O Grupo Bosch acaba de anunciar a aquisição do negócio global de soluções AVAC para edifícios residenciais e comerciais leves da Johnson Controls, que será integrado no seu seu setor de negócios de Energia e Tecnologia de Edifícios.

Como parte desta transação, a Bosch também pretende adquirir 100% da joint venture Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH), incluindo a participação de 40% da Hitachi.

“Os acionistas e o conselho de supervisão da Bosch aprovaram a transação, e foram assinados acordos vinculativos sobre as aquisições pelas partes envolvidas. A aquisição está sujeita a aprovações das autoridades da concorrência, e deverá ser concluída em aproximadamente 12 meses.

O preço de compra para os negócios adquiridos é de 8 bilhões de dólares (7,4 bilhões de euros).

“Sendo a maior aquisição na história da Bosch, este é um marco importante na implementação sistemática da nossa estratégia para 2030. Estamos a impulsionar de forma dinâmica o forte desenvolvimento da Bosch e iremos alcançar uma posição de liderança global no promissor mercado de AVAC com esta aquisição“, diz Stefan Hartung, presidente do conselho de administração da Robert Bosch GmbH. “Ao dar este passo, iremos também fortalecer a nossa presença nos EUA e na Ásia, e alcançar um melhor equilíbrio entre os nossos setores de negócio. Isto também faz parte da nossa estratégia. Desta forma, iremos abrir novas oportunidades de crescimento e colocar a empresa num patamar mais sólido como um todo“.

16 unidades de produção

Em conjunto com a JCH, os negócios que a Bosch pretende adquirir geraram um volume de vendas total de cerca de 4 mil milhões de euros em 2023 e empregam cerca de 12.000 pessoas em todo o mundo.

A transação inclui 16 unidades de produção e 12 localizações de engenharia em mais de 30 países. O portfólio de produtos abrange todo o espectro de soluções AVAC para edifícios residenciais e comerciais leves e inclui marcas conhecidas como York e Coleman, nos EUA, e Hitachi na Ásia, para as quais a Bosch receberá uma licença de longo prazo.

A Bosch pretende integrar os negócios adquiridos no seu Grupo Home Comfort. Os 14.600 colaboradores do atual Grupo Home Comfort da Bosch geraram um volume de vendas de cerca de 5 mil milhões de euros em 2023. Com a transação, a nova unidade terá mais de 26.000 colaboradores e vai beneficiar consideravelmente de economias de escala e de um portfólio complementar na interface entre aquecimento e arrefecimento.

Negócio de AVAC

O negócio de AVAC que a Bosch planeia adquirir à Johnson Controls tem uma presença especialmente forte nos Estados Unidos e na Ásia. Nos Estados Unidos, o seu portfólio concentra-se em soluções de condutas em que o ar passa de uma fonte central através de condutas para aquecer ou arrefecer todos as divisões ao mesmo tempo.

Na Ásia, vende especialmente soluções sem condutas, onde as unidades interiores em cada divisão podem aquecer ou arrefecer individualmente, bem como sistemas modernos de ar condicionado baseados em sistemas de fluxo de refrigeração variável (VRF). Esta tecnologia é utilizada em aplicações comerciais que vão desde espaços comerciais leves, como lojas de retalho, até grandes projetos como hotéis e hospitais.

O portfólio nestas regiões é complementado por bombas de calor ar-água eficientes, que a Johnson Controls oferece sobretudo na Europa… leia mais em Grande Consumo 24/07/2024

 

Johnson Controls vender HVAC Residencial e Comercial Leve para Grupo Bosch

CORK, Irlanda, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ — A Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) (“Johnson Controls” ou a “Empresa”), líder global em edifícios inteligentes, saudáveis, seguros e sustentáveis, anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para vender seu negócio de HVAC Residencial e Comercial Leve (R&LC) em uma transação totalmente em dinheiro para o Grupo Bosch (“Bosch”). A transação inclui o negócio North America Ducted e a joint venture residencial global com a Hitachi, Ltd. (“Hitachi”), do qual a Johnson Controls possui 60% e a Hitachi possui 40%. A transação total é avaliada em US$ 8,1 bilhões, e a parte da contraprestação da Empresa é de aproximadamente US$ 6,7 bilhões. Como parte da transação, a Hitachi reterá certos ativos de HVAC sem dutos localizados em Shimizu, Japão.

