A dona da Saks Fifth Avenue está perto de adquirir a Neiman Marcus Group por US$ 2,65 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto — em um acordo que uniria as duas maiores redes de lojas de departamento de luxo dos Estados Unidos em uma tentativa de conquistar uma parcela maior de um setor em desaceleração.

A Amazon.com e a Salesforce ajudarão a facilitar o acordo por meio da Hudson’s Bay, dona da Saks. As empresas de tecnologia adquirirão participações minoritárias em uma nova empresa chamada Saks Global, de acordo com a fonte. A Hudson’s Bay também financiará o acordo com US$ 2 bilhões levantados junto a investidores, disse a fonte.

Representantes da Hudson’s Bay, Salesforce e Amazon se recusaram a comentar. Uma porta-voz da Neiman Marcus não respondeu aos pedidos de comentário.

As operações combinadas incluiriam 39 lojas da Saks Fifth Avenue e 36 locais sob a marca de seu concorrente com sede em Dallas, além de duas lojas Bergdorf Goodman em Manhattan. Ambas as redes também possuem lojas outlet. O objetivo do acordo é reduzir custos e aumentar a lucratividade, dando à nova empresa poder de negociação com fornecedores e reduzindo custos compartilhados de cadeia de suprimentos e outros.

O acordo pode ser anunciado ainda nesta quarta-feira (3), segundo o The Wall Street Journal, que noticiou o negócio anteriormente. Marc Metrick, diretor executivo das operações online da Saks Fifth Avenue, comandará as empresas combinadas, disse o Journal.

O acordo é a culminação de negociações entre as duas concorrentes ao longo da última década e meia. O ímpeto começou a crescer quando a Neiman declarou falência em 2020, eliminando dívidas e tornando-se um alvo mais atraente, e acelerou à medida que as vendas de artigos de luxo enfraqueceram no último ano.

A falência da Neiman também trouxe novos proprietários — Pacific Investment Management, Davidson Kempner Capital Management e Sixth Street Partners — que normalmente buscam um retorno relativamente rápido de seus investimentos, em vez de passar anos nos detalhes de uma reviravolta no varejo.
Participação de empresas de tecnologia

O envolvimento da Amazon “dá um toque especial a um acordo de outra forma previsível”, escreveu o analista da GlobalData Neil Saunders em uma nota de pesquisa. Sua participação faria sentido, disse ele, “pois a empresa tem ambições de atuar mais fortemente no espaço de luxo e isso lhe daria um ponto de apoio”.

Esses seriam os primeiros investimentos da Amazon em uma varejista física desde que comprou a Whole Foods em 2017 para ajudar a empresa de comércio eletrônico a entrar no setor de supermercados. Embora a Amazon tenha se aventurado no ramo de artigos de luxo, uma visão melhor do setor pode ajudá-la a testar as águas da indústria. A gigante do comércio eletrônico fez isso em outras indústrias, adquirindo participações em empresas de transporte de carga por trás de seu negócio de entrega Prime Air.

A Salesforce tem divulgado parceiros de marcas de luxo, como Louis Vuitton e McLaren, mas geralmente não adquire participações diretas nas empresas. Sua página de investimentos em empreendimentos lista dezenas de participações em startups de software, não em varejistas.
Imóveis

Em outras partes do setor, a família fundadora da Nordstrom disse estar considerando tornar a varejista privada. O novo CEO da Macy’s está implementando seu plano de recuperação, que inclui o fechamento de quase um terço das lojas com o nome da empresa — parte dos esforços para atender às demandas de investidores ativistas.

A queda nos preços das ações das lojas de departamento tem impulsionado a recente atividade de fusões e aquisições, disse o analista da Fitch Ratings David Silverman. As lojas de departamento também possuem imóveis cobiçados, o que motivou a Hudson’s Bay a buscar a Neiman Marcus. A empresa é proprietária de sua rede de lojas de departamento no Canadá e o CEO Richard Baker também é investidor imobiliário.

Geograficamente, não há muita sobreposição nas redes de lojas físicas da Saks e da Neiman Marcus. A Saks possui mais lojas na Costa Leste, enquanto a Neiman tem uma presença maior no sul e oeste dos EUA.

Tanto a Saks Fifth Avenue quanto a Neiman Marcus registraram um aumento nas vendas desde o final de 2020 até 2022, à medida que os consumidores gastavam suas economias extras da pandemia em bolsas caras e outros itens de luxo. Mas esses ganhos diminuíram à medida que a inflação aumentou, e as vendas trimestrais de ambas as empresas têm caído em relação ao ano anterior… leia mais em InfoMoney 05/07/2024