Emergência Participações presta serviços industriais e de resposta a emergências ambientais e atingiu receita líquida de R$ 1 bilhão e Ebitda de R$ 278 milhões nos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022

Uma controlada da Ambipar, Emergência Participações, assinou um acordo para combinação de negócios com a HPX, uma empresa de aquisição de propósito específico (Spac, na sigla em inglês) listada na Bolsa de Valores de Nova York.

Após a conclusão da combinação de negócios, a Ambipar Emergency Response, sociedade recém-constituída de acordo com a legislação das Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações, bem como passará a ser negociada publicamente e listada na Bolsa de Nova York com o código “AMBI”, diz o comunicado.

A combinação deve ser concluída do segundo semestre de 2022, sujeita à aprovação dos acionistas da HPX e condições habituais de fechamento. A Emergência Participações presta serviços industriais e de resposta a emergências ambientais, e teve receita líquida de R$ 1 bilhão e Ebitda de R$ 278 milhões nos últimos doze meses encerrados em em 31 de março de 2022, segundo a Ambipar.

A companhia combinada deve ter um valor pro forma, incluindo dívidas, de aproximadamente R$ 3,1 bilhões, diz o comunicado, o que representa um múltiplo valor da empresa sobre Ebitda implícito de 11,1 vezes com base no Ebitda reportado dos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022, e patrimônio líquido pro forma implícito de aproximadamente R$ 2,9 bilhões durante o mesmo período.

A Ambipar, atualmente a única acionista da Emergência, permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, na qual deterá aproximadamente, 71,8% do capital social e, aproximadamente, 96,2% do capital votante, considerando a conclusão da combinação de negócios e o valor mínimo já garantido de capitalização de aproximadamente US$ 168 milhões.

Sob o acordo, o grupo Ambipar terá direito ao recebimento de pagamentos condicionados ao atingimento de metas, aumentando sua participação acionária na Ambipar Response, e podendo adicionar até US$ 110 milhões no valor da empresa pro forma implícito da Ambipar Response, o que representa um múltiplo valor da empresa sobre Ebitda de 13,3 vezes.

A Ambipar Response continuará prestando serviços ambientais, industriais e emergenciais para clientes nos setores logístico, químico, de petróleo e gás, mineração, industrial, entre outros, diz o comunicado. A empresa tem um portfólio de mais de 10 mil clientes em diversos setores e países, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

A previsão é de que a combinação de negócios gere uma capitalização para a Ambipar Response de, no mínimo, US$ 168 milhões, podendo chegar a até US$ 415 milhões, caso … leia mais em Valor Econômico 06/07/2022