Hospital Care — grupo com 13 hospitais e 30 clínicas médicas dos fundos Crescera e Abaporu, do empresário Elie Horn — está negociando a venda de uma fatia do seu negócio com o grupo Bradesco Saúde. A operadora tem interesse numa participação de 30% no grupo hospitalar, avaliado em cerca de R$ 3 bilhões.

Pressionada pela recente fusão entre Rede D’Or e SulAmérica, sua adversária direta, a operadora se movimenta para também ter ativos hospitalares.

O Valorapurou que a Hospital Care também mantém conversas firmes com dois fundos de private equity (que compram participações em empresas) locais e estrangeiros. Embora haja uma preferência da Hospital Care pela operadora, o ritmo mais burocrático da Bradesco Saúde de fazer negócios pode levar os fundos a fazer ofertas mais agressivas pelo ativo. O grupo hospitalar também não descarta vender o controle de suas operações, segundo fontes.

Bradesco Saúde disputa fatia de 30% da Hospital Care

No ano passado, a Hospital Care tentou abrir seu capital, mas o cenário adverso fez o grupo recuar. À época, o ativo chegou a ser avaliado em R$ 3,5 bilhões.

O projeto da companhia era usar o ano de 2022 para integrar as aquisições e tentar uma abertura de capital (IPO) após as eleições. No entanto, a rede decidiu atrair capital privado antes de tentar ir à bolsa novamente. Ao mesmo tempo, os investidores originais, Crescera e Abaporu, não devem fazer novos aportes na rede. Agora, a estratégia é seguir um caminho semelhante ao traçado pela Rede D’Or, que inicialmente recebeu aportes de fundos e, alguns anos depois, abriu o capital… leia mais em Valor Investe 14/04/2022