Deezer, rival do Spotify, fecha acordo para abrir capital via fusão com Spac
O serviço francês de streaming de música Deezer está se fundindo com uma empresa de aquisição de propósito específico (Spac, na sigla em inglês) e pretende abrir o capital em uma avaliação de 1,05 bilhão de euros, ou cerca de US$ 1,13 bilhão, disseram as empresas.
O concorrente com sede em Paris da Spotify Technology tem 9,6 milhões de assinantes e gerou receita de 400 milhões de euros em 2021, disse a Deezer em comunicado. O serviço de streaming de música oferece aos ouvintes um catálogo com mais de 90 milhões de músicas, além de podcasts, livros de áudio e canais de rádio.
Fundada em 2007, a Deezer está se fundindo com a I2PO, listada em Paris. A companhia, chamada de empresa de cheque em branco, é apoiada pela família Pinault da França, acionista controladora da Kering, proprietária da Gucci, bem como pelo banqueiro Matthieu Pigasse, da Centerview Partners. A I2PO é dirigida pela ex-executiva da WarnerMedia, Iris Knobloch.
A Deezer já havia abandonado os planos de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em meio a preocupações sobre as perspectivas para os serviços de streaming. A avaliação do acordo Spac da Deezer não é muito maior do que os investidores avaliaram a Deezer em 2018, quando levantou 160 milhões de euros, avaliando-a em 1 bilhão de euros. Entre os maiores desafios enfrentados pela Deezer está a forte concorrência do Spotify, da Apple Music e da Amazon.
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No final de junho do ano passado, a Deezer tinha cerca de 2% de participação no mercado global de música de streaming medido por assinantes, de acordo com a Midia, um provedor de dados. O Spotify liderou com uma participação de 31%, seguido por 15% para Apple Music e 13% para Amazon Music.
Em comunicado, a Deezer disse que a maioria de seus atuais acionistas continuará investindo na empresa, incluindo Kingdom Holding, que é controlada pelo bilionário saudita Prince al-Waleed bin Talal, e Access Industries, conglomerado industrial fundado por o bilionário Len Blavatnik que controla a Warner Music Group. Outros investidores da Deezer incluem a Universal Music Group, a Sony Group e a operadora francesa de telecomunicações Orange.
O acordo com a I2PO dará à Deezer até 425 milhões de euros para investir em crescimento, segundo as empresas. A Deezer, que ainda não obteve lucro, tem como objetivo atingir uma receita de 1 bilhão de euros até 2025 e ser lucrativa até o mesmo ano. O prejuízo operacional da Deezer em 2021 foi de 120,6 milhões de euros, comparado com um prejuízo operacional de 88,3 milhões de euros no ano anterior…… leia mais em Valor Investe 18/04/2022