A Arezzo&Co acaba de precificar seu follw-on, levantando R$ 830 milhões numa oferta para financiar sua expansão orgânica e agenda de M&As.

Em meio a um mercado volátil, a oferta saiu a R$ 82,35 por ação, um desconto de 0,70% em relação ao fechamento de hoje e 0,5% acima dos R$ 81,91 de 26 de janeiro, o dia anterior ao launch.

O hot issue foi integralmente colocado em meio à demanda de investidores internacionais (40%) e locais. O processo de alocação está em curso na hora da publicação, com a participação de algumas das maiores gestoras do Leblon.

Segundo fontes próximas à oferta, a demanda foi de 6x o book. “Foi o book de mais alta qualidade desde o início do boom do IPO,” disse uma das fontes.

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A oferta prioritária, destinada a quem já era acionista da empresa, respondeu por 40% do tatal.

Os coordenadores foram Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bank of America, XP, Santander e UBS BB…leia mais em Brazil Journal 04/02/2022