A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões na oferta subsequente de ações e ADRs realizada no decorrer das últimas semanas.

O frigorífico vai emitir 270 milhões de novas ações a R$ 20 cada. Em relação aos ADRs, os recibos de depósito de ações foram precificados a US$ 3,79 cada.

Havia ainda a expectativa de que um lote adicional de 20% entrasse na operação. Entretanto, os coordenadores da oferta não encontraram demanda por mais BRFS3 no mercado.

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A oferta subsequente da BRF deu origem especulações de que a Marfrig (MRFG3) poderia buscar o controle acionário da empresa.

A companhia, porém, optou por não incrementar a participação na BRF.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na sexta-feira (28), o frigorífico informou que seu envolvimento na oferta ficaria limitado à manutenção de sua participação acionária atual, de 31,66%.

Destinação

Dos R$ 5,4 bilhões levantados pela BRF, R$ 500 milhões serão destinados à conta de capital social da BRF. Os outros R$ 4,9 bilhões ficarão na conta de reserva de capital da companhia.

Novas ações entram em circulação amanhã

O início da negociação das novas ações da oferta na B3 está previsto para amanhã.

A oferta foi coordenada por Citi (líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, JPMorgan, Morgan Stanley, Safra, Santander, BofA, Credit Suisse e UBS…Leia mais em Índices Bovespa 03/02/2022