A Cosan contratou os bancos para o IPO da Compass, sua recém-criada subsidiária para investimentos no setor de gás e energia, uma transação que deve levantar até R$ 5 bilhões, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.

A oferta, 100% primária, deve trazer para a Bolsa uma companhia com a combinação rara de crescimento e capacidade de pagamento de dividendos, além de criar potencialmente uma empresa com mais de R$ 20 bilhões de valor de mercado pre-money.  Para efeito de comparação, a Cosan vale R$ 33 bilhões na B3.

Depois do IPO, a Cosan deve ficar com cerca de 80% da Compass, segundo as fontes. A operação deve vir a mercado no final de setembro.

Os coordenadores serão Itaú BBA (líder), Santander, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citi e Bradesco.  Safra, UBS e XP também fazem parte do sindicato… Leia mais em braziljournal 30/07/2020