A Frasle Mobility adquire a mexicana de aftermarket do Grupo Kuo S.A.B de C.V.,“Kuo Refacciones”.

As empresas adquiridas obtiveram uma receita líquida de aproximadamente R$1,4 bilhão. O preço total da aquisição é equivalente a R$2,1 bilhões e está sujeito a ajustes.

As empresas fazem parte da divisão de aftermarket do Grupo Kuo e são titulares das marcas MORESA, TF VICTOR e FRITEC, cujos produtos são distribuídos e comercializados pela Dacomsa. A Dacomsa é um dos principais distribuidores de peças de reposição no México, com amplo acesso aos canais e principais agentes do setor nesse país.

FRAS-LE S.A. FATO RELEVANTE

A Frasle Mobility (FRAS-LE S.A. | B3: FRAS3) (“Companhia”), companhia aberta com sede na Rodovia RS 122, Km 66, nº 10.945, cidade de Caxias do Sul (RS), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que suas subsidiárias
Fras-le México S. de R. L. de C.V. (“Fras-le México”) e Fras-le North America, Inc. (“FNAI”) contrataram nesta data a aquisição de um conjunto de ativos compreendendo (a) 100% das ações da sociedade Dacomsa, S.A. de C.V. (“Dacomsa”), e indiretamente por meio da Dacomsa, (b) 99,99984017% das ações das sociedades Kuo Motor, S.A. de C.V. (“Kuo Motor”) e 100% das ações da Fricción y Tecnologia S.A. de C.V. (“Fritec” e, em conjunto com Dacomsa e Kuo Motor, as “Adquiridas”), e (c) outros ativos tangíveis e intangíveis relacionados aos negócios das Adquiridas (“Aquisição”).

As Adquiridas fazem parte da divisão de aftermarket do Grupo Kuo S.A.B de C.V. (“Kuo Refacciones”) e são titulares das marcas MORESA, TF VICTOR e FRITEC, cujos produtos são distribuídos e comercializados pela Dacomsa. A Dacomsa é um dos principais distribuidores de peças de reposição no México, com amplo acesso aos canais e principais agentes do setor nesse país. As marcas MORESA e TF VICTOR são líderes na oferta de pistões e juntas para motores, enquanto a FRITEC é líder na oferta de pastilhas e lonas de freio para veículos leves.

No ano de 2023, as Adquiridas obtiveram uma receita líquida de aproximadamente R$1,4 bilhão. O preço total da aquisição é equivalente a R$2,1 bilhões e está sujeito a ajustes, conforme previsto no contrato de compra e venda firmado nesta data. O fechamento, no qual a Fras-Le Mexico assumirá efetivamente o controle direto da Dacomsa e indireto das outras Adquiridas, ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes.

A Aquisição insere-se na estratégia da Companhia de internacionalização de seus negócios no setor de reposição, por meio da diversificação de produtos e expansão de marcas em seu portfólio. A Frasle Mobility segue reafirmando o seu posicionamento como uma das maiores “house of brands” do mercado de reposição de autopeças do Brasil e, após essa aquisição, terá essa mesma representatividade na América Latina.

Por fim, a Companhia realizará videoconferência [nesta data], às 19:00 (horário de Brasília) para prestar informações ao mercado e maiores esclarecimentos sobre esse negócio. Os acionistas e o mercado serão, oportunamente e adequadamente, informados sobre a conclusão da Aquisição.
Clique aqui para acessar a videoconferência. Caxias do Sul (RS), 24 de junho de 2024 Hemerson Fernando de Souza Diretor de Relações com Investidores.. Leia mais em frasle 24/06/2024

Frasle Mobility realiza maior aquisição da história da empresa e expande atuação no mercado automotivo mexicano

  • Companhia brasileira anuncia a aquisição das operações de aftermarket do grupo mexicano KUO
  • Investimento realizado na operação é de aproximadamente R$ 2,1 bilhões, sujeito a ajustes na data do closing
  • Com este movimento, a Frasle Mobility se consolidará na liderança dos três principais mercados para o aftermarket automotivo da América Latina: Brasil, México e Argentina

A Frasle Mobility, multinacional brasileira referência na oferta de soluções, produtos e serviços para o mercado de autopeças de reposição independente, comunicou ao mercado nesta segunda-feira, 24 de junho, a aquisição de operações do Grupo KUO, no México. A transação é a maior já realizada pela companhia, no valor aproximado de R$ 2,1 bilhões – sujeito a ajustes na data do closing, e envolve a divisão de aftermarket do grupo mexicano, que reúne ativos de manufatura e de distribuição, como fábricas, centros logísticos e escritórios, além do direito sobre as marcas de produtos vinculadas. A assinatura do acordo foi realizada na presença de executivos das duas empresas, na Cidade do México, e a conclusão do processo depende da aprovação das autoridades competentes e outras condições precedentes.

