Fusões & Aquisições destaques do dia 24/01/2025
Resumo do dia: Anbima: Seca de IPOs & deve continuar em 2025; Acon Investments adquire & fabricante paulista de alimentos KiSabor; Banca Monte Dei Paschi oferece & US$ 13,9 bi por Mediobanca, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Anbima: Seca de IPOs deve continuar em 2025 – A escassez de ofertas públicas iniciais (IPOs) na Bolsa brasileira, que já dura mais de três anos, deve persistir em 2025, projeta a Anbima. Apesar do recorde de captação de R$ 783,4 bilhões em 2024, a renda variável continua em segundo plano, com apenas 3,1% do total captado vindo de ações. Guilherme Maranhão, presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, destacou que os altos juros globais e locais desestimulam IPOs, pois encarecem o investimento em ações. Além disso, as empresas preferem condições de mercado melhores para captar mais vendendo suas ações. Desde setembro de 2021, o Brasil não vê novas empresas abrindo capital. O número de companhias listadas na B3 caiu de 385 em janeiro de 2022 para 335. Com as atividades de follow-on também em declínio — de R$ 64,5 bilhões em 2021 para R$ 25 bilhões em 2024 —, o cenário para IPOs em 2025 parece restrito, com a expectativa de que continue como nos anos recentes.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
Pretende compartilhar sua transação em nosso Portal? Nos envie para publicação.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Acon Investments adquire fabricante paulista de alimentos KiSabor – A gestora americana Acon Investments anunciou a aquisição da Food Brands, detentora das marcas Kisabor, D’Cheff, Aroma das Índias e Billy & Jack. Com sede em Jundiaí, São Paulo, a KiSabor tem 20 anos de atuação e produz molhos, temperos, grãos e cereais matinais, além de misturas para sopas. Recentemente, a empresa ampliou seu portfólio através da compra da Natu’s Alimentos Naturais, fechando 2023 com uma receita líquida de R$ 344 milhões. A Acon, que administra US$ 7,2 bilhões em ativos, já possui um forte histórico no setor de alimentação no Brasil, com investimentos em empresas como a Sapore. Em 2023, a gestora vendeu a Dori para o grupo Ferrara Candy. A aquisição da KiSabor será feita pelo fundo Alaof V Brasil e inclui a compra da holding New Time, controladora da Food Brands e Real Master. O acordo, já assinado, aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Essa movimentação reforça o foco da Acon em empresas de médio porte com potencial de crescimento significativo.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil.
Tem um insight sobre o mercado de M&A? nos envie para publicação.
⇒ No Exterior
Banca Monte Dei Paschi oferece US$ 13,9 bi por Mediobanca – O Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), renomado banco italiano, lançou uma oferta de 13,3 bilhões de euros (US$ 13,86 bilhões) para adquirir o Mediobanca Banca di Credito Finanziario. Esta operação é um reflexo da crescente tendência de consolidação bancária na Europa, com a expectativa de conclusão até o terceiro trimestre de 2025. A proposta de aquisição inclui uma oferta de troca onde os acionistas do Mediobanca receberão 23 ações do MPS por cada 10 ações detidas, significando um prêmio de 5% sobre o fechamento do dia anterior. Essa estratégia visa transformar a entidade combinada na terceira maior instituição financeira da Itália, logo atrás do Intesa Sanpaolo e UniCredit, em termos de ativos e depósitos. Sob a liderança de Luigi Lovaglio, o MPS tem reportado crescimento lucrativo nos últimos anos e está a caminho de retornar totalmente à propriedade privada, após a intervenção estatal de 2017. A fusão estimada espera gerar sinergias anuais de 700 milhões de euros antes dos impostos, com um retorno sobre patrimônio tangível de aproximadamente 14%.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
.