À medida que o ano chega ao fim rapidamente, a FinTech Futures analisa algumas das maiores fusões e aquisições (M&A) que aconteceram no cenário mundial de fintech, durante 2024.

Capital One adquire Discover Financial Services em acordo de US$ 35 bilhões

Em fevereiro, a gigante de serviços financeiros dos EUA Capital One anunciou a aquisição da Discover Financial Services em uma transação envolvendo apenas ações avaliada em US$ 35,3 bilhões.

A empresa sediada na Virgínia planeja alavancar a base de clientes, a tecnologia e o ecossistema de dados da Discover para “oferecer valor aprimorado a uma franquia de mais de 100 milhões de clientes” e ajudar a impulsionar as vendas dos comerciantes, com um retorno sobre o investimento de 16% esperado até 2027.

“Nossa aquisição da Discover é uma oportunidade única de unir duas empresas de muito sucesso com capacidades e franquias complementares e de construir uma rede de pagamentos que possa competir com as maiores redes e empresas de pagamentos”, explica o fundador, presidente e CEO da Capital One, Richard Fairbank.

Fundada em 1986, a Discover Financial Services é uma empresa de serviços bancários e de pagamento digitais e uma das maiores emissoras de cartões dos EUA.

Webull pronta para listagem pública na Nasdaq por meio de fusão SPAC de US$ 7,3 bilhões

A plataforma de investimento digital Webull abriu o capital nos EUA após uma fusão com a empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) SK Growth Opportunities, em um acordo que avaliou a empresa combinada em US$ 7,3 bilhões.

A empresa combinada “manterá seu nome como ‘Webull Corporation’ e suas ações ordinárias deverão ser listadas na Nasdaq sob um novo símbolo de ação”, de acordo com uma declaração da Webull.

Anthony Denier, presidente do grupo Webull Corporation, disse que espera que a fusão “nos permita expandir ainda mais nossa abordagem holística para investidores de varejo”.

Richard Chin, CEO e diretor da SK Growth Opportunities, disse estar confiante de que “capitalizar nossa experiência e rede global impulsionará o crescimento da Webull em mercados existentes e novos como uma empresa pública”.

Nuvei adquirida pela Advent International em acordo de US$ 6,3 bilhões

Em abril, a empresa de private equity norte-americana Advent International assinou um acordo definitivo para adquirir a processadora de pagamentos canadense Nuvei em um negócio avaliado em US$ 6,3 bilhões.

A Advent ofereceu aos acionistas da Nuvei US$ 34 por ação — um prêmio de 56% sobre o preço das ações da empresa em 15 de março, de US$ 21,76 — por meio de uma transação totalmente em dinheiro.

O acordo também incluiu a retirada da paytech da Bolsa de Valores de Toronto (TSE) e da Nasdaq, onde estava listada desde setembro de 2020 e outubro de 2021, respectivamente.

O CEO e presidente da Nuvei, Philip Fayer, manteve seu papel de liderança na empresa privada resultante.

Nationwide Building Society preparada para aquisição da Virgin Money por £ 2,9 bilhões

A Nationwide, a maior sociedade de construção do Reino Unido, fechou acordo com o banco de varejo Virgin Money sobre um possível acordo de aquisição de £ 2,9 bilhões em março.

A Nationwide disse que espera integrar a Virgin Money “gradualmente ao longo de vários anos” e planeja operar o banco de varejo como um negócio separado, com uma licença bancária e um conselho separados.

Essa integração gradual tem como objetivo eliminar gradualmente a imagem da marca do banco ao longo de um período de seis anos do acordo, que foi concluído em 2023.

A empresa acrescentou que não pretende fazer nenhuma mudança material no quadro de aproximadamente 7.300 funcionários da Virgin Money “no curto prazo” e não alterará a presença de suas 91 agências até o início de 2026, no mínimo.

BlackRock vai adquirir a provedora de dados de mercados privados Preqin por US$ 3,2 bilhões

Em julho, a empresa norte-americana de gestão de ativos BlackRock adquiriu a Preqin, uma provedora de soluções de dados para mercados privados sediada no Reino Unido, em um acordo em dinheiro de US$ 3,2 bilhões (£ 2,55 bilhões).

A transação fundiu os dados e ferramentas de pesquisa da Preqin com a plataforma de gestão de portfólio da BlackRock, Aladdin, e sua solução de mercados privados, eFront.

Essa combinação, disse a BlackRock, consolidará os dados, a pesquisa e o processo de investimento para gestores de fundos e investidores em captação de recursos, captação de negócios, gestão de portfólio, contabilidade e desempenho, criando um “provedor de tecnologia e dados de mercados privados preeminente”.

Como parte da aquisição, o fundador da Preqin, Mark O’Hare, também se juntou à BlackRock como vice-presidente… saiba mais em FintechFutures 27/12/2024