Divulgadas 42 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 06 a 12/set/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 16 setores e um investimento da ordem de R$ 10,0 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• Três setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Instituiç˜lies Financeiras; Telecomunicações e Mídias.
• E os demais 12 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• CSN compra operações brasileiras da Holcim por US$ 1 bi A líder global do mercado de cimento Holcim está vendendo seus negócios no Brasil para a Companhia Siderúrgica Nacional por US $ 1,03 bilhão.
• Ambipar compra Emerge Hydrovac para expandir atuação na América do Norte A empresa atua em atendimentos de emergências ambientais e serviços industriais e faturou cerca de US$ 5,1 milhões nos últimos 12 meses. A 9° aquisição na América do Norte.

“Market Movers” – Exterior

• Intuit paga US$ 12 bi pelo Mailchimp A Intuit está comprando a empresa de e-mail marketing Mailchimp por cerca de US$ 12 bilhões em dinheiro e ações, uma transação que une dois negócios focados em pequenas e médias empresas. Uma multinacional de sistemas de gestão financeira, a Intuit é dona de ferramentas como TurboTax, QuickBooks, Mint e…
• Apollo oferece US$4,3 bi para comprar Tronox, dizem fontes A empresa de private equity Apollo Global abordou a fabricantes de pigmentos Tronox com uma proposta de 4,3 bilhões de dólares em dinheiro, disseram fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira. A Apollo ofereceu 27 dólares por ação pela Tronox, sediada em Connecticut, segundo as fontes, que falaram sob condição…
• Fintech que deseja transformar o mercado de crédito na América Latina recebe aporte de R$ 390 milhões A ADDI, plataforma líder na América Latina em ‘Buy Now, Pay Later’, recebeu um novo aporte de US$75 milhões, o equivalente a R$390 milhões. A rodada foi liderada pela Greycroft, com participação de novos investidores como GGV Capital, Citius Capital e Intersection Growth Partners, assim como os investidores atuais Andreessen Horowitz, Citius VC, Endeavor Catalyst, Foundation Capital, Monashees e Quona Capital. ‘Buy…
• Sanofi compra biotech Kadmon por US$ 1,9 bi de olho em medicamentos para transplante O acordo marca a terceira grande aquisição da Sanofi neste ano Sanofi anunciou a compra da biotech americana Kadmon Holdings Inc. por US$ 1,9 bilhão, ganhando um medicamento de sucesso potencial para expandir seu portfólio de medicamentos para transplante. Os investidores da Kadmon receberão US$ 9,50 por ação em dinheiro,…
• PayPal compra administradora de pagamentos japonesa Paidy por US$ 2,7 bilhões Entrada de uma grande empresa estrangeira deve intensificar a competição no setor de pagamentos do Japão A empresa de pagamentos americana PayPal Holdings anunciou na quarta-feira que vai adquirir a japonesa Paidy, administradora de pagamentos no sistema “compre agora, pague depois”, por cerca de 300 bilhões de ienes (US$ 2,7…
• Empresa de Bill Gates assume controle do Four Seasons em negócio de US$2,21 bi A Cascade Investment, de Bill Gates, está assumindo o controle do grupo hoteleiro Four Seasons com a compra de cerca de metade das ações do príncipe saudita Alwaleed bin Talal por 2,21 bilhões de dólares, disse a operadora nesta quarta-feira. A Cascade comprará 23,8% das ações do príncipe no Four…
• Na CapTable, o primeiro passo para se tornar investidor de um unicórnio A plataforma de investimentos em startups CapTable quer realizar uma oferta de ações por semana. É a chance de o investidor pessoa física apostar em startups que podem atingir avaliações bilionárias O número de unicórnios, como são chamadas as startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, não para de…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Cade aprova aquisição pela TIM de 30% da startup Ampli, da Cogna Com a aprovação, a Cogna oferecerá todo o conteúdo didático da Ampli para a base da TIM, de mais de 51,5 milhões de clientes A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou operação para garantir a aquisição pela TIM de 30% do capital social da Sociedade Ampli, startup…”
• GIC investe R$ 2,2 bi na Vital, spinoff de fibra ótica da Oi O GIC, fundo soberano de Singapura, está investindo R$ 2,2 bilhões no fundo que controla a Vital, InfraCo, o spinoff de fibra ótica da Oi, anteriormente conhecido como InfraCo, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal. O fundo, estruturado pelo BTG, pagou R$ 12,8 bilhões por 58% da…
