A canadense Brookfield está colocando à venda mais um de seus ativos de energia no Brasil. A companhia contratou o Bradesco BBI, BTG Pactual e Scotiabank para vender a Elera Renováveis, apurou o Pipeline.

No mercado, a Elera é avaliada em torno de R$ 5 bilhões, considerando somente o equity. A Brookfield deve começar a receber as ofertas não vinculantes no próximo mês.

A Elera, cujo nome anterior era Brookfield Energia Renovável, opera fontes eólicas, solares, hídricas e de biomassa. Considerando os ativos em operação e construção, são 31 parques eólicos, 42 usinas hidrelétricas, 32 parques solares e quatro usinas de biomassa.

Brookfield contrata bancos para vender Elera Renováveis

A soma é de 92 ativos e capacidade total instalada de 2,7 GW. A projeção é dobrar a capacidade instalada até o final deste ano, com os investimentos em curso. A operação é majoritariamente no Brasil, mas há parques solares no Chile e Uruguai.

A Brookfield fez outro desinvestimento no setor no Brasil há cerca de seis meses. Em julho do ano passado, a canadense vendeu a Quantum, companhia de transmissão de energia, para a Argo, uma sociedade da espanhola Redeia e da colombiana GEB. O negócio foi da ordem de R$ 7,3 bilhões, sendo R$ 4,3 bilhões de equity – uma magnitude semelhante ao que o mercado projeta para a Elera.

A companhia canadense também quer vender sua posição na BRK Ambiental, concessionária de saneamento. Nesse caso, precisa entrar num acordo de estratégia com a sócia, o FI-FGTS, gerido pela Caixa.

Enquanto na BRK o interesse de venda está mais atrelado ao prazo do fundo que detém o ativo, em energia a movimentação da Brookfield é muito mais por questões de oportunidade, diz uma fonte. A Elera é uma das companhias que está há mais tempo no portfólio da Brookfield no Brasil… leia mais em Pipeline 27/01/2023