Resumo do dia: Private equity encolhe pela 1ª vez & em décadas; Petro-Victory e BlueOak  compra & Capixaba Energia por R$ 105 milhões; Publicis Groupe surpreende & com aquisição da Lotame, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Private equity encolhe pela 1ª vez em décadas – Pela primeira vez em décadas, o setor de private equity registrou uma queda nos ativos sob gestão, marcando um momento histórico para a indústria. Segundo relatório da Bain & Co., os fundos gerenciavam US$ 4,7 trilhões em junho de 2024, uma redução de 2% em relação ao ano anterior. A retração é atribuída à redução de capital comprometido pelos investidores, pressionados por um acúmulo de US$ 3 trilhões em negócios antigos não liquidados. Este declínio é especialmente significativo, considerando que mesmo durante a crise de 2008, o setor manteve crescimento. A situação atual destaca os desafios sem precedentes enfrentados pelas gestoras de private equity, sinalizando uma possível mudança de paradigma no mercado de investimentos alternativos. Analistas apontam que essa retração pode levar a uma reestruturação nas estratégias de investimento e gestão de ativos no setor.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Petro-Victory e BlueOak expandem no Brasil com compra da Capixaba Energia por R$ 105 milhões – A Petro-Victory, em parceria com a BlueOak Investments, anunciou a aquisição da Capixaba Energia, intensificando sua presença nos ativos de petróleo e gás em terra no Brasil. Por R$ 105 milhões, a iniciativa visa impulsionar a produção nos quatro campos da Bacia do Espírito Santo, que atualmente rendem 400 barris de petróleo equivalente por dia, sendo 88% petróleo. Com planos ambiciosos de aumentar significativamente a produção nos próximos 12 a 18 meses, o financiamento da aquisição será apoiado pela BlueOak e por futuros recursos gerados. Inicialmente, a Petro-Victory terá uma participação de 20% nos ativos, com perspectiva de expansão para 50%. A aquisição marca um avanço estratégico para a Petro-Victory e a BlueOak, aproveitando o potencial de crescimento do setor energético brasileiro e fortalecendo sua posição no mercado. Essa movimentação ilustra uma tendência de consolidação no setor de energia, com compradores buscando ampliar suas participações em operações rentáveis.

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⇒ No Exterior

Publicis Groupe surpreende o mercado com aquisição da Lotame– Em uma jogada estratégica, o Publicis Groupe anunciou a aquisição da Lotame, renomada empresa de dados, com planos de integrar suas operações à Epsilon, já adquirida anteriormente por US$ 4 bilhões. Essa fusão promete reforçar a capacidade de mensagens personalizadas da Publicis, alcançando 91% da população adulta online global. Arthur Sadoun, CEO da Publicis, revelou que a Lotame, especialista em análise de comportamento online em 109 países, adicionará 4 bilhões de perfis de clientes ao portfólio da Epsilon. Mesmo com a integração, a Lotame pode manter sua marca em regiões específicas, sob a liderança do CEO Andy Monfried. A presença global da Lotame e suas ferramentas de gerenciamento de dados são bem vistas em tempos de declínio dos cookies de terceiros, atraindo gigantes como PepsiCo. A operação fortalece o CoreAI da Publicis, aprimorando insights e estratégias criativas. Em meio à crescente competição entre as grandes holdings de publicidade, especialmente com a esperada fusão da IPG e Omnicom, essa aquisição solidifica a posição da Publicis, que aloca até US$ 900 milhões para M&A em inovação tecnológica este ano. Sadoun resume: “Na era da IA, o nome do jogo é conectar ou morrer”.

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