• Cade aprova a aquisição pela Multihemo do Complexo Hospitalar Uberlândia O UMC é um hospital geral localizado no estado de Minas Gerais e é detido pelo Instituto do Coração do Triângulo Mineiro (ICT),centro dedicado à cardiologia de alta complexidade, e pelo UMC Imagem A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição pela Multihemo, empresa integrante da…
• Perto de IPO, Getnet assume mexicana MIT O Santander anunciou nesta segunda-feira a compra de 70% de plataforma mexicana Mercadotecnia, Ideas y Tecnología (MIT), unindo-a ao seu braço de pagamentos Getnet, que se prepara para uma oferta inicial de ações (IPO) na Nasdaq. Em comunicado, o Santander afirmou que a MIT seguirá desenvolvendo soluções para pagamentos e…
• Camil compra dona do Café Pelé, Pilão e Moka A Camil (CAML3) comprou a dona de cerca de 10 marcas de café, como Pilão, Pelé, Seleto e Moka, informa comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (13). A empresa não informou o valor pago pela aquisição. Segundo o comunicado, a aquisição é sobre a propriedade intelectual das marcas, ou seja,…
• Nubank junta forças com Creditas e vai virar seu acionista A Creditas vai oferecer seus produtos para a base de 40 milhões de clientes do Nubank. O banco digital, por sua vez, poderá comprar até 7,7% da startup. Em 2012, logo que a Creditas foi criada, o espanhol Sergio Furio, dono e CEO da startup foi se encontrar com o…
• Banco Pan adquire 80% da plataforma de compra e venda de veículos Mobiauto O Banco Pan (BPAN4) informou nesta segunda-feira (13) que assinou um contrato para a aquisição de 80% da Mobiauto, plataforma digital independente voltada à comercialização de veículos. O valor da transação não foi divulgado. Leia também demais posts relacionados ao BANCO PAN no Portal Fusões & Aquisições. Criada em 2019, a Mobiauto…
• Alper compra corretora de resseguros do C6 A Alper acaba de comprar a corretora de resseguros do Banco C6, criando uma nova vertical de negócios dentro de uma das maiores corretoras de seguros do País. A Alper pagou R$ 26 milhões pela C6 Re — parte à vista, parte em parcelas que serão pagas até 2024. A…
• Rumo adquire participação na Brado por R$ 388 milhões A aquisição foi possível após encerramento do processo arbitral entre a companhia e os acionistas minoritários da Brado Logística e Participações A Rumo comunicou ao mercado na noite desta sexta-feira (10) que foi encerrado o processo arbitral entre a companhia e os acionistas minoritários da Brado Logística e Participações. Com…
• KMM cresce mais de 50% com aquisição Empresa de Ponta Grossa (PR) adquire a Otimizy e amplia carteira de clientes, fortalecendo atuação voltada ao pequeno transportador e caminhoneiros autônomos Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a KMM – empresa de soluções tecnológicas para o setor de logística – realizou um movimento estratégico para ampliar…
• Empresa de SC compra provedora gaúcha de internet com 13 mil clientes e abre empregos no RS A pandemia acelerou a expansão e as aquisições no setor de telecomunicações Provedora de internet presente em 41 municípios da região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, a Creral Telecom foi vendida para a catarinense Mhnet Telecom.
• Asaas: fintech investida pelo Bradesco compra carteira digital Code Money A companhia, especializada na gestão de pagamentos de pequenas empresas, planeja usar a aquisição para impulsionar sua área de crédito Piero Contezini, fundador e presidente da Asaas: no final de 2020, a startup recebeu um aporte de R$ 37 milhões liderado pelo fundo Inovabra Ventures, do Bradesco Ser uma empresa…
• XP compra Hospital de Olhos Santa Luzia, no Recife Valor da operação não foi revelado; hospital faz 280 mil procedimentos por ano Leia também demais posts relacionados a HOSPITAIS E LABORATÓRIOS NO Portal Fusões & Aquisições. O fundo de private equity da XP comprou o Hospital de Olhos Santa Luzia, no Recife. Trata-se da segunda aquisição do fundo na cidade, onde…
• TC (TRAD3) compra Abalustre por R$ 6,7 milhões, em primeira aquisição após IPO; saiba mais Compra marca a estreia do antigo TradersClub no segmento B2B, ou seja, de empresas que ofertam produtos para outras empresas O TC (TRAD3), ex-Traders Club, anunciou nesta quinta-feira (9) sua primeira aquisição desde que passou a integrar a lista de companhias abertas da B3, em julho deste ano, com uma…
• NSTech compra e-Frete e quer criar o banco dos caminhoneiros Em 10 meses, a holding criada pela SK Tarpon e gerida pela Niche Partners já soma 11 aquisições. Com a compra da fintech e-Frete, anunciada com exclusividade ao NeoFeed, ela entra no setor financeiro A NSTech, uma holding criada há 10 meses pela gestora de investimentos SK Tarpon e que…
