Divulgadas 37 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 06 a 12/dez/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores e um investimento da ordem de R$ 5,6 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
• Três setores AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Alimentos, Bebidas e Fumo; Outros;
• E os demais 11 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Dona da Amil paga R$ 3 bi a fundo Fiord para se desfazer de planos individuais, dizem fontes – A UnitedHealth, dona da Amil, fechou acordo de cerca de R$ 3 bilhões com o fundo Fiord, especializado em reestruturação financeira, para se desfazer da carteira de planos de saúde individual da operadora
• CMPC compra ativos da Iguaçu Celulose por quase R$ 1 bi e entra em embalagens no Brasil – Um mês depois de comprar a Carta Fabril, de papéis de higiene, o grupo chileno CMPC acertou mais uma aquisição no Brasil, entrando agora no mercado local de embalagens.

“Market Movers” – Exterior

• Deloitte expande atuação com aquisição de empresa de infraestrutura em nuvem da Oracle – A Deloitte anunciou, nesta quinta-feira (02), que concordou adquirir a empresa de consultoria BIAS, especializada no mercado de infraestrutura em nuvem da Oracle (OCI).
• Família dona da Maersk compra a Unilabs, empresa de testes para covid-19 – O valor não foi revelado, mas, segundo notícia da Bloomberg News do mês passado, a transação poderia chegar a uma cifra de US$ 5 bilhões. O grupo AP Moller Holdings, responsável por investir o patrimônio bilionário da família dona da Maersk, acertou a compra da Unilabs, rede de medicina diagnóstica e fabricante de testes para covid-19.
• Blockchain.com compra fintech argentina para consolidar sua presença no Brasil e na América Latina – A grande provedora de carteira de criptomoedas e serviço de dados Blockchain.com está se expandindo na América Latina com a aquisição da SeSocio, uma importante empresa de criptoativos com base na Argentina.
• Rede de hotéis Selina anuncia fusão com empresa de aquisições BOA Acquisition – Nova companhia, avaliada em US$ 1,2 bilhão, deve abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York. A rede de hotéis Selina anunciou nesta sexta-feira (3) a fusão definitiva com a empresa de aquisição para fins especiais de capital aberto BOA Acquisition.
• Nestlé reduz fatia na L’Oreal vendendo 8,9 bi de euros – A Nestlé disse nesta terça-feira que reduzirá sua fatia na L’Oreal para cerca de 20% com a venda de ações no valor de 8,9 bilhões de euros para a marca francesa de cosméticos, enquanto a fabricante do Nescafé se concentra em suas principais divisões de alimentos e bebidas.
• Twitter compra Quill para ampliar ferramentas de mensagens – O Twitter anunciou nesta terça-feira que comprou a Quill, empresa que desenvolve uma plataforma de rede social, para ampliar suas ferramentas de mensagens.
• Mexicana Clara vira unicórnio e chega ao Brasil – A mexicana Clara, fintech de cartão corporativo, anuncia o aporte de US$ 70 milhões em rodada liderada pelo fundo americano Coatue, criado pelo bilionário belga Philippe Laffont, e chega ao Brasil com status de novo unicórnio da América Latina.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Insurtech Agger é comprada pela Arco Capital – Com mais de 40 mil usuários, plataforma ajuda corretores na busca de melhores condições para os clientes. A Agger, uma insurtech que ajuda corretores de seguros a encontrar as melhores condições para os seus clientes, foi adquirida pela Arco Capital.
• Mills anuncia a compra da Altoplat – Em ciclo de forte expansão, Mills anuncia 3ª aquisição do ano com a compra do business de plataformas elevatórias da Altoplat por R$ 72,5 milhões. A Mills, empresa líder na locação de equipamentos para a execução de trabalhos em altura na America Latina, informa nesta segunda-feira (6) que fechou um acordo de compra e venda para adquirir a totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat Ltda e Juceli Ltda por R$ 72,5 milhões.
• Em meio a mudanças no vale refeição, VR diversifica – A VR Benefícios acaba de comprar o controle de duas startups: a Audaz Tecnologia, de gestão de vale transporte e mobilidade, e a Global Points, que desenvolve “marketplaces” (shoppings virtuais) e programas de fidelidade.
• Carbon compra fornecedor de vidro para sustentar expansão – Com um processo industrial que basicamente utiliza apenas três insumos, a falta ou demora na entrega de um deles já é suficiente para paralisar toda a linha de produção.
• Compass faz spin off da área de infra – O Grupo UOL anunciou a criação da Edge, uma spin off da Compass focada em edge computing, 5G e serviços de infraestrutura de TI de “última geração”.
