Fusões & Aquisições destaques do dia 27/01/2025
Resumo do dia: Bancos brasileiros lideram volume de M&A & veem tração no 2ºS25; Bunge expande presença no agronegócio & com a aquisição de parte da Belagrícola; Desafio em precificar participação da Microsoft & na OpenAI, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Bancos brasileiros lideram volume de M&A e veem tração no 2º semestre – Os bancos brasileiros estão se destacando no mercado de fusões e aquisições (M&A), com expectativa de tração significativa no segundo semestre de 2025. Apesar de registrar a terceira queda consecutiva nas receitas de bancos de investimento, os bancos como Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI têm aumentado sua participação em transações locais. Em 2024, o BTG assessorou 63 operações de M&A, totalizando US$ 13,4 bilhões, quase o dobro do ano anterior. O Brasil agora representa 50% das transações de M&A na América Latina, abrangendo setores como infraestrutura, saneamento e energia. Embora as incertezas, como a elevação dos juros e fatores externos, tenham desacelerado algumas negociações, especialistas apontam que leilões de ativos e fusões entre empresas do mesmo setor devem impulsionar atividades. Em 2023, os bancos brasileiros enfrentaram concorrência de instituições estrangeiras, mas o cenário normalizou, reforçando o market share local. A B3 vê potencial de consolidação em setores como educação, varejo e tecnologia, indicando um ambiente ativo para futuras transações.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Bunge expande presença no agronegócio com a aquisição de parte da Belagrícola – A Bunge fechou um acordo estratégico para adquirir uma participação minoritária na Belagrícola, fortalecendo sua posição no setor agrícola brasileiro. A transação envolve a compra de parte das ações pertencentes à família Colofatti, que detém 46% da empresa paranaense focada na distribuição de insumos, sementes e grãos. O controle majoritário permanece com o grupo chinês Pengdu, proprietário de 54% desde 2017. A Belagrícola possui uma robusta infraestrutura com 52 pontos de revenda e 70 unidades de recebimento de grãos espalhadas pelo Paraná, São Paulo e Santa Catarina, atendendo cerca de 8,5 mil produtores e com capacidade de armazenagem de 1 milhão de toneladas. O faturamento, que ultrapassou R$ 8 bilhões em 2022, deve atingir R$ 5 bilhões em 2024. Além da distribuição de insumos, a Belagrícola está envolvida na produção de sementes através da Bela Sementes e no comércio de defensivos agrícolas pela DKBR Agro. A nova parceria com a Bunge alinha-se à estratégia de expansão no Brasil, similar às aquisições da Agrícola Alvorada e Pantanal Agrícola, garantindo à Bunge um papel ativo no conselho de administração da Belagrícola.
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⇒ No Exterior
Desafio em precificar participação da Microsoft na OpenAI – A OpenAI está navegando por um intricado processo de reestruturação para se tornar uma empresa com fins lucrativos, enquanto tenta avaliar a fatia da Microsoft em meio às negociações. Atualmente supervisionada por um conselho sem fins lucrativos, a criadora do ChatGPT planeja dividir-se em duas entidades: uma sociedade anônima de benefício público (PBC) e um braço beneficente, avaliado em US$ 30 bilhões, que mantém a missão original de “beneficiar a humanidade”. Um dos grandes desafios é definir a participação da Microsoft, maior investidora da startup, na PBC. Essa transição tem gerado debates intensos no Vale do Silício, diante do impacto que a decisão terá na corrida global pelo desenvolvimento e comercialização de IA generativa. A OpenAI, desde setembro, lida com complexas negociações que podem moldar significativamente seu futuro e o da indústria de inteligência artificial como um todo. A determinação dos valores e participações é crucial para manter o equilíbrio entre fins lucrativos e a missão beneficente, refletindo tanto interesses corporativos quanto sociais.
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