Após o fechamento da transação, o portfólio da Johnson Controls será substancialmente simplificado com foco estratégico aprimorado, alinhado com o objetivo da Empresa de ser um provedor puro de soluções abrangentes para edifícios comerciais. A Johnson Controls oferece uma proposta de valor única aos clientes, com seu serviço incomparável e ofertas digitais que melhoram a eficiência da construção comercial e reduzem os custos operacionais por meio de sua plataforma digital OpenBlue. A transação representa uma parte significativa da avaliação estratégica anunciada anteriormente pela Empresa de linhas de produtos não essenciais.

“Estamos satisfeitos por ter alcançado esse marco fundamental, que acelera nossa transformação e posiciona a Johnson Controls como uma empresa mais simples e de maior crescimento”, disse o presidente e CEO da Johnson Controls, George Oliver. “A Johnson Controls já está se beneficiando de nossa transformação, o que permite a proposta de valor incomparável que fornecemos aos clientes e a exposição à rápida aceleração da demanda no mercado de data center e outros ventos contrários macroeconômicos importantes. Acreditamos que a Johnson Controls está bem posicionada para sua próxima fase de crescimento para oferecer valor aprimorado e de longo prazo aos acionistas.”

O negócio R&LC HVAC da Johnson Controls, que é relatado no segmento de Produtos Globais, engenheiros e fabrica equipamentos e componentes HVAC com dutos e sem dutos globalmente para aplicações residenciais e comerciais leves. No ano fiscal de 2023, o negócio de HVAC da R&LC gerou aproximadamente US$ 4,5 bilhões em receita consolidada. Após o fechamento da transação, o negócio de HVAC da R&LC continuará a fornecer produtos HVAC residenciais e comerciais leves sob as marcas York e Hitachi, bem como Coleman, Champion, Luxaire, Guardian, Evcon, TempMaster e outros.

Christian Fischer, vice-presidente do conselho de administração da Robert Bosch GmbH, disse: “Os negócios residenciais e comerciais leves da Johnson Controls têm um histórico consistente de excelência na indústria de HVAC. Juntamente com nossos futuros colegas no negócio adquirido, queremos aproveitar as enormes oportunidades oferecidas pelo mercado para o crescimento desta nova unidade. As entidades adquiridas fortalecerão o Home Comfort Group da Bosch em um segmento extremamente atraente e se tornarão parte do negócio principal da Bosch.”

Detalhes da Transação e Uso dos Rendimentos

A consideração total de aproximadamente US$ 6,7 bilhões para a Johnson Controls inclui aproximadamente US$ 4,6 bilhões para seus negócios na América do Norte, representando um múltiplo de 16,7x o EBITDA fiscal de 2023 e inclui aproximadamente US$ 2,1 bilhões por sua participação na joint venture Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, representando um múltiplo de 7,5x o EBITDA fiscal de 2023. Espera-se que a transação seja aditiva às margens de lucro ajustadas para o impacto da renda patrimonial.

Espera-se que a receita líquida em dinheiro para a Johnson Controls seja de aproximadamente US$ 5,0 bilhões após impostos e despesas relacionadas a transações.

Consistente com sua política de alocação de capital, a Johnson Controls espera pagar a dívida na medida necessária para manter sua classificação de grau de investimento com os rendimentos restantes disponíveis para serem devolvidos aos acionistas.

Em conjunto com sua transformação em andamento e esta transação, a Empresa começou a trabalhar em um plano de reestruturação abrangente para minimizar a diluição pós-fechamento. O plano utilizará o trabalho que foi feito na funcionalização nos últimos trimestres e alavancará um modelo de negócios mais simplificado focado no crescimento da franquia de soluções de edifícios comerciais da Empresa.

Espera-se que a transação seja concluída em aproximadamente 12 meses, sujeita às aprovações regulatórias necessárias e outras condições habituais de fechamento. A Empresa espera relatar os resultados operacionais do negócio de HVAC da R&LC em operações descontinuadas a partir do quarto trimestre fiscal de 2024… Leia mais johnsoncontrols 23/07/2024