As 5 regras de ouro em M&A
Sabe quanto vale sua empresa? Sabe como comprar ou vender uma empresa?
A partir dessas duas perguntas, o programa Sales in Action! entrevista Ruy Moura, da consultoria Acquisitions para conversar sobre o roteiro das 5 regras de ouro no M&A para que você possa entender melhor esse universo.
Sales in Action! é uma série em vídeo e podcast, apresentado por Dagoberto Hajjar, CEO da Advance e Geraldo Santos, CEO da Startupi e tem como objetivo disseminar as Regras de Ouro que fazem a diferença na vida profissional de líderes e personalidades em vendas, com entrevistas de experts convidados.
As perguntas são primárias, mas essenciais para empresários que desejam captar recursos para acelerar o crescimento ou pretendam vender seu negócio, possibilitando que a empresa alcance um novo patamar ou que a dedicação de uma vida toda, possa ser devidamente monetizada.
Por isso, trouxemos um roteiro de 5 regras de ouro no M&A para que você possa entender melhor esse universo. Numa linguagem acessível para quem não é especialista mas deseja tirar suas dúvidas e obter esclarecimentos sobre as principais etapas de um processo de M&A.
Para os que pretendem se aprofundar sobre o assunto, para cada Regra de Ouro foram incorporados alguns itens com os respectivo links que o assunto é detalhado na pesquisa dentro do Portal de Fusões & Aquisições.
ROTEIRO DAS 5 REGRAS
Panorama do mercado de M&A (Mergers and Acquisitions – fusões & aquisições em inglês) – principais números sobre os movimentos mais relevantes que estão acontecendo em M&As no Brasil e divulgados nos relatórios do Portal de Fusões & Aquisições
01 – PREPARAÇÃO
Preparação prévia é a bússola da jornada
- Alinhar o norte com a Tese de Investimento
- Assessoramento com profissionais especializados
- Assessorias – honorários
- Acordos de Confidencialidade
- Vazamento de operação
- Codinomes
- Carta de Intenções – Memorando de Intenções
- Preparação IPOs SPAC
02 – ALINHAR PREÇO E VALORAlinhar preço desejado e valor percebido
- Alinhar expectativas
- Avaliação/valuation
- Valuation para startup
- Múltiplos
- Negociação
- Velocidade na negociação
- Dinâmica do processo
03 – TRANSPARÊNCIA
Transparência é o caminho mais curto para não perder tempo
- Governança Corporativa
- Boa Práticas
- Due diligence
- Arenas principais
- Checklist
- Relatório de Contingências
- Formas de Pagamentos ( MOU/LOI Carta de Intenções)
- Parcela à vista e diferidas
- Retenções das contingências
- Troca de ações
- Earnout (earn-out)
- Ajustes (capital de giro/caixa)Contrato de Compra e Venda
- Acordo de Cotistas/Acionistas
- Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
04 – VIRTUAL É O M&A NO NOVO NORMAL
Quase tudo é virtual
05 – CAPTURA DAS SINERGIAS
Integração rápida das empresas focando nas sinergias mais importantes
- Intergracão Pós-aquisicão PMI
- Capturar a sinergias o mais rápido e as mais importantes
- Plano dos 1º dia – 100 dias
Assista a entrevista na íntegra