A empresa de diagnósticos médicos Fleury anunciou nesta terça-feira que formou uma parceria com a Atlântica Hospitais, controlada indiretamente pelo Bradesco, e com a Beneficência Portuguesa para tratamento preventivo do câncer.

Juntos, os parceiros devem investir cerca de 678 milhões de reais no projeto nos próximos cinco anos. Os recursos serão aplicados em clínicas oncológicas e centros de tratamento de maior complexidade pelo país, disse o Fleury, explicando que a nova companhia terá associação paritária dos sócios.

Fleury e Beneficência Portuguesa criam empresa de oncologia

O Bradesco é controlador também Bradesco Diagnósticos, que por sua vez detém cerca de 30% da Fleury.

O anúncio ilustra como empresas de saúde no Brasil estão se movimentando para diversificar receitas, explorando mercados especializados de alto crescimento e maiores margens, ao mesmo tempo em que um processo de consolidação no setor avança rapidamente.

Além disso, a Câmara dos Deputados aprovou em fevereiro a incorporação obrigatória de novos tratamentos por planos e seguros de saúde, incluindo para combate ao câncer.

Em março, a Oncoclínicas anunciou a compra de 49% da empresa espanhola de pesquisa de tratamentos para pacientes com câncer MEDSIR por cerca de 32 milhões de reais. Um mês antes, havia anunciado a compra da Cemise, de Sergipe, que faz ressonância magnética e tomografia.

A Elfa, que distribui medicamentos, produtos ortopédicos e hospitalares de alta complexidade, como para tratar pacientes com câncer, entrou nos últimos anos num ritmo de crescimento via aquisições desde a entrada do Patria, que detém cerca de 85% do capital. Nos últimos anos, foram 19 aquisições.

No caso do Fleury, a transação vem após a companhia ter sido cobrada a fazer movimentos mais ousados de expansão não orgânica para fora de seu mercado principal de diagnósticos médicos para melhor medir forças com grandes grupos verticalizados de medicina, que se formaram no país nos últimos anos por meio de aquisições, como Hapvida e Rede D’Or.

A nova companhia de Fleury, Atlântica e BP se baseia em um modelo de operação “focado na jornada completa e com ênfase no diagnóstico precoce, emprego de tecnologia e acolhimento do paciente, oferecendo uma forma de pagamento baseado no desfecho e na gestão das vidas em carteira”, afirmaram as empresas sem dar detalhes.

A conclusão da transação precisa de aprovação do Cade e do Banco Central. Reuters Leia mais em istoedinheiro 17/05/2022

FLEURY S.A.  FATO RELEVANTE

Fleury S.A. (“Companhia” ou “Fleury”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou nesta data Acordo de Associação para criação de uma nova companhia em parceria com Atlântica Hospitais e Participações S.A. (“Atlântica Hospitais”) , controlada indireta do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), e Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (“BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo”), para coordenar o cuidado da jornada do paciente oncológico, com soluções preventivas, pesquisas clínicas e cuidado de excelência, por meio de uma solução integrada, multicanal, humanizada e centrada no paciente (“Transação”).

A nova companhia será o veículo de uma associação paritária, tanto em relação aos percentuais de participação econômica quanto em relação aos direitos de governança, e nasce com a ambição de se tornar uma das grandes referências do País em Oncologia, contando com corpo técnico e clínico de excelência para proporcionar aos pacientes cuidado e desfechos adequados a cada caso.

A união destes três grandes grupos será em um novo modelo de operação focado na jornada completa e com ênfase no diagnóstico precoce, emprego de tecnologia e acolhimento do paciente, oferecendo uma forma de pagamento baseado no desfecho e na gestão das vidas em carteira.

Esta iniciativa prevê investir cerca de R$ 678 milhões nos cinco primeiros anos, a ser aportado pelos parceiros, para criação de clínicas oncológicas e Cancer Centers para tratamentos de maior complexidade, em diferentes cidades do Brasil.

A conclusão da Transação está condicionada à aprovação pelo CADE e pelo BACEN.

As informações referentes à Transação e exigidas nos termos do Anexo F da Resolução CVM n° 80/2022 estão apresentadas no quadro abaixo:

Nome da Parte Relacionada

  • Atlântica Hospitais e Participações S.A., afiliada de Bradesco  Diagnóstico em Saúde S.A. (“Bradesco Diagnóstico”)

Relação da Parte Relacionada com a Companhia

  • O Bradesco é controlador indireto da Atlântica Hospitais e da Bradesco Diagnóstico.
  • A Bradesco Diagnóstico é acionista da Companhia e detém 29,98% de suas ações ordinárias, conforme informações mais recentes disponíveis para a Companhia e parte do Acordo de Acionistas da Companhia.

Objeto e principais termos da Transação

  • A Transação, sujeita à obtenção da aprovação do CADE e do BACEN, tem por objeto a subscrição e integralização, por Fleury, Atlântica Hospitais e BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo de, cada uma, 1/3 do capital social votante da nova companhia. O valor total aproximado dos investimentos é de cerca de R$ 678 milhões, a serem aportados durante os cinco primeiros anos de operação.
    Como resultado, cada uma das partes acima será co- controladora da nova companhia, a qual tem como objetivo coordenar o cuidado da jornada do paciente oncológico, com soluções preventivas, pesquisas clínicas e cuidado de excelência, por meio de uma solução integrada, multicanal, humanizada e centrada no paciente.

Se, quando,de que forma e em que medida a contraparte na Transação, seus sócios ou administradores participaram no processo.

  • A negociação dos termos e condições da Transação foi realizada em estrita observância aos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
  • Os membros do Conselho de Administração da Companhia indicados pelo Bradesco Diagnósticos não participaram da discussão e da votação para aprovação da Transação.

Justificativa pormenorizada das razões pelas quais a administração do emissor considera que a Transação observou condições comutativas ou prevê pagamento compensatório adequado

  • A Administração da Companhia considera que a Transação observou condições comutativas, tendo em vista que as ações da nova companhia serão subscritas pela Atlântica Hospitais por um valor equivalente ao valor pelo qual a BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Fleury subscreverão as suas respectivas ações no contexto da Transação. A Administração da Companhia considera, ainda, que a participação da Atlântica Hospitais na nova companhia aumenta a capacidade de captação de recursos, além de trazer suporte de um ator do setor de planos de saúde.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos relacionados à essa parceria. São Paulo, 17 de maio de 2022. JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores Leia mais em Fleury 17/05/2022