Fusões e Aquisições – destaques da semana 03 a 09/jan/2022
Divulgadas 26 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 03 a 09/jan/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 4,9 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
- Quatro setores AQUECIDOS: Telecomunicações e Mídia; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Instituições Financeiras; Transportes
- E os demais 8 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- XP anuncia acordo para compra do Banco Modal, dono da plataforma modalmais – Em mais um lance na batalha das plataformas de investimento, a XP anunciou hoje acordo para incorporar 100% do Banco Modal, dono da modalmais.
“Market Movers” – Exterior
- Delivery Hero adquire participação majoritária na Glovo, startup avaliada em US$ 2,6 bi – A gigante alemã de entregas Delivery Hero concordou em adquirir uma participação majoritária na startup espanhola Glovo, disse a empresa em um comunicado sexta-feira.
- Twitter conclui venda de MoPub para AppLovin por US $ 1,05 bilhão – O Twitter anunciou hoje que concluiu a venda de sua plataforma de anúncios para celular, MoPub, para a fabricante de jogos para celular e fornecedora de software de marketing AppLovin por US $ 1,05 bilhão em dinheiro.
- S&P Global adquire empresa de análise de riscos climáticos The Climate Service – A agência de classificação de risco S&P Global anunciou nesta terça-feira (4) a aquisição da empresa de análise de riscos climáticos The Climate Service.
- Apple é a primeira empresa a valer US$ 3 trilhões – Pouco mais de um ano após ter ultrapassado a marca dos US$ 2 trilhões, Apple se torna a primeira empresa a atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado. O ano de 2022 já começou com uma grande marca para a Apple, que acaba de atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado, o que é praticamente duas vezes o PIB do Brasil em 2020.
- Southampton, da Inglaterra, anuncia venda para bilionário sérvio por 100 milhões de libras – Dono de uma empresa de TV a cabo, Dragan Solak será o novo proprietário do Southampton, que está atualmente na Premier League. O Southampton, da Inglaterra, anunciou nesta terça-feira (04) a aquisição do clube por parte de Dragan Solak, bilionário sérvio que é dono de uma empresa de TV a cabo.
- Google Cloud confirma aquisição da Siemplify , empresa de cibersegurança israelense por US$ 500 milhões – A empresa anunciou nesta terça-feira, 4, a aquisição da Siemplify, empresa israelense especializada em serviços de segurança ponta a ponta para empresas, um portfólio de serviços conhecido como orquestração de segurança, automação e resposta (SOAR). Após a aquisição, a Siemplify fará parte da equipe de segurança do Google Cloud, ingressando na operação Chronicle.
- Gigante de private equity TPG prevê valer mais de US$ 9 bi em IPO – A TPG prevê alcançar avaliação de até 9,3 bilhões de dólares em sua oferta inicial de ações (IPO), à medida que a firma de private equity se aproxima de sua listagem em bolsa após considerar a ideia por vários anos.
- Em “segredo”, nova startup do fundador da Uber já vale US$ 15 bi – Quando deixou a Uber, empresa que ajudou a fundar em 2009 e que comandou até 2017, Travis Kalanick escolheu o caminho da discrição.
- Tecnologia: principais transações de M&A em 2021 – Embora a pandemia global tenha levado muitos negócios de tecnologia empresarial a uma parada gritante no primeiro semestre de 2020 e depois acelerou principalmente nos últimos três meses, graças a alguns dos negócios de fusões e aquisições tecnológicas de bilhões de dólares que aconteceram entre setembro e dezembro, o ano de 2021 acabou sendo um ano de destaque para negócios corporativos, que eram de natureza mais diversificada.
- Quais foram as maiores negociações de F&A de 2021?– A pandemia COVID-19 não interrompeu os mega-negócios de M&A. Em 2021, houve nove negócios avaliados em mais de US $ 20 bilhões.
- Maersk entra em 2022 com novas aquisições e parcerias – A Maersk iniciou o ano de 2022 com novidades: o grupo A.P. Moller – Maersk fechou um acordo para adquirir a LF Logistics, empresa de logística contratada sediada em Hong Kong, focada em soluções e serviços de atendimento, e-commerce e transporte terrestre para clientes que atuam na região Ásia-Pacífico.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- XP adquire fatia minoritária do grupo Suno – Desde julho de 2021, esta é a quarta consolidação que a XP faz envolvendo empresas que nasceram sob o chapéu de análise independente.
- Eurofarma aporta R$ 4 milhões em startup catarinense especializada no mercado de nutrição – A Ocean Drop acaba de receber investimento de R$ 4 milhões do Neuron Ventures, fundo de investimento da Eurofarma, para apoiar projetos de tecnologia com potencial de transformar o setor de saúde, agregando além do capital, conhecimento setorial.
- Unifique adquire provedora Mosaico Telecom por R$ 14,4 milhões – A Unifique comunicou ao mercado a formalização de contrato para aquisição de ativos e da carteira de clientes da provedora de internet via fibra óptica Mosaico Telecom.
- QuintoAndar adquire Navent para expandir na América Latina – A plataforma de moradiaQuintoAndar anunciou a aquisição das operações imobiliárias da Argentina Navent por um valor não revelado. Esta foi a quarta aquisição da empresa no ano de 2021 e tem como objetivo aumentar a liquidez e acelerar o crescimento do ecossistema das imobiliárias na América Latina.
- Porto Seguro compra fatia de 10% da empresa de tecnologia Plugify – A Porto Seguro anunciou nesta quarta-feira, 5, a aquisição de 10% de participação na Plugify Tecnologia, empresa de serviços de hardware.
