Divulgadas 51 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 13 a 19/dez/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 18 setores e um investimento da ordem de R$ 12,0 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Telecomunicações e Mídia
• Cinco setores AQUECIDOS: Alimentos, Bebidas ; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Publicidade e Editoras; Serviços para Empresas; Transportes;
• E os demais 11 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• BNDES vende R$ 2,66 bi em ações da JBS em block trade na B3 – Um leilão de ações da JBS movimentou R$ 2,66 bilhões na B3 nesta quinta-feira, com a venda de 70 milhões de ações.
• Vale anuncia venda de fatia em produtora de aço dos EUA por US$ 400 mi – A mineradora Vale informou nesta segunda-feira que a sua subsidiária Vale Canada Limited celebrou um contrato vinculante com a Nucor Corporation para vender sua participação de 50% na California Steel Industries (CSI).
• EBANX compra Remessa Online por mais de R$ 1 bi – O EBANX — que processa os pagamentos dos assinantes de serviços como Spotify, Airbnb e Alibaba — acaba de fazer a maior aquisição de sua história, fortalecendo seu ecossistema num momento em que a companhia se aproxima do IPO.
• Olist capta R$ 1 bilhão – O Olist, uma plataforma de e-commerce voltada para pequenos varejistas, acaba de captar US$ 186 milhões de fundos de investimento, algo na casa do R$ 1 bilhão pelo câmbio de hoje.

“Market Movers” – Exterior

• Criteo entra em negociação para adquirir empresa de plataforma adtech por US$ 380 milhões – Criteo SA, empresa de tecnologia global que fornece a Commerce Media Platform, anunciou nesta quinta-feira, 9, que entrou em negociações exclusivas para adquirir a IPONWEB, empresa líder de mercado AdTech com recursos de negociação de mídia de classe mundial, por US$ 380 milhões em uma combinação de dinheiro e ações em tesouraria da CRTO.
• Fusões & Aquisições cross-border têm crescimento mundial de 98% e devem seguir em alta em 2022 – As transações de Fusões & Aquisições de empresas entre países (cross-border) cresceram 98% em escala global, entre janeiro e outubro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
• Samsara: O IPO do IoT – A Samsara, uma das maiores empresas de ‘internet das coisas’, chegou hoje à Bolsa de Nova York valendo US$ 11,5 bilhões.
• Oracle negocia compra da Cerner, plataforma de gestão de saúde, por US$ 30 bilhões – A Oracle está negociando a aquisição da Cerner, uma das maiores fornecedoras de plataforma de gestão de pacientes (EHR) sediada nos EUA, em um negócio que pode ser avaliado em cerca de US$$ 30 bilhões, segundo publicou o The Wall Street Journal.
• Mexicana Nowports recebe US$ 60 mi para ‘ancorar’ operação no Brasil – Recém-chegada ao Brasil, a mexicana Nowports, startup de gerenciamento de transportes de carga por navios e aviões, acaba de receber um aporte Série B de US$ 60 milhões, liderado pela Tiger Global e com participação de SoftBank e DTS.
• Baxter conclui aquisição da HillRom por US$ 12,5 bilhões – Baxter International Inc. anunciou que concluiu a aquisição da Hillrom. A Baxter pagou U$ 156,00 em dinheiro para cada ação ordinária da Hillrom em circulação por um preço de compra de U$ 10,5 bilhões (com base nas contagens das ações da Hillrom no fechamento).
• Getty Images vai voltar à bolsa após fusão de quase US$5 bi – A Getty Images disse nesta sexta-feira que vai se fundir com uma empresa de cheque em branco, marcando seu retorno ao mercado de ações após 13 anos.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• JBS adquire grupo e marcas premium de charcutaria italiana por US$92,5 mi – A companhia de alimentos JBS assinou acordo para aquisição de 100% do Grupo King´s por meio de sua subsidiária Rigamonti, avançando em marcas premium de charcutaria italiana, com um investimento de 92,5 milhões de dólares, de acordo com comunicado ao mercado nesta segunda-feira.