Fazem parte da transação, as operações de fabricação de peças para motores, das marcas locais Moresa e TF Victor, líderes na oferta de pistões e juntas para motores, com duas plantas produtivas na região de Celaya, e das operações de produção de materiais de fricção da marca Fritec, líder na oferta de pastilhas e lonas de freio para veículos leves, com plantas na Cidade do México, além de outras marcas. Também inclui a principal distribuidora de peças de reposição do país, a Dacomsa.

Segundo o diretor de Relações com Investidores da Frasle Mobility, Hemerson de Souza, o mercado mexicano tem muitas semelhanças com o modelo de operação que a companhia já mantém consolidada no Brasil. A frota de automóveis do México é a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos e à frente da frota brasileira, com aproximadamente 55 milhões de veículos em circulação, entre automóveis e motos. “Com esse movimento, ampliamos ainda mais o portfólio da companhia, criando um powerhouse de reposição local nos moldes do que já temos consolidado no Brasil. Hoje, nossa presença ainda é tímida no México na comparação com outras geografias, o que muda completamente a partir da conclusão deste processo”, destaca Souza.

“Estamos adquirindo marcas fortes e reconhecidas. Passamos a atuar como líderes no mercado mexicano de aftermarket, posição que já ocupamos aqui no Brasil e também na Argentina, os três mercados latino-americanos mais relevantes”, complementa o COO (Chief Operating Officer) da Frasle Mobility, Anderson Pontalti.

A aquisição da divisão de aftermarket do Grupo KUO faz parte do atual ciclo de expansão e crescimento da Frasle Mobility, ampliando a exposição internacional da empresa para aproximadamente 55% dos negócios. Além da força local no México, a proximidade e relação da operação com outros mercados relevantes, como o dos Estados Unidos, foi um diferencial para os avanços da negociação.

“Uma premissa fundamental em todos os processos que conduzimos é o respeito às individualidades e particularidades dos negócios em cada geografia e setor de atuação. Da mesma forma, valorizamos muito o papel e a qualificação das equipes de profissionais que atuam nessas empresas. Esta dinâmica tem permitido combinarmos de maneira assertiva aprendizados e legados vencedores em cada tipo de negócio, tanto na expansão que promovemos no Brasil nos ciclos anteriores, como nos mais recentes movimentos globais que fizemos”, ressalta o Presidente e CEO (Chief Executive Officer) da Frasle Mobility e CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho.

Com unidades de produção, comercialização e distribuição no Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e México, a Frasle Mobility alcança cerca de 125 países nos cinco continentes, oferecendo mais de 21 mil referências em soluções em autopeças para o controle de movimentos, como freios, materiais de fricção, suspensão, direção e transmissão para aplicações em veículos leves, pesados, motos e soluções para vagões ferroviários e aeronaves.

Principais marcas e unidades adquiridas:

  • MORESA – Possui mais de 70 anos de experiência no mercado de reposição mexicano, mantendo liderança graças ao conhecimento e à satisfação das necessidades do mercado e dos clientes, assim como à inovação nos processos de produção e à atualização dos requisitos das novas tecnologias. Principais produtos: pistões e mancais.
  • TF VICTOR – líder no mercado de vedação em termos de vendas, serviço, tecnologia, rede de distribuição, cobertura e suporte técnico. Oferece uma solução integral para as demandas do mercado, com um enfoque especial em motores recentes, o que permite ser a marca preferida dos especialistas em motores e aplicadores mexicanos por mais de 65 anos. Principal produto: juntas de motor.
  • FRITEC – marca com mais de 40 anos no mercado mexicano, conhecida pela tecnologia em material de fricção. Principais produtos: Pastilha de freio e sapatas de freio para automóveis e veículos comerciais leves.
  • DACOMSA – um dos principais distribuidores de peças de reposição no México, com amplo acesso aos canais de vendas e principais agentes do setor neste país. Distribui os produtos fabricados pelas demais marcas, bem como produtos co-manufaturados.

Com informações da ank reputation 24/06/2024