Divulgadas 43 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 05 a 11/abr/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 13,1 bilhões. Em relação ao apetite dos “players”: Três setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação, Serviços Portuários e Aeroportuários e Hospitais e Lab. de Análises Clínicas Saúde; Quatro segmentos AQUECIDOS: InstituiçõesFinanceiras, Companhias Energéticas, Transportes e Outros. Os demais 5 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• BTG firma acordo para comprar participação da Caixa no Banco Pan por R$ 3,7 bi. O BTG Pactual firmou acordo por meio do qual comprará 100% da participação remanescente da Caixa no Banco Pan por R$ 3,7 bilhões….
• Dasa levanta R$ 3,8 bi Em meio a um mercado de IPO avesso a risco e que já fez muitas vítimas, a Dasa teve que ceder no preço para conseguir precificar sua oferta e saiu a R$ 58 por ação. A companhia levantou R$ 3,8 bilhões entre a oferta base
• Governo federal arrecada R$ 3,3 bilhões com leilão de 22 aeroportos. Em leilão realizado na B3 foram concedidos 22 aeroportos em 12 estados, arrecadando-se R$ 3,3 bilhões em outorgas. A Companhia de Participações em Concessões CCR arrematou lotes no valor de R$ 2,9 bilhões.
• Rede D’Or adquiriu participações em dois hospitais nesta semana: Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares, na grande Belo Horizonte, e o Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), referência em João Pessoa, no montante de R$ 663 milhões.

“Market Movers” – Exterior

• Fusões SPAC impulsionam tendência de aumento de escala da tecnologia israelense Innoviz, uma empresa que cria sensores para carros autônomos, é a primeira empresa israelense a concluir uma fusão com uma chamada empresa de aquisição de propósito especial, e foi listada na NASDAQ esta semanaA Innoviz, uma empresa israelense que desenvolve e fabrica sensores para uso em carros autônomos, é a…
• Aramco vende participação em oleoduto pra consórcio internacional por US$ 12,4 bi A gigante de petróleo da Arábia Saudita Aramco vendeu participação de 49% em um negócio de oleoduto recém-formado para um consórcio internacional (Crédito: Divulgação – Aramco) A gigante de petróleo da Arábia Saudita Aramco afirmou que fechou um acordo de US$ 12,4 bilhões para vender uma participação de 49% em…
• Startup mexicana de carros usados Kavak atinge valor de US$4 bi, mira entrada no Brasil A plataforma mexicana de carros usados Kavak disse à Reuters que atingiu valor de 4 bilhões de dólares após levantar 485 milhões de dólares em novos fundos. Fundada em 2016 com apoio do grupo japonês SoftBank, a Kavak tornou-se o primeiro “unicórnio” tecnológico do México em outubro passado, superando valor…
• SoftBank adquire 40% de empresa de automação norueguesa AutoStore por US$ 2,8 bi A SoftBank concordou em pagar US$ 2,8 bilhões por uma participação de 40% na empresa norueguesa de automação AutoStore, marcando outra grande aposta do conglomerado japonês em tecnologia habilitada para robôs.O acordo avalia a companhia em US$ 7,7 bilhões, incluindo dívidas, disseram as empresas nesta segunda-feira, 5. O presidente-executivo da…
• Logicalis adquire participação na Áudea, de cibersegurança A Logicalis, companhia global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, anuncia hoje a aquisição de uma participação majoritária na Áudea, empresa especializada em cibersegurança e conformidade regulatória. O investimento reforça a capacidade da Logicalis de oferecer um amplo portfólio de serviços para garantir a proteção de…
• SoftBank lidera aporte de US$1,15 bi na empresa de diagnósticos genéticos Invitae A Invitae disse nesta segunda-feira que um grupo de investidores, incluindo o SoftBank, vai investir 1,15 bilhão de dólares na empresa de diagnósticos genéticos dos EUA. A empresa disse que os recursos serão usados em iniciativas de crescimento. A Invitae, com sede em San Francisco, oferece serviços de testes genéticos…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Americana Jaguar compra securitizadora da RB Capital Com a compra, gestora de private equity busca crescer em crédito imobiliário no Brasil Ao completar 18 anos, a RB SEC se tornou independente.Sair da casa da RB Capital foi um passo natural para a securitizadora poder voar mais alto em um momento em que o mercado de capitais brasileiro…