- Votorantim se desfaz da usina Paz del Río por US$ 19,2 milhões – Siderúrgica colombiana, comprada em 2007 e que custou US$ 600 milhões, tem um grande passivo previdenciário e não é mais foco do grupo.
- Stefanini compra mais uma focada em bancos – Empresa segue reforçando a operação de Topaz, de olho em oportunidades no setor. A Topaz, empresa da Stefanini especializada em soluções financeiras, acaba de fechar a compra da aquisição da Cobis, uma empresa americana de soluções para o core bancário com 600 funcionários e forte presença em países latino americanos como Argentina, Colômbia e Equador, nos quais está entre as líderes de mercado.
- Newstech capta € 500 mil para lançar plataforma de jornalismo independente no Brasil – A Headline, startup de newstech baseada em Paris e São Paulo, concluiu uma nova rodada de investimento (pre-seed) no valor de € 500 mil.
- Sai do Papel investe R$ 3,3 milhões em startup de dispositivos de áudio – SQL ServerA SdP Capital, unidade de investimentos em startups do grupo de inovação Sai do Papel, liderou uma rodada seed na startup Kuba Áudio, fabricante nacional de headsets premium com diferenciais acústicos e desenvolvimento de fone modular, atualizável e personalizável.
- Vinci adquire terminal portuário da JCR no Paraná – A Vinci Partners adquiriu o terminal Porto Pontal, no Paraná, que pertencia ao grupo JCR, do empresário curitibano João Carlos Ribeiro.
- InverGroup, holding de infraestrutura, investe R$ 25 milhões em sua 30° aquisição – A holding de produtos e serviços para infraestrutura InverGroup fechou a compra de 50% da empresa de softwares para gestão de saneamento e meio ambiente EOS Consultores.
- Rede D’or compra Hospital Santa Marina por R$ 25,0 milhões – A Rede D’or (RDOR3) comprou o Hospital Santa Marina, localizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conforme Comunicado enviado ao mercado.
- XP anuncia acordo para compra do Banco Modal, dono da plataforma modalmais – Em mais um lance na batalha das plataformas de investimento, a XP anunciou hoje acordo para incorporar 100% do Banco Modal, dono da modalmais.
- DIO, que conecta empresas a programadores, levanta R$ 7 milhões para acelerar expansão – A DIO, plataforma de educação que conecta empresas a programadores, levantou R$ 7 milhões em sua rodada seed, divulgada com exclusividade a PEGN.
- Feluma Ventures investe em startup mineira que oferece gestão de consultórios – A Feluma Ventures, Corporate Venture Builder focada em soluções de saúde e educação em saúde que pertence ao grupo FCJ Venture Builder, um dos maiores da América Latina e da Europa, cujo principal objetivo é desenvolver soluções inovadoras voltadas ou adaptadas para as áreas mencionadas, ampliou seu portfólio e agora investe na startup mineira Saúde Agora.
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- Supernosso compra startup de orgânicos e amplia canais de vendas – O Grupo Supernosso está investindo em uma nova frente do mercado alimentício. A rede acaba de adquirir o controle da empresa mineira “Orgânico do Chico”, um e-commerce especializado em produtos orgânicos.
- Infracommerce compra a Tevec plataforma focada em algoritmos por R$ 25 milhões – Infracommerce assina contrato de aquisição da Tevec, plataforma de Machine Learning focada em algoritmos de Inteligência Artificial para transformação digital, pelo valor de R$25 milhões, com potencial de earn out caso determinadas metas sejam atingidas.
- Kora Saúde compra Hospital São Francisco por R$ 330 milhões – A Kora Saúde (KRSA3) anunciou nesta segunda-feira (3) que sua controlada Itapuã comprou a Serviços Hospitalares Yuge (Hospital São Francisco).
- Startup aluga iPhone por R$ 200/mês e tem 400 mil na fila de espera – Com as variações cambiais e a redução do poder de compra, está cada vez mais difícil alcançar o sonho de consumo de ter aparelhos eletrônicos caríssimos.
- Canadense CCL adquire Tecnoblu – A Tecnoblu, de Blumenau (SC), foi adquirida pela canadense CCL Industries, multinacional com sede em Toronto. O negócio foi fechado por meio da Checkpoint Brasil, braço de segurança e tecnologia da CCL.
- Marca Expresso de Prata será mantida em aquisição pelo Grupo Comporte – O Grupo Comporte, comandado pela família Constantino Oliveira, adquiriu a tradicional Expresso de Prata, empresa de ônibus rodoviários e suburbanos com sede em Bauru, no interior de São Paulo, com quase 100 anos de atuação e atualmente, com aproximadamente, 190 veículos.
- DeÔnibus adquire marketplace de aluguel de ônibus – A scale-up DeÔnibus, especializada na venda de tickets rodoviários por meio de uma plataforma que integra diferentes empresas, anunciou ao mercado a aquisição da FretaMais, marketplace pioneiro no aluguel de ônibus, micro-ônibus e vans para viagens em grupo pela internet.
- O guarda-chuva da Rentbrella voou até Manhattan – A Rentbrella está provando que dinheiro pode, sim, cair do céu — e em qualquer lugar do mundo onde tenha chuva, gente e um mercado publicitário maduro.
- Conasa Infraestrutura vende participação acionária para Generate Capital – A Conasa Infraestrutura, que atua em concessões de saneamento, rodovias e iluminação pública, anunciou nesta quinta-feira a conclusão da venda de uma participação acionária para a norte-americana Generate Capital no valor de R$ 403 milhões.
- Startup que oferece certificação e prescrição de treinamento físico recebe aporte de R$ 3,2 milhões – A Core 360º, plataforma de certificação e prescrição de treinamento físico, recebeu um aporte de R$ 3,2 milhões da Venture Developer Futurum Capital.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.