A AstraZeneca celebrou um acordo definitivo para adquirir a Icosavax, Inc. (NASDAQ: ICVX), uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico com sede nos EUA focada no desenvolvimento de vacinas diferenciadas e de alto potencial usando uma plataforma inovadora de partículas semelhantes a vírus de proteína (VLP). .

A aquisição proposta aproveitará a experiência da AstraZeneca em vírus sincicial respiratório (RSV), fortalecendo o portfólio de vacinas e vacinas da AstraZeneca. Pipeline de estágio final de Immune Therapies com a principal vacina experimental candidata da Icosavax, IVX-A12. IVX-A12 é uma potencial vacina VLP combinada de proteína, primeira na classe, pronta para Fase III, que tem como alvo tanto o RSV quanto o metapneumovírus humano (hMPV), duas das principais causas de infecção respiratória grave e hospitalização em adultos com 60 anos de idade ou mais e aqueles com condições crônicas, como doenças cardiovasculares, renais e respiratórias.1-3 Atualmente não há tratamentos ou terapias preventivas para o hMPV e nenhuma vacina combinada para o RSV .4

IVX-A12 é a vacina experimental mais avançada direcionada tanto para VSR quanto para hMPV e tem um perfil diferenciado em relação às vacinas contra VSR atualmente aprovadas. Dados de Fase II demonstram que IVX-A12 provoca respostas imunológicas robustas contra RSV e hMPV um mês após a vacinação e reconfirmam dados anteriores de imunogenicidade observados no ensaio de Fase I .5

Como as vacinas VLP imitam a aparência natural dos vírus no sistema imunológico do corpo, elas podem oferecer benefícios potenciais em relação às vacinas não-VLP, incluindo uma resposta imunológica mais forte, maior amplitude de proteção, maior durabilidade, exigindo menos reforços e, em comparação à atual vacina contra o VSR com adjuvante, uma menor incidência de efeitos colaterais.6

Juntamente com a tecnologia proprietária e a liderança da Icosavax no design de proteínas, espera-se que a aquisição também traga sua experiência e capacidades em ciência e desenvolvimento de partículas semelhantes a vírus de proteínas para a AstraZeneca para apoiar a progressão de IVX-A12 e outras vacinas VLP diferenciadas para doenças respiratórias de alta carga. infecções.

Iskra Reic, vice-presidente executivo, Vacinas e Saúde Immune Therapies, AstraZeneca, disse: “Esta tecnologia de vacina de partículas semelhantes a vírus tem o potencial de transformar a prevenção contra doenças infecciosas graves, incluindo RSV e hMPV. Com a adição do ativo principal pronto para a Fase III da Icosavax ao nosso pipeline de estágio final, teremos uma vacina experimental avançada e diferenciada e uma plataforma para o desenvolvimento adicional de vacinas combinadas contra vírus respiratórios. Isto está alinhado com a nossa estratégia de fornecer um portfólio de terapias para atender às grandes necessidades não atendidas em doenças infecciosas e com a nossa ambição de proteger os pacientes mais vulneráveis ​​que apresentam alto risco de resultados graves.”

Adam Simpson, CEO da Icosavax, disse: “Temos o prazer de anunciar a proposta de aquisição da Icosavax pela AstraZeneca, pois acreditamos que ela oferece a oportunidade de acelerar e expandir o acesso à nossa potencial vacina combinada de primeira classe para idosos. adultos em risco de VSR e MPVh. Esperamos combinar nossas habilidades e experiência no avanço do desenvolvimento do IVX-A12 com as décadas de experiência da AstraZeneca em RSV, recursos e capacidades em estágio final de desenvolvimento.”

Considerações financeiras

De acordo com os termos do acordo, a AstraZeneca, por meio de uma subsidiária, iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da Icosavax por um preço de US$ 15,00 por ação em dinheiro no fechamento, mais um direito de valor contingente não negociável por até US$ 5,00 por ação em dinheiro, pagável após o cumprimento de um marco regulatório especificado e um marco de vendas. A parte inicial em dinheiro da contraprestação representa um valor de transação de aproximadamente US$ 0,8 bilhão, um prêmio de 43% em relação ao preço de mercado de fechamento da Icosavax em 11 de dezembro de 2023 e um Prêmio de 73% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 60 dias de US$ 8,68 antes deste anúncio. Combinados, os pagamentos iniciais e máximos de valor contingente potencial representam, se alcançados, um valor de transação de aproximadamente US$ 1,1 bilhão, um prêmio de 91% em relação ao preço de fechamento de mercado da Icosavax no dia 11. Dezembro de 2023 e um prêmio de 130% para o VWAP de 60 dias. Como parte da transação, a AstraZeneca adquirirá o dinheiro e os títulos negociáveis ​​do balanço patrimonial da Icosavax, que totalizava US$ 229 milhões em 30 de setembro de 2023…. leia mais em Astrazeneca 12/12/2023