• Grupo Fleury anuncia compra 66,7% da Vita por R$ 136,8 milhões O Grupo Fleury firmou nesta sexta-feira a aquisição, por intermédio da subsidiária Fleury CPMA, de 66,7% da Vita Ortopedia Serviços Médicos Especializados Ltda. e da Vita Clínicas Medicina Especializada Ltda, por R$ 136,8 milhões. Segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 9, pela empresa, parte considerável desses recursos representam apenas uma…
• Startup de gestão industrial recebe aporte de R$1 milhão A Certus Software, startup de gestão industrial, anunciou que recebeu um aporte de R$ 1 milhão. Participaram da rodada a Bossa Nova Investimentos, Poli Angels e Esdanio Pereira, ex-diretor da Randon. Fábio Ieger, CEO da Certus, informa que o valor recebido será destinado para ampliar o quadro de colaboradores, bem…
• Gaspetro, da Petrobras, fecha acordo para vender fatia na Gasmar A Petrobras informou que celebrou em conjunto com sua controlada Gaspetro instrumento de transação pelo qual a empresa poderá vender sua fatia de 23,5% na distribuidora de gás natural canalizado Gasmar, do Maranhão, à Termogás. “O preço de aquisição da participação na Gasmar detida pela Gaspetro é de 59,1 milhões…
• Hypera vende centro de distribuição em Goiânia por R$231,5 milhões O grupo farmacêutico Hypera (HYPE3) anunciou nesta sexta-feria que acertou a venda de seu centro de distribuição em Goiânia para o fundo de investimento em logística Newport por 231,46 milhões de reais. O centro era dedicado à antiga operação de produtos de consumo da companhia e estava alugado a terceiros…
• Rede D’Or compra 51% de hospital na Paraíba por R$ 280,5 milhões Com o Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), referência em João Pessoa, rede amplia ainda mais sua presença no Nordeste Leia também demais posts relacionados a Rede D’Or no Portal Fusões & Aquisições. Quatro dias após aquisição do hospital mineiro Biocor, a Rede D’Or acaba de anunciar a compra de 51% do…
• Afya mantém ritmo acelerado de aquisições e compra Medical Harbour A Medical Harbour desenvolve soluções em imagens médicas para o ensino da saúde, especialmente em anatomia, além de soluções para Radiologia ou Telerradiologia (Imagem: Divulgação/Medical Harbour) A Afya Educacional (AFYA) anunciou ontem, juntamente com a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020, a aquisição da Medical Harbour, healthtech especializada…
• Mills compra SK Rental do Brasil por R$ 80 milhões A Mills (MILS3) comunicou nesta sexta-feira (9) que firmou um acordo para a aquisição da integralidade das quotas representativas do capital social da SK Rental do Brasil por R$ 80 milhões. A SK Rental do Brasil atua principalmente na região Sul do país por meio da locação de plataformas aéreas…
• Santos Brasil leva 3 de 5 áreas de portos; leilão rende R$216 mi em outorgas A Santos Brasil venceu nesta sexta-feira a disputa pela concessão de três dos cinco terminais portuários leiloados na B3, evento que rendeu ao governo federal 216 milhões de reais em outorgas. A concessão dos três terminais arrematados pela Santos Brasil e outra vencida pelo Terminal Químico de Aratu são todas…
• Megatelecom compra a operadora Evo Telecom, de fibra óptica “Pagamos um múltiplo entre 5 e 6 vezes o Ebitda da empresa pro forma”, disse o CEO Carlos Eduardo SedehLeia também demais posts relacionados ao mercado de fibra ótica no Portal Fusões & Aquisições. A operadora regional Megatelecom comprou a totalidade das ações da Migtel Telecomunicações, que opera sob a…
• Petrobras conclui a venda da Eólica Mangue Seco 1 A Petrobras finalizou nesta sexta-feira, 9, a venda da totalidade de sua participação de 49% na sociedade Eólica Mangue Seco 1 para a V2I Energia, investida do da Vinci Infraestrutura. Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de R$ 44 milhões para…
• Tigre compra fabricante americana de conexões Dura Plastic Products Com isso, a empresa pode passar a figurar entre as cinco maiores do segmento nos Estados Unidos O grupo Tigre comprou a americana Dura Plastic Products, fabricante de conexões de PVC, o que possibilita a empresa passar a figurar entre as cinco maiores do segmento nos Estados Unidos. Leia também…
• Modalmais adquire as empresas Carteira Global e Refinaria de Dados O banco digital Modalmais acaba de adquirir mais duas empresas, na estratégia de reforçar a estrutura de serviços de sua plataforma e expandir seu negócio. Um delas é a Carteira Global, plataforma de gerenciamento e consolidação de carteiras de investimentos baseada no open finance, que oferece serviços para investidores e…
