Resumo do dia: Stone vira trade de M&A: agora é o BBI quem vê uma venda, para o BTG; WEG compra & fabricante turca Volt Electric Motor por US$ 88 milhões; Mastercard compra & empresa de cibersegurança Recorded Future por US$ 2,65 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Stone vira trade de M&A: agora é o BBI quem vê uma venda, para o BTG – A Stone virou um trade de M&A. Depois de o Itaú BBA apontar que uma fusão com o PagBank faria sentido, agora foi a vez de o Bradesco BBI enxergar um outro potencial bom negócio: uma aquisição por parte do BTG Pactual, o que seria a retomada de um namoro que já ocorreu entre as duas empresas em 2022. “O BTG Pactual é um dos poucos, se não o único grande banco, que ainda não possui um adquirente incorporado”, justificam os analistas do BBI. “E a Stone é um grande ativo, no lugar certo e na hora certa.” Do lado do BTG, afirmam os analistas, uma aquisição agora seria uma boa oportunidade de entrar na indústria de pagamentos, aproveitando-se da sólida distribuição que a Stone tem entre PMEs, tudo isso a um valuation atrativo e sem comprometer o seu balanço, dado que o BBI vê o BTG forte o suficiente para emitir ações e financiar a operação. O BBI estima um enterprise value para a Stone de R$ 22,6 bilhões. O relatório do BBI foi distribuído ao mercado dois meses depois do Itaú BBA sugerir uma fusão entre Stone e PagBank, ao ressaltar que estas são as duas últimas credenciadoras de peso independentes do mercado. O BBA lembrou que o processo de fechamento de capital da Cielo foi um lembrete de que mudanças estruturais estão acontecendo na indústria. Com isso, os volumes de pagamentos dos cartões não estão crescendo como antes e que os ganhos de participação de mercado são cada vez mais importantes para obter escala. À época, o banco estimou algo entre R$ 10 bilhões e R$ 18 bilhões em sinergia de valor presente líquido (VPL), o que representaria de 25% a 40% do valor de mercado atual combinado.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

WEG compra fabricante de motores turca Volt Electric Motor por US$ 88 milhões – A WEG anunciou acordo para comprar a fabricante de motores turca Volt Electric Motor, subsidiária do Grupo Saya, por US$ 88 milhões. A Volt tem capacidade de produção de um milhão de motores por ano e forte presença no mercado da Turquia, Europa, Oriente Médio e Ásia Central. Em 2023, a Volt teve uma receita operacional líquida de US$ 70 milhões, com uma margem Ebitda de 18,5%. A empresa possui 690 funcionários e uma fábrica. “Esta aquisição está alinhada à estratégia de crescimento do negócio de motores industriais e comerciais da WEG”, afirma a companhia.

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⇒ No Exterior

Mastercard compra empresa de cibersegurança Recorded Future por US$ 2,65 bilhões – A Mastercard anunciou a compra da empresa de defesa cibernética Recorded Future por US$ 2,65 bilhões, com o objetivo de fortalecer sua capacidade de proteger o vasto sistema global de pagamentos da companhia. A aquisição, feita junto à firma de private equity Insight Partners, permitirá à Mastercard expandir o uso de inteligência artificial para proteger seus clientes contra ameaças cibernéticas e fraudes, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira. A Insight Partners adquiriu uma participação majoritária na Recorded Future em 2019, em um acordo totalmente em dinheiro que avaliou a empresa em mais de US$ 780 milhões. A Recorded Future possui mais de 1.900 clientes em 75 países, informou a Mastercard, destacando que o cibercrime deve gerar prejuízos de US$ 9,2 trilhões globalmente este ano.

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