• Log-In compra empresa de transporte rodoviário de cargas Tecmar por R$ 102,8 milhões – A Log-In (LOGN3) informou no domingo (12) que assinou contrato para aquisição da empresa de transporte rodoviário de cargas Tecmar por R$ 102,8 milhões.
• Vale anuncia venda de fatia em produtora de aço dos EUA por US$ 400 mi – A mineradora Vale informou nesta segunda-feira que a sua subsidiária Vale Canada Limited celebrou um contrato vinculante com a Nucor Corporation para vender sua participação de 50% na California Steel Industries (CSI).
• Shopper capta segunda rodada do ano, de R$ 170 milhões, e fica mais perto de virar unicórnio – A Shopper, supermercado 100% online brasileiro, captou R$ 170 milhões em uma rodada Série C liderada pelo GIC, fundo soberano de Singapura, e acompanhada pelos fundos Quartz, de José Galló, chairman da Renner; Minerva Foods; o multifamily office Oikos e o Floating Point, todos investidores existentes da startup.
• InfraTI e Cinco TI fecham fusão – InfraTI e Cinco TI, duas empresas sediadas em Porto Alegre atuantes na área de infraestrutura de TI, acabam de fechar um fusão.
• InverGroup anuncia a aquisição da Shiva Conexões – Dando continuidade a seu processo de expansão, o InverGroup, holding de infraestrutura e investimento, anunciou a aquisição da Shiva Conexões, empresa de tubos e conexões voltada para infraestrutura.
• Stark Bank levanta US$13 milhões com Lachy Groom para entrar em adquirência, câmbio, CCB e cartões white label – A Stark Bank acaba de levantar US$ 13 milhões (cerca de R$ 74 milhões) numa rodada para financiar o aumento de sua oferta de produtos e serviços para grandes empresas.
• Méliuz compra app Muambator por R$ 3 milhões – O Méliuz (Android, iOS) anunciou a aquisição da Muambator (Android, iOS) na noite desta sexta-feira, 10. De acordo com fato relevante divulgado no site de investidores da empresa, serão pagos R$ 3 milhões, sendo 15% em dinheiro e 85% em ações que não podem ser vendidas (lock up, no jargão do mercado) por cinco anos.
• Simpar fecha compra de rede de concessionárias do Maranhão – A Simpar anunciou neste domingo, 12, que celebrou contratos visando à aquisição de 100% da Sagamar, rede de concessionárias do grupo Saga com 12 lojas em São Luís, no Maranhão, avaliada em R$ 306 milhões.
• Origem levanta R$ 100 milhões para tirar sua moto elétrica da garagem – A Origem Motos — uma startup que fabrica motos elétricas aqui na capital e as aluga num modelo as a service — acaba de levantar R$ 100 milhões numa rodada que vai energizar seu plano de expansão, que inclui colocar mais de mil motos nas ruas ao longo do próximo ano.
• GP investe em fintech de crédito a energia solar – A GP Investimentos liderou um aporte de R$ 60 milhões na fintech Insole, de financiamento a projetos de energia solar para pessoas físicas e empresas.
• Uma nova holding no mundo do PR – Duas agências de relações públicas de médio porte estão juntando forças, em mais um (raro) movimento de consolidação num mercado ainda extremamente pulverizado no Brasil.
• Fusão de empresas cearenses deve gerar o maior grupo de consultoria do Nordeste – Duas empresas cearenses podem formar a maior consultoria do Nordeste. Isso porque a Lyra e Maia Consultores Associados passa por fusão com o Hub de Negócios Mêntore Consultoria e Gestão.
• Startup de gestão de negócios recebe aporte de R$ 115 milhões – Em tempo recorde, apenas dois meses após receber um investimento pre-seed de R$ 23 milhões, a BHub anunciou uma rodada Série A de R$ 115 milhões.
• Squared Ventures investe em startup pernambucana que oferece soluções de telecom – A Squared Ventures acaba de fazer um investimento na FBR, startup especializada em soluções de telecom, e passa a ter uma participação relevante no negócio.
• Eneva compra Focus Energia – A Eneva anunciou nesta quarta-feira, 15 de dezembro, uma combinação de negócios com a Focus Energia. O investimento é de R$ 960 milhões e permitirá à companhia diversificar fontes de energia e modelos de negócio, em linha com sua estratégia de crescimento para liderar uma transição energética justa e inclusiva, com energia mais limpa, econômica e eficiente.