• B3 põe fim ao plano de expansão na América Latina e vende participação no México A compra de participações na América Latina era um dos planos da bolsa brasileira ainda na gestão de Edemir Pinto, que deixou o comando da B3 em 2017 A B3 decidiu dar fim ao plano de internacionalizaçãoda companhia, que previa a compra de participações minoritárias em outras bolsas latino-americanas. A…
• Fintech de empréstimo pessoal recebe aporte de R$ 5,5 milhões O aplicativo Click Cash, que oferece empréstimo pessoal rápido para pessoa física, anunciou uma nova captação de R$5,5 milhões. O montante vem da asiática Tolaram Fintech, de Cingapura, que, no final do ano passado, já havia aportado R$ 550 mil no app. Esta nova rodada deverá apoiar a Click Cash…
• Governo concede ferrovia baiana a mineradora por R$ 32,7 milhões Única interessada, Bahia Mineração arrematou o trecho de 537 km da Fiol pelo valor mínimo. Empresa investirá R$ 3,3 bi em 35 anos A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e o Ministério da Infraestrutura concederam à iniciativa privada trecho da Ferrovia EF-334/BA, conhecida como Fiol (Ferrovia de Integração Oeste–Leste),…
• DMCard compra operação private label das redes Natural da Terra e Hortifruti Rede varejista composta pelas duas marcas entrega a gestão de seu cartão próprio à DMCard que, por solicitação do novo parceiro, será o primeiro cartão em sistema co-braded com a Mastercard administrado pela instituição financeira Após aquisição de 100% da carteira de crédito da rede varejista composta pelas marcas Natural…
• Omega Geração fecha acordo de compra de parque eólico na Bahia A empresa de energia renovável Omega Geração (OMGE3) informou que seu conselho de administração aprovou um contrato preliminar por meio do qual a companhia terá opção de compra do complexo de energia eólica Assuruá 4, na Bahia. O contrato prevê que a efetiva transferência dos ativos fica sujeita a condições…
• Dasa corta preço, sai a R$ 58 e levanta R$ 3,8 bi Em meio a um mercado de IPO avesso a risco e que já fez muitas vítimas, a Dasa teve que ceder no preço para conseguir precificar sua oferta e saiu a R$ 58 por ação. A companhia controlada pela família Bueno levantou R$ 3,8 bilhões entre a oferta base e…
• SuperNow, subsidiária da B2W, firma contrato para compra da startup Shipp A B2W informou que sua subsidiária SuperNow Portal e Serviços de Internet (SupermercadoNow), plataforma de e-commerce focada na categoria de supermercado no Brasil, firmou contrato para adquirir a startup de delivery on demand Shipp do Brasil, plataforma mobile de food delivery e conveniência. A companhia não informou o valor da…
• Magazine Luiza compra SmartHint para reforçar operação de e-commerce O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou a conclusão da compra da SmartHint Tecnologia, apresentada pela varejista como “um dos maiores sistemas de busca inteligente e de recomendação de compra para e-commerce do Brasil.” Ecossistema: com nova aquisição, Magazine Luiza reforça serviços no varejo digital O valor da transação não foi divulgado,…
• Qualicorp compra carteiras com 10 mil clientes de Unimeds em RN e RJ A Qualicorp anunciou nesta terça-feira a compra de duas carteiras de clientes no segmento de planos de saúde coletivos por adesão, que juntas reúnem 10 mil beneficiários. Em comunicado ao mercado, a empresa ressalta que o negócio reforça sua estratégia de regionalização, fortalece seu relacionamento com as Unimeds, além de…
• Memora compra Oraex Empresa focada em atender governo agora tem também computação em nuvem para oferecer. A Memora, uma empresa brasiliense especializada em tecnologia de gestão de processos para a área pública, acaba de comprar a Oraex, uma companhia carioca atuante na área de computação na nuvem. Não foi revelado o valor do…
• C6 vende posição na Provi, que financia programadores O fundo de impacto Positive Ventures acaba de comprar a participação que o banco C6 detinha na Provi, uma fintech de crédito estudantil focada em cursos profissionalizantes para programadores. A transação vem num momento em que a Provi está conversando com fundos para levantar de US$ 20 milhões a US$…
