A Digital Virgo, especialista em pagamentos móveis com foco em esportes e entretenimento, está se fundindo com a Goal Acquisitions, SPAC liderada por poderosos executivos do esporte, para abrir o capital. O acordo avaliará a Digital Virgo em US$ 513 milhões.

Fundada em 2008, em Lyon, na França, a Digital Virgo faz parceria com empresas de telecomunicações e oferece aos usuários mídia, sprots, entretenimento, jogos e outros conteúdos com pagamentos processados ​​por meio da conta telefônica do cliente. A empresa observa pesquisas que mostram que cinco vezes mais pessoas fazem pagamentos móveis do que usam cartões de crédito ou contas bancárias.

A equipe executiva da Goal Acquisitions inclui entre outros CEO Harvey Schiller, que foi diretor executivo do USOC, o primeiro presidente da Turner Sports … saiba mais em Sporttechie 17/11/2022

A Digital Virgo, uma rede global líder de entretenimento e comércio móvel em parceria com as maiores empresas de telecomunicações do mundo, se tornará pública por meio de combinação de negócios com a Goal Acquisitions Corp.

Temos o prazer de anunciar o próximo passo em nosso crescimento: tornar-se público com a Goal Acquisition Corp. Este marco nos permitirá expandir nossas ofertas de pagamento, investir em conteúdo premium e continuar a democratizar o acesso ao entretenimento e comércio móveis, especialmente à medida que chegarmos à América do Norte e a outros mercados.

A transação deve permitir que a Virgem Digital melhore significativamente seu crescimento e se expanda para a América do Norte e outros mercados

Capital permitirá que a Virgem Digital se expanda nos EUA. Mercado e em Outros Mercados Globais e Execute sua Estratégia de Crescimento. Espera-se que a combinação de negócios proposta forneça pelo menos US$ 100 milhões de capital de crescimento à empresa e permita que ela busque oportunidades significativas nos mercados norte-americanos e outros mercados prioritários, além de executar sua estratégia de crescimento existente globalmente. A Digital Virgo vê uma forte e crescente demanda do mercado global de clientes em relação a como eles se envolvem on-line – e está construindo uma plataforma de destino que atende às suas necessidades de mídia, esportes, entretenimento, jogos, comércio, finanças e muito mais, pagável em sua conta de telefone (usando soluções de cobrança da operadora). A empresa terá como alvo tanto os clientes que preferem a simplicidade das soluções de faturamento da operadora quanto aqueles que incluem clientes não bancários ou subbancários que têm alternativas limitadas, com base em seus mais de 2 bilhões de usuários conectados e 9 bilhões de transações anuais gerenciadas em todo o mundo. A empresa também pretende oferecer métodos de pagamento alternativos aos seus clientes por meio de parcerias estratégicas.ips.

  • Forte Rentabilidade e Crescimento Futuro. A Virgem Digital tem sido consistentemente lucrativa nos últimos sete anos. A empresa tem um histórico comprovado de sucesso em todos os ambientes econômicos, com a receita bruta de 2022E e o EBITDA ajustado que devem crescer para 436 milhões de euros (crescimento de 12% em relação ao ano anterior) e 46 milhões de euros (15% de crescimento ao ano anterior), respectivamente.
  • Investindo em Conteúdo Premium e Exclusivo. Espera-se que a adição de novos tipos de conteúdo aumente o engajamento, a Receita Média por Usuário (ARPU) e as margens. Alimentar essas alavancas-chave por si só pode gerar receita substancial e crescimento ajustado do EBITDA.
  • Oportunidade de Mercado Significativa. Além de sua gama de ofertas para consumidores, a Digital Virgo fornece monetização, marketing digital e outros serviços relacionados, para ajudar operadores, comerciantes e plataformas de publicidade digital a otimizar o pagamento e monetizar conteúdo, serviços e públicos em esportes, jogos, entretenimento, mobilidade urbana e muitos outros setores. Do lado da fintech, a empresa se beneficia da base global de usuários de pagamento móvel ser 5 vezes maior do que aqueles que pagam com cartões ou contas bancárias.
  • Democratizar o acesso ao entretenimento e comércio móveis. A Digital Virgo traz conteúdo premium e comércio para os não bancários e subbancários que muitas vezes são negligenciados e mal servidos. Apenas 3% dos adultos em países de baixa renda possuem um cartão de crédito, e apenas 4% dos adultos possuem um em países de baixa média renda, enquanto mais de 80% da população em geral possui um smartphone.
  •  Investidores comprovados com fortes relações comerciais. O parceiro de negócios da Digital Virgo, Goal Acquisitions, consiste em membros experientes do conselho e construtores de negócios comprovados que têm relacionamentos profundos em esportes, mídia, telecomunicações, investimentos, construção de marcas e fusões e aquisições, que promoverão o sucesso da Digital Virgo no mercado dos EUA e além.
  • Parcerias que Alimentam o Crescimento Global. A Digital Virgo faz parceria com as maiores empresas de telecomunicações do mundo, ou “telcos”, com 150 operadoras de telecomunicações e 300 contratos comerciais em todo o mundo. A Digital Virgo oferece aos clientes de telecomunicações mídia, esportes, entretenimento, jogos e outros conteúdos, pagáveis através de sua conta de telefone. A integração da Digital Virgo em sistemas de operadoras e seu mecanismo proprietário de aquisição de clientes é uma vantagem tecnológica significativa, permitindo uma segmentação precisa de usuários e baixos custos de marketing. A Digital Virgo acredita que seus relacionamentos de operadoras confiáveis, com os quais faz parceria há mais de 10 anos, criam uma barreira à entrada.
  • Equipe de gerenciamento experiente pronta para comercializar oportunidades de mercado. A equipe de liderança da Digital Virgo tem quase 120 anos de experiência combinada, incluindo cargos executivos em empresas de capital aberto.
  • Alinhamento com os Interesses dos Acionistas. Todos os acionistas da Digital Virgo rolarão um número significativo de suas ações, vinculando seus interesses ao desempenho futuro das ações e garantindo o alinhamento completo com os acionistas.

