Depois de receber propostas da japonesa Daio Papers e da belga Drylock, a também belga Ontex pode acabar fechando a venda de sua operação no Brasil para uma companhia nacional. A Flora, empresa de itens de higiene e limpeza da J&F, não só colocou colocou proposta na mesa como é considerada hoje a favorita, apurou o Pipeline.

A venda, assessorada pelo Bank of America, inclui as marcas de fraldas infantis Pompom, Cremer e Sapeka, e o licenciamento da Turma da Mônica, além de linhas de xampu, condicionador, pomada e talco infantil e das fraldas para adultos BigFral. A transação expandiria o portfólio da Flora, na intenção de crescer como uma “mini P&G”.

A Ontex colocou o negócio a venda há quase um ano. As primeiras propostas estavam na casa de R$ 500 milhões, mas a companhia queria levar algo mais perto de R$ 650 milhões.

Os belgas amargam um negócio com Ebitda pressionado, que virou alvo de uma longa arbitragem contra a Hypera – no ano passado, a Ontex ganhou a briga e recebeu de volta R$ 500 milhões, de R$ 1 bilhão que tinha pagado pela aquisição no fim de 2017. Por isso são ativos que interessaram especificamente a estratégicos, que possam dar às marcas maior eficiência em produção, distribuição e marketing.

A Flora tem duas frentes, de produtos de cuidados pessoais – que incluem marcas como Francis, Neutrox e Albany – e de cuidados com a casa e roupas – incluindo Minuano e Assim… leia mais em Pipeline 09/08/2022