• Governo federal arrecada R$ 3,3 bilhões com leilão de 22 aeroportos Terminais devem receber R$ 6,1 bilhões em investimentos Em leilão realizado hoje (7) na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), foram concedidos 22 aeroportos em 12 estados, arrecadando-se R$ 3,3 bilhões em outorgas. A concorrência foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em três blocos: Norte, Sul…
• Agrosmart compra startup argentina BoosterAgro Agtech paulista amplia sua base de 4 mil para 100 mil usuários A startup paulista Agrosmart, especializada em soluções para o campo, comprou a startup argentina BoosterAgro, dona de um dos principais aplicativos agrometeorológicos da América Latina. Com o acordo, a empresa brasileira amplia sua base dos atuais 4 mil…
• AgroGalaxy adquire 100% da Sementes Campeã e conclui compra da Boa Vista Holding de redes de insumos faturou quase R4 4,2 bilhões em 2020A AgroGalaxy, holding que reúne revendas de insumos que faturaram, no total, quase R$ 4,2 bilhões em 2020, anunciou que adquiriu a participação de 30% que ainda não detinha no capital social da Sementes Campeã, de Goiás, por R$…
• Rede D’Or adquire 51% de Biocor Hospital em BH A Rede D’Or anunciou nesta segunda-feira que celebrou memorando de entendimentos vinculante para comprar 51% de participação do capital social do Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares, na grande Belo Horizonte. O valor de firma (firm value) para 100% do Biocor é R$750.000.000,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido. A…
• Petrobras conclui a venda das Eólicas Mangue Seco 3 e 4 A Petrobras em conjunto com a Wobben Windpower, finalizaram a venda de 100% das usinas eólicas Mangue Seco 3 e 4 para a V2I Energia, da gestora Vinci Partners. Pela venda de 49% de participação nos ativos, a Petrobras recebeu um total de R$ 100,7 milhões, dos quais R$ 22,5 milhões…
• EspaçoLaser compra por R$ 110 milhões 18 lojas da marca A MPM Corpóreos, controladora da EspaçoLaser, informa ter comprado por R$ 110 milhões as sociedades responsáveis pela operação de 18 lojas da marca nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empresa detinha a opção de compra outorgada pelos acionistas minoritários da EspaçoLaser Bahia e esta aquisição…
• BTG firma acordo para comprar participação da Caixa no Banco Pan por R$ 3,7 bi O acordo transforma o BTG no único controlador do Pan e pretende fazer dele um complemento de sua estratégia digital O BTG Pactual firmou acordo por meio do qual comprará 100% da participação remanescente da Caixa no Banco Pan por R$ 3,7 bilhões, conforme fato relevante divulgado pelo banco estatal….
• Sequoia adquire Frenet por R$ 35 milhões A empresa Sequoia adquire Frenet. O preço de aquisição (“Enterprise Value; EV”) será de R$35,0 milhões, atingindo um múltiplo de transação equivalente a 3,8x Receita Bruta 2021 Estimada. O EV será pago em 4 parcelas, à vista no fechamento do contrato, após 12 meses, e mais 2 parcelas futuras vinculadas…
• Petrobras amplia investimentos no norte do Brasil A Petrobras formaliza acordo com a britânica BP para assumir a integralidade das participações da empresa em seis blocos exploratórios de petróleo e gás, localizados em águas ultraprofundas na Foz do Amazonas, a cerca de 120 quilômetros do Amapá. A Petrobras já havia assinado acordo para assumir a operação e…
• Aqua faz nova aquisição em plataforma de maquinário Operação na compra da Rech Tratores envolveu quase R$ 100 milhões O Aqua Capital acaba de reforçar sua plataforma de peças para maquinário com a aquisição da Rech Tratores, voltada a equipamentos de construção. A operação envolveu quase R$ 100 milhões. O fundo, um dos principais do País com foco…
• Grupo Boticário compra GAVB Empresa adquirida tem 200 funcionários e é especializada em inteligência artificial. Boticário é uma das grandes marcas de cosméticos do país. O Grupo Boticário comprou a GAVB, uma empresa de tecnologia com sede em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 200 funcionários e foco em tecnologias como inteligência artificial,…
• Fintech especializada em PMEs Cora recebe aporte de R$150 milhões A fintech especializada em pequenas e médias empresas Cora anunciou nesta segunda-feira que recebeu aporte de cerca de 150 milhões de reais liderada pelo fundo norte-americano Ribbit Capital e que inclui Kaszek, QED Investors e Greenoaks Capital.Lançada em outubro de 2020, após receber licença do Banco Central para ser instituição…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.