Arco Educação comprou, na última quinta (6), 75% do Isaac, empresa que faz antecipação de mensalidades e gestão financeira para escolas de educação básica, da qual já detinha uma fatia de 25%. O negócio será feito por meio de troca de ações e também aumento de capital, informou o site businesswire.

A Arco vai criar um braço de negócios financeiros a ser liderado pelos fundadores da empresa adquirida. Davi Peixoto será o CEO e Ricardo Sales, o diretor estratégico (CSO) dessa nova área. Ambos detinham cerca de 35% do negócio que criaram.

O Isaac faz a antecipação das mensalidades, assume o risco da inadimplência e faz a gestão financeira dos colégios. Quando há problemas de caixa devido a atraso de pagamento de mensalidades, muitos colégios antecipam seus recebíveis com bancos, que cobram taxas maiores e não têm expertise na área educacional. Os fundadores do Isaac, que vieram dos mercados financeiro e de educação, sabiam dessa dificuldade das escolas.

“Faz todo o sentido termos o Isaac no nosso grupo. Há muitas possibilidades de sinergias”, disse Ari de Sá Neto, idealizador e presidente da Arco Educação. “O dono da escola consegue se dedicar à área pedagógica”, afirmou.

Arco Educação compra 75% da Isaac

Criado há apenas dois anos, o Isaac entrou num mercado ainda não explorado no país e cresceu de forma exponencial. A empresa tem mais de 700 funcionários, atende 850 colégios e deve fechar o próximo ano com uma receita de R$ 300 milhões. O mercado de escolas de educação básica movimenta R$ 80 bilhões em mensalidades.

Os atuais acionistas do Isaac — os fundadores Peixoto e Sales, os fundos de private equity General Atlantic e Kazek e a empresa de investimentos Softbank — terão juntos 14,5% da Arco. A Arco é avaliada na Nasdaq em US$ 700 milhões (R$ 3,6 bilhões).

Velhos conhecidos

Os fundadores da Arco e do Isaac são velhos conhecidos. Todos são do Ceará e lá criaram laços por meio de um projeto social na área de educação. Peixoto e Sales, que fizeram carreiras bem-sucedidas no mercado financeiro de São Paulo, tiravam recursos do próprio bolso para ajudar alunos carentes do Ceará a estudar em escolas de primeira linha.

Em Fortaleza, o colégio de referência é o Ari de Sá Cavalcante, da mesma família da Arco que entrou na iniciativa filantrópica — batizada de Primeira Chance — cedendo bolsas de estudo aos jovens de baixa renda. Praticamente todos os beneficiados ingressam na universidade e há vários casos de jovens que hoje têm carreiras bem sucedidas.

Alguns anos depois do início dessa parceria filantrópica, Peixoto trocou o Credit Suisse pela Arco, onde foi diretor financeiro e de relações com investidores até fundar o Isaac. Já Sales era vice-presidente da General Atlantic, primeira investidora da Arco e do Isaac. Agora, estão todos juntos novamente.

A Arco atende 2 milhões de alunos, de 8 mil escolas do país que adotam seus materiais educacionais. Entre suas bandeiras estão os sistemas de ensino SAS, Positivo, Dom Bosco, COC, além de plataformas digitais de aprendizado a alunos e professores. Desses 8 mil colégios, apenas 2% são clientes do Isaac… leia mais em O Otimista 07/10/2022

Arco Educação compra 75% da Isaac

 

Arco Educação compra 75% da Isaac

 

Arco compra isaac por US$ 150 milhões; mais um down round de tech 7 de outubro de 2022

A Arco Educação comprou 75,1% da isaac numa transação que avalia a startup de gestão de fluxo financeiro de escolas em cerca de US$ 150 milhões — um down round relevante em relação a sua última captação.

A Arco — dona dos sistemas de ensino Ari de Sá, COC e Dom Bosco — já detinha 24,9% do capital da isaac, fundada pelo ex-CFO da empresa, e agora passa a ser dona de 100% do negócio. Pelos termos da transação, estruturada como uma troca de ações, os acionistas da isaac vão receber 10,4 milhões de ações da Arco, o equivalente a 15,8% do capital da companhia… Leia mais em braziljournal. 07/10/2022