Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB), a empresa controladora do Berkshire Bank, e Brookline Bancorp, Inc. (BRKL), a empresa controladora do Brookline Bank, Bank Rhode Island e PCSB Bank, anunciaram na segunda-feira que firmaram um acordo definitivo segundo o qual o Brookline Bancorp se fundirá com e na Berkshire Hills em uma transação de ações avaliada em aproximadamente US$ 1,1 bilhão, ou US$ 12,68 por ação ordinária da Brookline, com base no preço de fechamento de US$ 30,20 das ações ordinárias da Berkshire em 13 de dezembro de 2024.

Em conjunto com a fusão planejada, a Berkshire também anunciou que firmou acordos de subscrição com investidores para levantar capital para apoiar a fusão. No total, US$ 100 milhões em ações ordinárias da Berkshire serão emitidos a US$ 29,00 por ação.

A captação de capital deve ser concluída em 19 de dezembro de 2024. Espera-se que os recursos da captação de capital apoiem o balanço patrimonial e os índices de capital regulatório do banco pro forma.

O Conselho de Administração da empresa combinada será composto por oito diretores da Berkshire e oito diretores da Brookline. David Brunelle, presidente do Conselho de Administração da Berkshire, atuará como presidente do Conselho da empresa combinada e do banco combinado.

Sob os termos do acordo definitivo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, cada ação em circulação das ações ordinárias da Brookline será trocada pelo direito de receber 0,42 ações ordinárias da Berkshire.

Como resultado da transação e de uma oferta de ações ordinárias de US$ 100 milhões anunciada pela Berkshire hoje para apoiar a transação, os acionistas da Berkshire deterão aproximadamente 51%, os acionistas da Brookline deterão aproximadamente 45% e os investidores em novas ações deterão aproximadamente 4% das ações em circulação da empresa combinada.

A Berkshire será a adquirente legal da Brookline, enquanto a Brookline deverá ser tratada como a adquirente contábil da Berkshire, com os ativos e passivos da Berkshire sendo marcados a mercado no fechamento.

Em conexão com a transação, os quatro estatutos bancários existentes serão consolidados em um banco com estatuto estadual de Massachusetts no fechamento. O Brookline Bank representará o estatuto bancário consolidado.

A empresa combinada será negociada na Bolsa de Valores de Nova York e anunciará um novo nome e símbolo de ação antes do fechamento. O banco combinado também operará sob um novo nome a ser anunciado antes do fechamento…. leia mais em Nasdaq 16/12/2024