Resumo do dia: Provedores regionais impulsionam 2ª onda de M&A & no mercado de ISP’s; 2W Ecobank entrega parque eólico & para o fundo Darby International; Empresário aumenta oferta da Paramount & para US$ 6 bi e pressiona Skydance, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores.

Provedores regionais impulsionam 2ª onda de fusões e aquisições no mercado de ISP’s – A onda de fusões e aquisições no mercado de provedores de internet (ISP’s), que nunca desacelerou, está prestes a entrar em sua segunda e maior fase, agora focada nas empresas de médio porte. Segundo um levantamento realizado pela Hand, essas empresas, que vêm conquistando participação de mercado das líderes tradicionais, estão assumindo um papel central na consolidação dos provedores regionais e menores. “Enquanto as fusões e aquisições promovem a consolidação do mercado, o ganho de escala e as sinergias operacionais promovem o ganho de margem, além da incorporação de novas tecnologias e infraestruturas que são essenciais para atender à crescente demanda por serviços de internet de alta qualidade”, explica Lucas D’el Rey. De 2020 a 2022, a porcentagem de ISPs com infraestruturas híbridas aumentou de 25% para 37%, enquanto a proporção de ISPs com infraestruturas 100% próprias caiu de 70% para 60%. Esse movimento reflete uma tendência crescente de aquisições de provedores menores por players maiores. Com o crescente desafio para os ISPs de pequeno porte em acompanhar a concorrência, grandes e médios provedores estão explorando oportunidades de expansão através da aquisição de operadoras locais. “As ISPs, que antes geravam receita apenas com acesso à internet, estão agora diversificando suas ofertas para incluir soluções tecnológicas como consultoria em TI, segurança cibernética, cloud computing, e Internet das Coisas (IoT)“.  “Com mais de 7 mil operadoras no Brasil e apenas cinco dominando 44,3% do market share, a consolidação é inevitável. O mercado brasileiro deve evoluir para um cenário mais concentrado, semelhante ao observado em outros países“, conclui D’el Rey.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

2W Ecobank entrega parque eólico para pagar dívida com fundo – A 2W Ecobank está entregando um dos seus três parques eólicos para o fundo de private equity Darby International Capital, como pagamento de uma dívida de US$ 64 milhões (cerca de R$ 350 milhões). Está transferindo também o financiamento de R$ 500 milhões tomado com o BNB para financiar o projeto. O projeto envolvido no negócio é o Kairós I, localizado no Ceará, que entrou em operação recentemente e tem capacidade instalada de geração de 112 MW. O Darby já tinha uma fatia do ativo como garantia de um financiamento mezanino, em que parte da dívida é conversível em ações. A companhia ainda está em conversas avançadas com os demais credores para reestruturar o restante da dívida, com potencial para diminuir mais R$ 800 milhões do total do endividamento. Como o projeto Kairós I entrou em operação recentemente, não haverá impacto na receita da empresa. Nos primeiros nove meses de 2023, último dado disponível, a 2W tinha uma receita líquida de R$ 836,9 milhões. Com a venda do projeto Kairós I, a 2W passa a contar, entre os ativos, com o parque eólico Anemus, localizado no Rio Grande do Norte e que já está operacional, com capacidade instalada de 138,6 MW, e a comercializadora de energia que tem uma carteira a valor de mercado de cerca de R$ 300 milhões.

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⇒ No Exterior

Empresário aumenta oferta pela dona da Paramount para US$ 6 bi e pressiona Skydance – Edgar Bronfman Jr. aumentou sua proposta pela dona da Paramount, um movimento que pode atrapalhar o acordo da empresária Shari Redstone para vender a companhia à Skydance Media, de David Ellison. O ex-presidente da Warner Music Group apresentou uma oferta revisada de US$ 6 bilhões pela National Amusements e uma participação minoritária na Paramount, segundo fontes ouvidas pelo “The Wall Street Journal”. Ele entrou oficialmente na disputa na noite de segunda-feira (19) com uma oferta de US$ 4,3 bilhões. A nova proposta inclui US$ 1,7 bilhão para uma oferta pública de aquisição que daria aos acionistas da Paramount, que não são da família Redstone e não têm direito a voto, a opção de vender suas ações com um prêmio de US$ 16 por ação.

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