• Nasce a maior agência de comunicação do ABC – Foi anunciado, na última sexta-feira (10/12), no Prêmio ABC 2021, que a Webfoco e Pippe uniram os pontos fortes para que a Maior Agência de Comunicação do ABC fosse criada: a WEBFOCO + PIPPE.
• Neogrid realiza aquisição de controle da Predify – A Neogrid (NGRD3) informou nesta terça, 14, a aquisição de controle da Predify, além da formalização de opção de compra da totalidade do capital da companhia.
• Sami recebe aporte – A Sami, startup de planos de saúde, recebeu aporte de R$ 110 milhões da DN Capital, Monashees, Redpoint e ValorCapital.
• Cleartech adquire operação brasileira da Datami – A fornecedora de serviços de tecnologia da informação Cleartech adquiriu 100% da operação brasileira da especialista em solução de dados móveis patrocinados, Datami.
• Camil compra mineira Café Bom Dia por R$ 62 milhões – Em linha com o plano diversas vezes exposto por seu presidente, Luciano Quartiero, a Camil Alimentos finalmente anunciou a compra uma fábrica de uma torrefação de café.
• Plataforma de terapias holísticas recebe aporte da Poli Angels e Anjos do Brasil – O Guia da Alma, uma das maiores plataformas de terapias holísticas do Brasil, recebeu um aporte da Poli Angels, grupo de investidores-anjo criado por ex-alunos da Escola Politécnica (USP), e da Anjos do Brasil.
• Após aporte de 10b e Volpe Capital, Seedz faz primeira aquisição – A agtech Seedz, dona de uma plataforma de relacionamento e fidelidade voltada para as empresas do agronegócio e produtores rurais, está fazendo sua primeira aquisição desde que recebeu um aporte da 10b, uma das gestoras da SK Tarpon, e da Volpe Capital, em outubro deste ano.
• Plataforma de embedded finance recebe aporte de R$ 6,1 milhões – A CashU, plataforma de embedded finance que oferece inteligência de fintech para empoderar empresas com atuação B2B, anunciou a captação de R$ 6,1 milhões em rodada seed liderada pela ABSeed e com participação dos fundos Caravela, ScaleXOpen e Bertha Capital, além de investidores-anjo.
• Olist capta R$ 1 bilhão – O Olist, uma plataforma de e-commerce voltada para pequenos varejistas, acaba de captar US$ 186 milhões de fundos de investimento, algo na casa do R$ 1 bilhão pelo câmbio de hoje.
• PAD adquire 50% da Retail Media e mira crescimento no setor de OOH – Em uma movimentação que envolve dois importantes players do setor de mídia Out of Home — e integra um amplo portfólio de telas e propriedades em centros de grande circulação de pessoas por todo o Brasil, a PAD anuncia a aquisição da Retail Media, que passa a fazer parte do Grupo PAD.
• Startup capta R$ 64 milhões para aumentar oferta de crédito para produtores rurais – A Nagro, agfintech especialista na concessão de crédito agro, recebeu R$ 64 milhões para aumentar a oferta para produtores rurais em rodada pré-series A, que inclui ainda um novo Fiagro que tem como gestora a Kardinal e administradora a Vórtx.
• EBANX compra Remessa Online por mais de R$ 1 bi – O EBANX — que processa os pagamentos dos assinantes de serviços como Spotify, Airbnb e Alibaba — acaba de fazer a maior aquisição de sua história, fortalecendo seu ecossistema num momento em que a companhia se aproxima do IPO.
• Hurst Capital compra IBID e entra no crédito para cadeia de fornecedores – A plataforma de investimentos alternativos Hurst Capital fechou a aquisição de participação minoritária na IBID, desenvolvedora de software de automação de compras, que conecta 44 grandes empresas a uma base de 890 mil fornecedores e que deve fechar o ano com um movimento de R$ 28 bilhões.
