O Credit Suisse anunciou que levantará cerca de US$ 4 bilhões em capital novo com um banco da Arábia Saudita e de outros investidores para financiar uma retirada de Wall Street e se recuperar de uma crise quase existencial. O resultado será um banco mais enxuto, com cerca de 9 mil funcionários a menos em três anos, com uma primeira onda de cortes envolvendo 2,7 mil pessoas sendo demitidas agora.

O banco suíço disse que vai aprimorar seus negócios de trading e renomear seus mercados de capitais e negócios de consultoria como uma unidade independente chamada CS First Boston. Michael Klein, um banqueiro veterano e membro do conselho que ajudou a planejar a última reestruturação do Credit Suisse, deixará o cargo para se tornar o executivo-chefe da nova unidade sob esse plano. O CEO do Credit Suisse, Ulrich Korner, disse que a unidade pode ser desmembrada para atrair outros investidores.

O banco confirmou que está prestes a transferir seu grupo de produtos securitizados — um grande negócio dentro do banco de investimento — para um consórcio formado pela Apollo Global Management e pela Pimco. O Wall Street Journal revelou ontem que a venda estava próxima.

O Credit Suisse disse que as medidas visam canalizar mais de seus ativos e outros recursos para a gestão de patrimônio para os ricos do mundo, que continuará sendo seu principal negócio. Ele disse que sua base de custos deve cair cerca de US$ 2,5 bilhões dos níveis atuais para cerca de US$ 14,7 bilhões até 2025.

Cerca de US$ 1,5 bilhão das novas ações serão compradas pelo Saudi National Bank, disse o Credit Suisse, dando ao SNB uma participação de até 9,9%. Uma emissão de direitos para os acionistas existentes será realizada até novembro. O SNB disse que também pode investir no CS First Boston.

O Credit Suisse estimou o custo da reestruturação em cerca de US$ 2,9 bilhões nos próximos dois anos.

O banco suíço está se reinventando depois que um colapso de um cliente em 2021 custou mais de US$ 5 bilhões e escândalos de reputação aumentaram suas contas legais. A receita secou em alguns negócios importantes de financiamento e trading neste ano e, em julho, um novo presidente de conselho e equipe executiva disseram que uma mudança drástica era necessária…. leia mais em Pipeline 27/10/2022