Resumo do dia: Ofertas de ações voltam ao radar & de empresas listadas;  Sapore faz M&A & agora vai do Lollapalooza ao Rock in Rio; Blackstone próximo de adquirir datacenter & AirTrunk por US$ 13,5 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores.

Ofertas de ações voltam ao radar de empresas listadas – Depois de um período de entressafra de ofertas subsequentes de ações, um grupo de empresas voltou a colocar essas transações no radar. As operações são previstas para ir para a rua a partir deste mês, após o retorno das férias no Hemisfério Norte, que costumam reduzir a liquidez e as operações no mercado. Nomes como Eneva, Caixa Seguridade e Banco da Amazônia são algumas das candidatas que podem captar recursos na bolsa neste segundo semestre, de acordo com fontes a par do assunto. A companhia aérea Azul, que precisa ganhar fôlego financeiro, também colocou essa opção na mesa. Outras empresas já listadas em bolsa devem optar por um aumento ainda de capital privado, tal como a Equatorial, que era outra aposta para uma oferta de ações. Em relação às ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), no entanto, é consenso que o ano se encerrará, pela terceira vez consecutiva, sem nenhum debute. Agora, os olhares já se voltam para 2025.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Sapore faz M&A para crescer em eventos, e agora vai do Lollapalooza ao Rock in Rio – A Sapore — a gigante de alimentação corporativa e facilities — acaba de adquirir o Grupo Eldourado, dobrando sua aposta no segmento de eventos, que hoje responde por 4% do faturamento da companhia. A companhia foi fundada há mais de 16 anos em São Paulo e é uma das líderes no segmento de alimentação em feiras. A transação une uma empresa que faz a alimentação de eventos como o Lollapalooza e o The Town com uma companhia que cuida da praça de alimentação de espaços como o SP Expo e o Distrito Anhembi, atendendo a feiras gigantes como a CCXP. O Grupo Eldourado também é o responsável pela alimentação do Rock in Rio e de eventos como a Fórmula 1 de Interlagos e o Agrishow. O valor da aquisição não foi revelado, mas o Grupo Eldourado tem uma receita na casa de R$ 130 milhões, o que vai mais que dobrar o tamanho da vertical de eventos. A Sapore comprou 60% da empresa e tem uma opção para adquirir o restante até 2027.

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⇒ No Exterior

Blackstone se aproxima do acordo de US$ 13,5 bilhões para adquirir a operadora de datacenter AirTrunk – Em um acordo de US$ 13,5 bilhões, a Blackstone pode adquirir a AirTrunk, uma importante operadora de data center australiana, marcando um grande movimento nos setores de IA e dados. Na semana passada, grupos de licitação liderados por Blackstone e IFM Investors fizeram ofertas finais para a AirTrunk. O último consórcio compreende DigitalBridge, GIP, MGX de Mubadala e Silver Lake. O acordo não foi finalizado e o fechamento não é iminente nesta fase, mas as negociações estão em andamento. Sabe-se que a Blackstone tem aspirações de aumentar os ativos de seu data center, incluindo o vasto site da QTS em Phoenix, Arizona. Após a aquisição de US$ 10 bilhões da QTS em 2021, a aposta da Blackstone no setor de IA é esta. A empresa normalmente identifica áreas onde há demanda por propriedades, mas não há oferta suficiente.

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