Um consórcio liderado pelo fundo de investimento Japan Industrial Partners (JIP) apresentou uma proposta final de aquisição à Toshiba, apurou o jornal japonês “Nikkei” na quinta-feira. O valor da compra deve ficar em torno de US$ 15,1 bilhões.

Os principais bancos japoneses – incluindo Sumitomo (SMBC), Mizuho e MUFG – prometeram empréstimos ao JIP totalizando cerca de 1,2 trilhão de ienes (US$ 9,1 bilhões) em uma carta-compromisso. SMBC e Mizuho fornecerão cada um cerca de 500 bilhões de ienes, seguidos pelo Sumitomo Mitsui Trust Bank, MUFG Bank e Aozora Bank.

Os bancos estavam prontos para finalizar o financiamento até dezembro passado, mas ainda estavam coordenando com o JIP e outros sobre as condições do acordo. Além dos empréstimos principais, uma linha de compromisso de 200 bilhões de ienes será estabelecida para permitir que a Toshiba utilize capital de giro dentro de uma faixa definida.

Consórcio japonês faz oferta final de US$ 15 1 bilhões pela Toshiba

Sob a oferta da JIP, um total de cerca de 20 empresas japonesas, incluindo Orix, Rohm e Chubu Electric Power, também investirão em conjunto cerca de 1 trilhão de ienes.

A Toshiba nomeou um comitê especial composto por sete conselheiros externos para avaliar a proposta do JIP.. Por fim, os 12 membros do conselho da Toshiba decidirão sobre a oferta final em uma reunião do conselho.

O foco será o preço de aquisição. A JIP espera gastar cerca de 2 trilhões de ienes (US$ 15,1 bilhões) na aquisição, excluindo o capital de giro após a compra da Toshiba. O preço das ações da Toshiba está alto devido às expectativas de reestruturação, e sua capitalização de mercado está … leia mais em Valor Econômico 09/02/2023