• CSN compra operações brasileiras da Holcim por US$ 1 bi A líder global do mercado de cimento Holcim está vendendo seus negócios no Brasil para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN, CSNA3) por US $ 1,03 bilhão. Com a transação, a Holcim está avançando em sua estratégia de reduzir sua dependência de seus negócios tradicionais com cimento, concreto pré-misturado e agregados…
• Eleva Educação, de Lemman, adquire rede de colégios da Paraíba O grupo Eleva Educação, gigante no setor de ensino básico e que tem bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann como um dos principais acionistas, acaba de adquirir uma rede de colégios na Paraíba, a ISO Colégio e Cursos de João Pessoa. Com quatro unidades na capital do Estado, tem um total de 2.950 alunos. O…
• Edtech que oferece cursos de artes criativas e tecnologia recebe aporte de US$ 11 milhões A Edtech EBAC Online, escola online que oferece cursos de artes criativas e tecnologia (design, marketing e programação), recebeu um aporte financeiro serie A de US$ 11 milhões da Baring Vostok Capital Partners, juntamente com um grupo de investidores. O negócio teve participação da Begin Capital, AngelsDeck e Sergey Solonin,…
• Startup para recarga de VE capta R$ 5 milhões Com operação feita por meio da CapTable, Zletric quer investir em expansão e vendas para a recarga de veículos elétricos Leia também demais posts relacionados a carro elétrico no Portal Fusões & Aquisições. A Zletric conseguiu atrair investimentos em tempo recorde. Ao atuar com o modelo Energy as a Service, a startup…
• Eletronorte assina contrato de venda da NBTE Valor do negócio é de R$ 700 milhões pelos 49% que a subsidiária da Eletrobras detém na empresa de transmissão de energia A Eletronorte assinou nesta quinta-feira, 9 de setembro, Contrato de Compra e Venda de Ações da Norte Brasil Transmissora de Energia (NBTE) com a Leovac Participações, empresa controlada..
• Santander Brasil compra marketplace imobiliário Apê11 O Santander Brasil anunciou nesta quarta-feira a compra da imobiliária online Apê11, ampliando a aposta no segmento de financiamento de imóveis. O acordo, por valor não revelado, envolve compra de ações e aumento de capital e dará ao banco uma fatia de 90% na startup. “A plataforma digital nos permitirá…
• Warren compra Renascença e reforça braço de investimentos institucionais Essa é a primeira aquisição da Warren depois de aporte de R$ 300 milhões liderado pelo fundo soberano de Cingapura (GIC) A fintech Warren está comprando a corretora e distribuidora de títulos Renascença DTVM no primeiro negócio depois de receber um aporte de R$ 300 milhões, liderado pelo fundo soberano…
• Minerva participa de rodada de investimento de US$15 mi na fintech Traive A Minerva anunciou nesta quarta-feira que pretende investir 3 milhões de dólares na fintech agrícola Traive, como parte da nova rodada de captações da startup. Ao todo, a Traive espera captar 15 milhões de dólares no mercado com a rodada, informou a Minerva. A fintech atua no desenvolvimento de modelos…
• Cade aprova aquisição da EBAM pela Ebenezer e pela Banyana Para as compradoras, a operação representa uma boa oportunidade para continuidade de ampliação dos negócios da EBAM A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou um negócio que consiste na aquisição do controle indireto da Empresa Brasileira de Agregados Minerais (EBAM) pela Ebenezer e pela Banyana Investimentos. A…
• XP Inc. compra participação na Virgo, plataforma para PMEs acessarem mercado de capitais Marketplace conecta projetos de médio porte a investidores e simplifica a captação de recursos financeiros A XP Inc. anunciou a compra de uma participação minoritária na Virgo, plataforma que conecta projetos de médio porte a investidores e simplifica a captação de recursos financeiros. A governança e a independência das duas…
• Depois da Rappi, o novo destino de Sergio Saraiva é uma healthtech Ex-presidente da Rappi no Brasil, Sergio Saraiva segue como sócio do aplicativo. Mas acaba de ganhar um assento no board da Medpass, plataforma de saúde em que atuará como chairman de operações No início de agosto, Sergio Saraiva encerrou uma passagem de 19 meses à frente da Rappi no Brasil….afirma Hans Apostel, cofundador da Medpass. Desde então, a startup já recebeu cerca de US$ 20 milhões em aportes, entre recursos próprios e de investidores.
