A gestora de private equity eB Capital, que tem entre os sócios Eduardo Melzer e Pedro Parente, contratou a Lazard para vender a infraestrutura de telecomunicação da Alloha, apurou o Pipeline. Para monetizar o ativo, a eB decidiu segregar a rede de fibra e a empresa de serviços, mantendo a operação ao consumidor.

Na transação, a Alloha se tornaria cliente da nova proprietária de infraestrutura, que poderia atender outros operadores e aproveitar a ociosidade que tem hoje na rede existente. Companhias como Vivo e Oi redesenharam seus negócios com esse formato de rede neutra, dando espaço à V.tal e Fibrasil.

A Alloha foi formada por uma série de aquisições de operadores locais e regionais nos últimos anos, investimento de mais de R$ 2 bilhões do fundo para criar uma das maiores redes de fibra óptica do país — passando de 100 mil quilômetros.

Ainda que seja esse o mandato original, nas últimas semanas um dos interessados propôs um M&A completo — o que passou então a ser considerado pela empresa.

“Hoje eles veem um valor a ser destravado em fibra, mas é claro que só vai sair negócio se alguém precificar essa infraestrutura de acordo”, diz um executivo a par do assunto. “Se for uma proposta que fortaleça e monetize o negócio por completo, por que não?”, emenda outra fonte… leia mais em Pipeline 05/10/2022