Espera-se que a combinação de negócios proposta forneça pelo menos US$ 100 milhões em dinheiro para a Digital Virgo, permitindo que a empresa aumente o crescimento e se expanda para a América do Norte e outros mercados prioritários.
Com base em um preço de ação de US$ 10, a transação valoriza a Digital Virgo em um valor corporativo de aproximadamente US$ 513 milhões.

A Virgem Digital tem sido consistentemente lucrativa nos últimos sete anos. A empresa tem um histórico comprovado de sucesso em todos os ambientes econômicos, com a receita bruta de 2022E e o EBITDA ajustado que devem crescer para 436 milhões de euros (crescimento de 12% em relação ao ano anterior) e 46 milhões de euros (15% de crescimento ao ano anterior), respectivamente. Com base em seus mais de 2 bilhões de usuários conectados e 9 bilhões de transações anuais gerenciadas em todo o mundo, a Digital Virgo opera hoje em mais de 40 países com escritórios em 28 países. A Digital Virgo buscará sua significativa oportunidade de expansão nos EUA entre os clientes que preferem a abordagem de uma plataforma, bem como a simplicidade do faturamento direto da operadora (DCB) da Digital Virgo, além de clientes não bancários ou subbancários muitas vezes deixados para trás.

Visão Geral da Transação

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Comitê Estratégico Digital Virgo e pelo Conselho de Metas de Diretores. Espera-se que feche no primeiro trimestre de 2023, sujeito à satisfação do costume condições de fechamento, incluindo aprovação do acionista da Goal, aprovação para listagem na Nasdaq, Europa aprovações de instituições de dinheiro eletrônico, um mínimo de US$ 20 milhões em dinheiro disponível no fechamento, e a execução de acordos definitivos para uma facilidade de capital sobre a demanda comprometida de US$ 100 milhões.

Sob o acordo de combinação de negócios, a Goal adquirirá todas as ações da Digital Virgo em troca para consideração igual a US$ 513 milhões (com base em um valor das ações ordinárias de US$ 10 por ação) mais o quantidade de dinheiro que a Digital Virgo tem no fechamento, menos a quantidade de endividamento financeiro que a Digital Virgem está pendente no fechamento. US$ 125 milhões da consideração serão pagos em dinheiro e o restanteem ações ordinárias recém-emitidas da Goal, mais até 5 milhões de ações ordinárias da Goal (valorizado em US$10 por ação), sujeito a certas provisões de ganhos, que serão depositadas em depósito e será liberado se certas metas ajustadas de EBITDA e preço das ações forem atendidas. Espera-se que a transação fornecer pelo menos US$ 100 milhões em capital de crescimento à Digital Virgo para executar a estratégia da administração planos de crescimento e serão financiados por um plano de capital comprometido na demanda que deve ser executado no fechamento e fornecerá a capacidade de desenhar após o fechamento nos termos e condições a serem previstas em acordos definitivos.

Informações adicionais sobre a combinação proposta, incluindo uma cópia do negócio acordo de combinação e outros materiais relevantes, serão arquivados pela Meta no Formulário 8-K com os EUA. Comissão de Valores Mobiliários…Leia mais em digitalvirgo 18/11/2022