Arm, a desenvolvedora de chips britânica do Softbank, deve levantar ao menos 8 bilhões de dólares em o que se espera ser um lançamento de grande sucesso no mercado de ações norte-americano este ano, disseram fontes com conhecimento do assunto no domingo.

A expectativa é que a empresa envie a papelada confidencialmente para sua oferta pública inicial (IPO) no final de abril, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato. A listagem deverá ocorrer ainda este ano e o momento exato será determinado pelas condições do mercado, acrescentaram.

O SoftBank escolheu quatro bancos de investimento para liderar o que se espera ser a maior abertura do mercado de ações dos últimos anos. Espera-se que Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays e Mizuho sejam os principais subscritores do negócio, disseram as fontes, acrescentando que nenhum banco foi escolhido para liderar a operação.

Arm pretende levantar pelo menos US$8 bi em IPO nos EUA

A Australian Financial Review informou sobre os principais bancos no domingo.

Espera-se que os preparativos para o IPO sejam iniciados nos Estados Unidos nos próximos dias, disseram as fontes. A faixa de avaliação ainda não foi finalizada, mas a Arm, com sede no Reino Unido, espera ser avaliada em mais de 50 bilhões de dólares durante a venda de suas ações, disseram as fontes.

Barclays, JPMorgan e SoftBank não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Arm, Goldman Sachs e Mizuho se recusaram a comentar… leia mais em Istoé 06/03/2023