• Unico adquire Skillhub em aposta no segmento de educação – A Unico, startup de soluções de identidade digital, anunciou, nesta sexta-feira (03) a aquisição da SkillHub, startup de benefícios em educação.
• Ambipar e Environmental ESG compram empresa de gerenciamento de resíduos industriais Ecotec – A Ambipar (AMBP3) e a Environmental ESG anunciaram a aquisição dos ativos e dos contratos de gestão de resíduos industriais da Ecotec, através de sua controlada indireta a Ambipar Environmental Nordeste.
• Dona da Riachuelo vende edifício que abriga sede da rede em SP – A Guararapes Confecções anunciou nesta segunda-feira a venda do edifício que abriga as sedes da Lojas Riachuelo e da financeira Midway por 170 milhões de reais para um comprador não revelado.
• AES compra GreenAnt – A AES comprou a GreenAnt, uma energytech carioca criadora de um software que analisa o consumo de energia de grandes clientes.
• Plataforma integrada de saúde recebe aporte de R$ 4 milhões – A healthtech Suprevida, ecossistema digital que conecta consumidores a fornecedores de produtos, serviços e informações de saúde, fechou uma rodada de investimentos de R$ 4 milhões, que contou com a participação da Kria, plataforma de investimento em startups, e com mais de 100 investidores, totalizando o valor mencionado.
• Startup de empregabilidade recebe aporte de R$ 20 milhões – Reconhecida pelo seu alto impacto no setor de foodservice, a Worc, startup de empregabilidade liderada pelos empreendedores Alex Apter e João Pedro de Simone, acaba de receber um aporte de R$ 20 milhões do SoftBank Latin America Fund.
• Salux investe em startup do setor de diagnóstico por imagem – A Salux, healthtech especializada em gestão hospitalar com cerca de 25 anos de mercado, como parte de sua estratégia de expansão e transformar o setor e saúde através do uso da tecnologia, acaba de adquirir 50% de um startup da área de diagnóstico por imagem.
• Dona da Amil paga R$ 3 bi a fundo Fiord para se desfazer de planos individuais, dizem fontes – A UnitedHealth, dona da Amil, fechou acordo de cerca de R$ 3 bilhões com o fundo Fiord, especializado em reestruturação financeira, para se desfazer da carteira de planos de saúde individual da operadora, segundo o Valor apurou.
• Ingram Micro adquire BRLink, fortalecendo seu ecossistema de parceiros com novos serviços gerenciados – A Ingram Micro Brasil anunciou hoje que concluiu a aquisição da BRLink, um provedor de serviços gerenciados (MSP) líder no Brasil.
• Fintech brasileira de pagamentos Dock compra mexicana Cacao – A Dock, uma fintech brasileira na qual a Visa tem participação, acaba de fechar a aquisição da Cacao, uma empresa de soluções de processamento de cartões do México.
• Arco compra startup Edupass, a “Apple Store” de cursos para empresas – A Arco Educação acaba de comprar a startup Edupass, que oferece serviço de educação corporativa para empresas como Grupo Pão de Açúcar, Cielo, C6 Bank, Loggi, além da própria Arco.
• Healthtech capta R$ 3 milhões para impulsionar a Medicina do Estilo de Vida no Brasil – Inteligência artificial e retenção de talentos são os focos de investimento da healthtech Serena em 2022. Fundada em novembro do ano passado por duas empreendedoras catarinenses, a startup acaba de receber um aporte de mais de R$ 3 milhões de investidores privados que acreditam no potencial e propósito da companhia.
• Camil assina compra da Silcom por meio de subsidiária no Uruguai – A Camil Alimentos informou nesta quinta-feira que assinou a compra da Silcom, através de sua subsidiária Saman no Uruguai. A Silcom atende mais de cinco mil clientes no ramo de alimentos, sendo líder em frutas secas, legumes, sementes, molhos e azeites.
• XP compra metade da Direto, startup de crédito imobiliário criada pela Direcional – Empresa pretende ampliar sua atuação ao estruturar uma solução completa para oferta de crédito, ao conectar todos os envolvidos na compra, venda e financiamento de imóveis.
• Comunica.In capta R$10 milhões e foca em encantamento na jornada dos colaboradores – Richard Branson diria que os clientes são a segunda coisa mais importante de uma empresa, a primeira são os colaboradores.
• Plataforma de crowdfunding focada no mercado plant-based recebe aporte de R$ 1,7 milhão – O Vegan Business, plataforma brasileira de equity crowdfunding focada no mercado plant-based, que teve seu registro autorizado pela CVM, acaba de levantar R$ 1,7 milhão em sua rodada seed para democratizar investimentos em negócios plant-based.
