As aberturas de capital pararam no Brasil desde agosto, mas as empresas já listadas na B3, ou seja, conhecidas pelos investidores, vão tentar colocar no mercado cerca de R$ 20 bilhões em ofertas subsequentes de ações (follow on) nos próximos dias. Ao menos cinco companhias vão acessar o mercado: Braskem, BRF e Equatorial farão ofertas bilionárias, enquanto o banco BR Partners e a 3Tentos, de agronegócios, vão fazer ofertas pequenas, voltadas para atrair o pequeno investidor de varejo.

Nesta semana, a Braskem fará oferta de ações que pode somar R$ 8 bilhões, em operação simultânea no Brasil e nos Estados Unidos. As donas da petroquímica, Petrobras e Novonor (ex-Odebrecht), vão vender parte de suas ações. A operação terá a definição do preço no próximo dia 27, mesmo dia em que a 3Tentos deve fechar um follow on de R$ 4 milhões, quase simbólico, voltado para atrair o pequeno investidor de varejo para sua base de acionistas, formada só por grandes investidores.

O BR Partners também fará um follow on com o mesmo objetivo da 3Tentos, atrair o investidor pequeno. A operação pode somar R$ 5 milhões e o preço de venda do papel será definido dia 25, feriado do aniversário de São Paulo, mas com a B3 funcionando normalmente.

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Lupa

Já a BRF vai fazer uma oferta que pode bater em R$ 8 bilhões, considerando os lotes extras. A venda é voltada só para investidores qualificados, aqueles com mais de R$ 1 milhão para investir e com limite de 50 participantes. A precificação é dia 1º de fevereiro. Analistas e investidores vão acompanhar o resultado da oferta com lupa, pois é uma chance de a rival Marfrig assumir o controle da BRF. Se conseguir comprar todos os papéis da oferta, o BTG Pactual estima que chegará a 52% do capital da dona das marcas Sadia e Perdigão.

Há ainda a expectativa pela oferta subsequente da Equatorial Energia, que pode movimentar R$ 3,5 bilhões, …Saiba mais em Estadão 23/01/2022