Clearlake Capital Group, L.P., (junto com algumas de suas afiliadas, “Clearlake”), anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (“Dun & Bradstreet”) (NYSE: DNB), uma provedora global líder de dados e análises de decisões empresariais, em uma transação avaliada em US$ 7,7 bilhões, incluindo dívida pendente / com um valor patrimonial de US$ 4,1 bilhões.

De acordo com os termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Dun & Bradstreet, os acionistas da Dun & Bradstreet receberão US$ 9,15 em dinheiro para cada ação ordinária que possuírem.

“Estamos em uma jornada estratégica nos últimos seis anos, executando uma grande transformação que fortaleceu nossos negócios e resultados financeiros. Aumentamos a receita em aproximadamente 40%, o EBITDA em 60%, expandimos as margens em quase 600 pontos-base e a alavancagem caiu de 9 vezes para 3,6 vezes, ao mesmo tempo em que ampliamos nossa liderança em amplitude, profundidade e qualidade de dados”, disse Anthony Jabbour, CEO da Dun & Bradstreet. “Estamos satisfeitos em fazer parceria com a Clearlake nesta nova etapa dessa jornada. Com seu suporte, nossa equipe espera evoluir e fazer a empresa crescer com novas maneiras de colocar nossos ativos de dados confiáveis, proprietários e de missão crítica para trabalhar para nossos clientes.”

“A Dun & Bradstreet construiu uma marca confiável e reconhecida globalmente e acumulou um conjunto preeminente de dados e análises que capacitam organizações de todos os tamanhos. À medida que as empresas se tornam mais centradas em dados em suas decisões neste mundo acelerado, vemos um vasto potencial para a Dun & Bradstreet fornecer soluções baseadas em IA para sua base global de clientes”, disse Behdad Eghbali, cofundador e sócio-gerente, e James Pade, sócio da Clearlake. “Estamos entusiasmados em fazer parceria com Anthony e sua equipe para dar suporte à empresa no desbloqueio de todo o seu potencial.”

Detalhes da transação

O preço de compra será financiado pela Clearlake com uma combinação de capital e financiamento de dívida nos termos estabelecidos nas respectivas cartas de compromisso executadas em conexão com a transação.

O acordo prevê um período de “go-shop”, durante o qual a Dun & Bradstreet, com a assistência da BofA Securities, solicitará ativamente, avaliará e potencialmente entrará em negociações e fornecerá acesso de due diligence às partes que enviarem propostas alternativas. O período de go-shop é de 30 dias. A Dun & Bradstreet terá o direito de rescindir o acordo e entrar em uma proposta superior, sujeita às condições e procedimentos especificados no acordo de fusão a ser arquivado pela Dun & Bradstreet na Securities and Exchange Commission hoje no Formulário 8-K. Não há garantia de que esse processo resultará em uma proposta superior. A Dun & Bradstreet não pretende divulgar os desenvolvimentos sobre esse processo a menos e até que seu Conselho de Administração tenha tomado uma decisão com relação a qualquer proposta superior em potencial.

A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Dun & Bradstreet, autorizações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. O Conselho da Dun & Bradstreet recomenda unanimemente que os acionistas votem para aprovar a fusão em uma próxima reunião especial de acionistas.

Após a conclusão da transação, a Dun & Bradstreet se tornará uma empresa privada e as ações ordinárias da Dun & Bradstreet não serão mais listadas em nenhum mercado público.

A BofA Securities está atuando como consultora financeira da Dun & Bradstreet e a Weil, Gotshal & Manges LLP está atuando como consultora jurídica.

Os consultores financeiros da Clearlake incluem Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Rothschild & Co, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Santander e Wells Fargo. A Ares Credit Funds e o HSBC também participaram do financiamento comprometido para a transação. A Sidley Austin LLP está atuando como consultora jurídica da Clearlake.

Sobre a Dun & Bradstreet

A Dun & Bradstreet, fornecedora global líder de dados e análises de decisões empresariais, permite que empresas em todo o mundo melhorem seu desempenho empresarial. A Data Cloud da Dun & Bradstreet alimenta soluções e fornece insights que capacitam os clientes a acelerar a receita, reduzir custos, mitigar riscos e transformar seus negócios. Desde 1841, empresas de todos os tamanhos contam com a Dun & Bradstreet para ajudá-las a gerenciar riscos e revelar oportunidades.

Sobre a Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. é uma empresa de investimentos fundada em 2006 que opera negócios integrados em private equity, crédito e outras estratégias relacionadas. Com uma abordagem focada no setor, a empresa busca fazer parcerias com equipes de gestão experientes, fornecendo capital paciente e de longo prazo para empresas dinâmicas que podem se beneficiar da abordagem operacional da Clearlake, O.P.S.® Os principais setores-alvo de private equity da empresa são tecnologia, indústria e consumo. A Clearlake atualmente tem mais de US$ 90 bilhões em ativos sob gestão e seus principais diretores de investimentos lideraram ou colideraram mais de 400 investimentos e implantaram mais de US$ 57 bilhões em investimentos de crédito líquidos e ilíquidos globalmente. A empresa está sediada em Santa Monica, CA, com afiliadas em Dallas, TX, Londres, Reino Unido, Dublin, Irlanda, Luxemburgo, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos e Cingapura. Mais informações estão disponíveis em www.clearlake.com… leia mais em Dun & Bradstreet 24/03/2025