• Parfin, que conecta institucionais ao mercado cripto, recebe aporte de R$ 34 milhões – A Parfin, fintech que oferece soluções seguras de custódia, negociação e gestão de criptoativos, realizou uma nova rodada de investimento e levantou R$ 34 milhões.
• Pátria compra 40% da Kamaroopin e “põe um pé” em venture capital – O Pátria está comprando uma fatia de 40% da Kamaroopin, que tem em seu portfólio startups como Petlove e Zenklub e aproximadamente R$ 1 bilhão de ativos sob gestão, passando a atuar na classe de ativos de venture capital e growth equity.
• Mexicana Casai faz segunda aquisição em seis meses no Brasil e estreia em Florianópolis – A Casai, startup mexicana de hospedagem inteligente e alugueis de curto prazo, acaba de anunciar sua estreia em Florianópolis, após concluir a aquisição da Roomin, startup que opera, projeta, aluga e gerencia imóveis na capital de Santa Catarina, um dos destinos turísticos mais populares do Brasil.
• Lentesplus levanta R$ 46 milhões, compra brasileira Newlentes e inicia operação no Brasil – A Lentesplus, startup especializada na venda online de lentes de contato, nasceu em 2014 operando na Colômbia. Fundada pelo espanhol Jaime Oriol e pelo colombiano Diego Mariño, o negócio expandiu para países como Chile, México e Argentina ao longo dos últimos anos.
• CSD compra 3 lojas em Rio Preto – Desde o último sábado, a rede de Supermercados Amigão, assumiu a operação das três lojas em Rio Preto (SP), passando a ter quatro lojas na cidade.
• Startup de Blumenau é comprada por empresa referência em tecnologia imobiliária – A startup blumenauense Velo foi comprada pelo QuintoAndar, plataforma de moradia que permite a busca de imóveis por meio de fotos de alta qualidade, com marcação de visitas, fechamento de aluguel e compra pela internet, com menos burocracia.
• Ser Educacional faz sua segunda aquisição no mercado pet – A Ser Educacional (SEER3) realizou a sua segunda aquisição no mercado de pets, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (10).
• CMPC compra ativos da Iguaçu Celulose por quase R$ 1 bi e entra em embalagens no Brasil – Um mês depois de comprar a Carta Fabril, de papéis de higiene, o grupo chileno CMPC acertou mais uma aquisição no Brasil, entrando agora no mercado local de embalagens.
• Enjoei compra a Gringa para expandir suas fronteiras no mercado de luxo – Parte da onda recente de IPOs que ampliou a exposição dos ativos de tecnologia na B3, a Enjoei tem chamado a atenção em uma outra vitrine: a lista das empresas do setor que estão lidando com perdas substanciais de valor de mercado na bolsa de valores brasileira.
• Vamos compra HM Empilhadeiras por R$ 150 milhões e projeta Capex de até R$ 4,8 bilhões – A Vamos (VAMO3) fechou a compra da HM Empilhadeiras, empresa de locação e venda de equipamentos intralogísticos, por R$ 150 milhões, informou a companhia nesta quinta-feira (9).
• Plataforma que conecta gamers recebe aporte de R$ 300 mil em USDC – A Sherwa, empresa criada para aproximar gamers e facilitar que eles encontrem outros jogadores para participar de partidas on-line, anunciou o recebimento de um aporte no valor de R$ 300 mil em USDC, criptoativo norte-americano do tipo “stablecoin”, que segue a estabilidade do dólar.
• Unilever das marcas, Merama capta US$ 60 mi e vira unicórnio – O Brasil tem 1,6 milhão de lojas virtuais – foram quase 800 lojas virtuais criadas por dia entre julho de 2020 e julho de 2021, segundo uma pesquisa do PayPal Brasil.
• Hochschild fecha acordo para comprar Amarillo por US$ 105,6 milhões – A Hochschild Mining fechou acordo “definitivo” para adquirir a Amarillo Gold pelo equivalente a cerca de US$ 105,6 milhões. Com a operação, a companhia sediada no Reino Unido assume a totalidade do projeto de ouro de Posse que está em desenvolvimento em Goiás. O negócio prevê ainda a criação de nova empresa que terá participação em outros ativos da Amarillo, como o projeto de ouro Lavras do Sul, no Rio Grande
• Sabrina Sato vira sócia de foodtech ‘incubada’ dentro da Bauducco – Sabrina Sato vai ser a nova sócia da foodtech de bebidas gaseificadas One More. A apresentadora de TV também assumirá o cargo de embaixadora das campanhas publicitárias da marca.
• Triple Play conclui compra da provedora de internet ISPNet – A Triple Play comunicou ao mercado nesta quarta-feira (1º) que concluiu a compra da ISPNet Telecomunicações e da ISPNet Provedor de Internet.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.