A Clearwater Paper Corporation, segunda maior produtora de tissue de marca própria da América do Norte, anunciou um acordo definitivo para vender seu negócio de tissue à Sofidel America Corporation, líder na produção de papel para uso higiênico e doméstico, por US$ 1,06 bilhão . A transação representa um passo significativo na transformação da companhia para se tornar um fornecedor independente de papel para embalagens para conversores na região norte-americana e conclui a revisão estratégica previamente anunciada do negócio de tissue. O valor está sujeito a ajustes de dívida, caixa, despesas de transação e capital de giro líquido.

“Estamos satisfeitos por ter alcançado este acordo com a Sofidel, que acreditamos posicionar a Clearwater Paper para seu próximo capítulo de crescimento e criação de valor”, disse Arsen Kitch, presidente e CEO da Clearwater Paper. “Após a conclusão desta transação, pretendemos reduzir nossa dívida enquanto expandimos e diversificamos nosso negócio de papel para embalagens para atender às necessidades de nossos clientes. Esperamos entregar produtos inovadores e sustentáveis aos nossos clientes conversores enquanto geramos fortes retornos para nossos acionistas”, acrescentou.

Kitch continuou: “Nosso negócio de tissue tem apresentado excelente desempenho financeiro e operacional, apoiado por um serviço excepcional. Acreditamos que este negócio precisa de escala e investimento para impulsionar o crescimento a longo prazo, e estamos empolgados em observar seu progresso contínuo como parte da Sofidel. Apreciamos a dedicação de nossos talentosos membros da equipe em toda a organização, que foram fundamentais para a execução bem-sucedida de nossa estratégia”.

Luigi Lazzareschi, CEO da Sofidel, comentou: “A aquisição do negócio de tissue da Clearwater Paper é outro marco importante em nosso caminho para atender à crescente demanda por nossos produtos nos Estados Unidos. Estamos ansiosos para receber todos os novos funcionários em nossa família e integrar o negócio de tissue em nossa rede para fortalecer nosso crescimento alcançando escala e expandindo nossa capacidade de entregar produtos sustentáveis e energeticamente eficientes aos clientes”.

O valor de US$1,06 bilhões representa um múltiplo de aproximadamente seis vezes o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado do segmento de tissue da Clearwater Paper nos doze meses que terminaram em 31 de março de 2024. A companhia espera obter um valor líquido de aproximadamente US$ 850 milhões com a transação, que pretende usar para reduzir significativamente sua dívida e investir em iniciativas de crescimento para suas operações contínuas.

Espera-se que a transação seja concluída no final de 2024, sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo a expiração ou término do período de espera… leia mais em Tissue Online 23/07/2024