre a O’Brien Response Management e Witt Associates, a WOB é líder global do setor de gerenciamento de crises e emergências para clientes corporativos blue-chips e oferece consultoria no desenvolvimento de programas de emergência e resiliência para o setor governamental dos Estados Unidos. Sua origem vem da O ́Brien Response Management, fundada em 1983, que se destacou no atendimento a emergências históricas como Exxon Valdez, Deepwater Horizon e Furacões Katrina e Sandy. Em 2021, a WOB faturou US$ 191,9 milhões (R$ 1,034 bilhão1) e apresentou um EBITDA de US$ 34,0 milhões (R$ 183,3 milhões1).

No segmento corporativo, a WOB atende mais de 1.200 clientes com um modelo de alta margem e faturamento baseado em contratos de assinatura (retainer based). Historicamente a WOB, neste segmento, apresentou um churn inferior a 5%. Entre seus principais já clientes atendidos estão 31 nomes dos Fortune 100, que são líderes globais no setor de petróleo, transporte, energia, mídia e tecnologia.

A atuação da WOB no setor público é estratégica, pois reforça o posicionamento da Ambipar como uma marca de referência no mercado americano, principalmente em função das exigências para atender este segmento; além disso, facilita o acesso a projetos de larga escala com alto potencial de contratação dos serviços de resposta a emergência atualmente oferecidos pela Ambipar Response.

A WOB possui centro de gerenciamento e comando de crises (CECOE) em Houston que atua 24 horas por dia e 7 dias por semana com equipe especializada em gestão de emergências ambientais, desastres naturais e simulados, e que em 2021 atendeu mais de 55.000 chamados. A WOB conta com mais de 1.000 funcionários e estrutura global com atuação em mais de 45 localidades em diversos países, entre eles China, Índia, Japão, Noruega e França, e é também a principal empresa americana na gestão de emergências marítimas com 45% da frota de navios regulados em águas americanas cobertos pela empresa.

Esta aquisição é transformacional para a Ambipar Response, que terá acesso ao mercado de resposta a emergência global. Reforça também sua presença nos continentes que já atua e permite a sua entrada na Ásia e Oceania.

A aquisição é consistente com a estratégia de expansão global da Ambipar Response e acelera seu crescimento nos Estados Unidos. A WOB possui um time de liderança experiente e multifuncional, que está alinhado com a execução do seu plano de negócio. Além disso, conta com uma estrutura organizacional configurada para suportar seu crescimento e a integração das operações já existentes da Ambipar Response nos Estados Unidos.

Com um Enterprise Value de US$ 161,5 milhões (R$ 838,22) a WOB é a maior aquisição da Ambipar Response e a posiciona de forma relevante em um mercado impulsionado por aumento da alocação de recursos federais em programas de resiliência e foco corporativo em gestão de risco, ESG e compliance.

O foco dos serviços da WOB em consultoria (L1 e L2) permite a exploração da sua base de clientes através da complementação da oferta de serviços executados pela Ambipar Response (L1, L2 e L3). Essa sinergia comercial será materializada através de iniciativas de cross-selling e permite à Ambipar criar um produto único no mercado americano, integrado às operações de treinamento no campo de Pueblo, CO (EUA).

Concomitantemente à fusão da Ambipar Response e da Witt O’Brien’s, a Ambipar Response está em processo de conclusão da fusão com a HPX Corp., através da qual se tornará uma empresa de capital aberto na NYSE sob o código “AMBI”. A Witt O’Brien’s é um ativo fundamental para acelerar o crescimento global, especialmente no mercado norte-americano, e se encaixa na estratégia elaborada após o anúncio da combinação de negócios com a HPX Corp.

A Companhia esclarece que esta aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, tendo em vista que foi realizada por meio de sua subsidiária, de capital fechado.
São Paulo, 14 de setembro de 2022. Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Thiago da Costa Silva Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em ambipar 25/10/2022