• Gestora CapSur compra 30% da catarinense Neoway A empresa de tecnologia catarinense Neoway, dedicada a sistemas para gestão de grandes volumes de informação (o chamado big data) acaba de ter 30% do capital vendido para a CapSur, gestora que em fevereiro liderou uma rodada de 1,1 bilhão de reais de investimento no unicórnio de logística Loggi. A…
• Pearson, do grupo Eurofarma, compra Labgard de olho em mercado pet A Pearson, braço de negócios de saúde animal do grupo Eurofarma, firmou acordo para a compra de ativos da Labgard. O negócio vai abrir as portas para a companhia entrar no crescente mercado veterinário de animais de estimação. A Labgard tem um portfólio robusto de remédios para cães e gastos, enquanto…
• Via investe nas startups GoPublic, Poupa Certo e byebnk A Via realizou, por meio de sua subsidiária Cnova, investimentos minoritários nas startups GoPublic, Poupa Certo e byebnk, segundo comunicado ao mercado enviado nesta quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Leia também demais posts relacionados a CNova no Portal Fusões & Aquisições. Os aportes fazem parte do programa Via Next,…
• Criação da M&Co para atuar em infraestrutura e cenografia para eventos Com investimentos que podem chegar a R$ 30 milhões até 2023, Marcelo Checon anuncia a criação da primeira holding em infraestrutura para eventos do país M&Co reúne em um ecossistema único, completo e em expansão, as empresas MChecon, RECON Eventos, Triart, 100% Eventos e Checon Locações Marcelo Checon, considerado um…
• Omie compra Devi Tecnologia Empresa de software de gestão na nuvem faz primeira compra com dinheiro de aporte. A Omie, empresa de software de gestão na nuvem, acaba de comprar a Devi Tecnologia, dona de um sistema para frente de loja (PDVs, no jargão). O valor do negócio não foi revelado. Foi a primeira…
• Americana Highland Capital vende maior fabricante de luvas no Brasil A Highland Capital Management vendeu a maior fabricante brasileira de luvas para uso na saúde, a Targa, a sócios brasileiros e estrangeiros cujos nomes não foram revelados. Dona da marca Lemgruber, a empresa foi comprada pela gestora americana em 2016, na recuperação judicial, e reestruturada de lá para cá. Especializada nesse tipo de operação,…
• Agrogalaxy compra distribuidora de insumos Agrocat, que atua em Mato Grosso e Rondônia Por uma participação de 80%, holding, que já fatura quase R$ 6 bilhões, vai pagar R$ 180 milhões O Agrogalaxy, holding controlada pela gestora Aqua Capital com foco no segmento de distribuição de insumos agrícolas, acaba de anunciar que acertou a compra de uma participação de 80% na rede Agrocat,…
• ao³/IOB investe R$ 15 milhões em startup portuguesa de benefícios corporativos Swood A ao³/IOB, uma marca que potencializa negócios de micro, pequenas e médias empresas e escritórios de contabilidade, anuncia o investimento de R$ 15 milhões na startup portuguesa de benefícios corporativos, Swood. A novidade faz parte de um movimento da companhia para simplificar e levar valor, por meio da tecnologia, para…
• Ambipar compra Emerge Hydrovac para expandir atuação na América do Norte A empresa atua em atendimentos de emergências ambientais e serviços industriais e faturou cerca de US$ 5,1 milhões nos últimos 12 meses Leia também demais posts relacionados a Ambipar no Portal Fusões & Aquisições. A Ambipar anunciou nesta quarta-feira que comprou a canadense Emerge Hydrovac, empresa que atua em atendimentos de…
• Redpoint dobra aposta e investe mais R$6 milhões no banco para condomínios O banco digital CondoConta, primeiro do mundo para condomínios, acaba de receber uma extensão da rodada seed realizada pela Redpoint eventures em março deste ano. Com o novo investimento, de R$6 milhões, os aportes do fundo de venture capital, que também investiu em empresas como Rappi, Creditas e Gympass, chegam…
• Inoar compra marca Banho a Banho e investe R$ 12 milhões para ampliar linha O perfil dos produtos que estarão sob a marca é de venda especialmente no canal farmacêutico, um dos que mais têm crescido no varejo Com portfólio fortemente concentrado em produtos capilares, como xampus e máscaras de tratamento, a fabricante de produtos de higiene pessoal Inoar resolveu expandir seu território nas…
• Modalmais compra a ‘1Bilhão Educação Financeira’ e a ‘VaiVoa’ O Banco Modal – Modalmais (MODL11) informou após o fechamento do pregão nesta sexta-feira, 3, que assinou nesta data os documentos definitivos visando a aquisição de 100% do capital social da Hum Bilhão Educação Financeira, portal de notícias e educação financeira para varejo, e da VaiVoa Educação, uma academia de…
• Startup que auxilia empresas a entenderem o histórico de consumo de seus clientes recebe aporte A Manfing, startup paranaense que utiliza Inteligência Artificial para que a Indústria e empresas voltadas para o agronegócio entendam o histórico de consumo de seus clientes, identificando quem são, a probabilidade de retorno, os produtos que mais compram e os adicionais que podem oferecer, acaba de receber um aporte de R$ 1 milhão em uma…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.