Fusões & Aquisições destaques do dia 13/01/2025
Resumo do dia: Cresce troca de ações & em M&As de menor porte; Vtex compra Newtail e avança no retail media; Johnson & Johnson compra & Intra-Cellular por US$ 14,6 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Pagamento por troca de ações cresce também em M&As de menor porte – Com a restrição de liquidez e o mercado menos favorável para novas ofertas, o uso de pagamento por troca de ações em fusões e aquisições (M&A) cresceu significativamente. No escritório BZCP Advogados, a participação dessas transações subiu de 3% em 2021 para 28% em 2023, com previsão de manter-se alta em 2024, conforme aponta Marcelo Shima, sócio da firma. Esse aumento reflete o amadurecimento do mercado brasileiro e se alinha a práticas comuns no setor americano. No ano passado, o BZCP assessorou 97 operações de M&A, totalizando R$ 6,76 bilhões, com um foco predominante em médias empresas de tecnologia. Um exemplo é a fusão do app de saladas Olga Ri, que recebeu investimento da Kaszek, com a rede de pokes havaianos Hi Pokee. Essa transação, realizada por meio de pagamento em ações, permitiu a integração dos serviços da Hi Pokee ao cardápio do aplicativo, ampliando suas ofertas.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Vtex compra Newtail e avança no retail media – A plataforma de comércio composable VTEX anunciou a aquisição da Newtail, uma empresa especializada em retail media para e-commerce no Brasil. O anúncio do negócio será feito durante a 115ª edição do Retail’s Big Show (NRF), em Nova Iorque. A Newtail, que conta com mais de 400 clientes, entre eles Casas Bahia, Panvel e Leroy Merlin, representa um passo estratégico para a VTEX no crescente mercado de retail media. Desde abril do ano passado, a empresa já havia lançado a VTEX Ad Network, uma plataforma que permite aos varejistas monetizarem espaços publicitários.
Os fundadores da Newtail, Gabriel Monteiro, Rafael Amorim e Diego Bona, permanecerão na empresa, colaborando com João Werner para expandir a Ad Network em mercados como Estados Unidos e Europa. A receita de retail media, que aumentou significativamente entre 2019 e 2023, atingiu US$ 123 bilhões e deve crescer para US$ 293 bilhões em cinco anos, tornando-se o maior segmento de publicidade online globalmente.
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⇒ No Exterior
Johnson & Johnson anuncia acordo para compra da Intra-Cellular por US$ 14,6 bilhões – Em um movimento estratégico na área farmacêutica, a Johnson & Johnson (J&J) anunciou a aquisição da Intra-Cellular Therapies, uma empresa biofarmacêutica focada em tratamentos para distúrbios do sistema nervoso central, por aproximadamente US$ 14,6 bilhões. O acordo, que estabelece um pagamento de US$ 132 por ação, visa expandir a atuação da J&J no segmento de saúde mental. As ações da Intra-Cellular experienciaram um crescimento significativo, subindo cerca de 40% ao longo do último ano e atingindo um valor de mercado em torno de US$ 10 bilhões. A companhia é conhecida por desenvolver novos tratamentos para condições neurológicas, incluindo um medicamento para transtorno depressivo, atualmente em testes avançados. Recentemente, as ações da Intra-Cellular dispararam após o anúncio de um acordo com a Sandoz, que resolveu litígios de patentes relacionados ao Caplyta, seu fármaco para depressão bipolar. A união promete acelerar inovações no setor e reforçar o portfólio da J&J.
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