• Cross Commerce Store levanta R$ 16,8 milhões para facilitar a venda de produtos importados no Brasil – Alcançar consumidores brasileiros pode ser um desafio para vendedores internacionais. Não só é preciso se adaptar às regras nacionais, como lidar com burocracias, se adequar a perfis diferentes pelo País e resolver problemas logísticos de estoque e distribuição.
• Plataforma de consolidação e controle de investimentos adquire Fluxonaut – A Gorila, plataforma de consolidação e controle de investimentos do País, que acabou de fechar sua rodada Series B, anuncia agora a compra da Fluxonaut, terminal de notícias com cotações em tempo real, informações sobre o mercado financeiro, além de outras funcionalidades.
• Allrede, fusão de 9 ISPS, avança para capital da Republica – A allrede já começa a ser conhecida pelos habitantes das cidades-satélites do Distrito Federal. A operadora é o resultado da aquisição de cinco provedores locais que atuavam dispersamente em Brasília – Skillnet, OBDE, KECG, Lockdell, TI5 – e pela fusão de quatro operadores que atuavam no Sudoeste de Goiás (onde a principal cidade é Rio Verde).
• Startup de automação por visão computacional recebe aporte de R$ 15 milhões – A BotCity, startup que oferece ferramenta que permite a times de tecnologia criar automações personalizadas e em qualquer plataforma para atender às necessidades específicas de cada companhia recebeu um aporte de R$ 15 milhões de uma rodada Seed coliderada pela Astella Investimentos e SoftBank Latin America Fund, com participação da Alexia Ventures, Norte Ventures e investidores-anjo.
• Dr. Consulta entra no mercado de planos de saúde individuais – A Dr. Consulta, rede de clínicas de baixo custo que tem Jorge Paulo Lemann, José Galló e Nizan Guanaes entre seus investidores, está entrando no negócio de planos de saúde.
• Coca-Cola Femsa compra engarrafadora gaúcha e aumenta a participação no mercado nacional – Maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo em volume de vendas, a Coca-Cola Femsa vai aumentar sua participação e liderança no mercado nacional.
• Rede Decisão vai investir R$ 60 milhões em educação básica no País – A previsão de faturamento é de R$ 100 milhões no próximo ano, crescimento de 30% em relação a 2021.A Rede Decisão, grupo de educação fundado em 1984 e com atuação em São Paulo e em Minas Gerais, recebeu um aporte de R$ 60 milhões do Blue like an Orange Sustainable Capital (Blao).
• Selbetti compra H&Care – A Selbetti, catarinense especializada em outsourcing de impressão, anunciou a aquisição da H&Care, empresa de impressão para medicina diagnóstica por imagem (MDI).
• Movida compra a Marbor e consolida a Simpar como uma máquina de aquisições – No dia 15 de novembro, a Original Holding, rede de concessionárias do grupo Simpar anunciou a compra da UAB Motors por R$ 510 milhões.
• BNDES vende R$ 2,66 bi em ações da JBS em block trade na B3 – Um leilão de ações da JBS movimentou R$ 2,66 bilhões na B3 nesta quinta-feira, com a venda de 70 milhões de ações.
• Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro por R$ 400 milhões – O ex-jogador Ronaldo Fenômeno assinou neste sábado (18), em São Paulo, um acordo de compra do Cruzeiro, primeiro clube de sua carreira.
• BlackRock faz aporte de US$ 50,1 milhões na Sigma Lithium – A mineradora Sigma Lithium, que pertence à boutique de investimentos A10, recebeu um aporte de 64,2 milhões de dólares canadenses (US$ 50,1 milhões) da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo.
• CashWay recebe aporte – A Cashway, startup catarinense que oferece tecnologia Banking as a Service (BaaS) e Open Banking em nuvem com foco em cooperativas e fintechs, recebeu um aporte de R$ 3 milhões da Invisto, uma das principais empresas de venture capital da Região Sul.
• Membran-i levanta R$ 3,5 milhões – A Membran-i, startup especializada em negociação no processo de compras de suprimentos, recebeu um aporte de R$ 3,5 milhões em rodada seed dividida em três etapas de captação
• Conta Simples levanta R$ 121,4 milhões e fecha uma das maiores rodadas Série A em fintechs do ano – A fintech Conta Simples acaba de concluir a rodada de investimentos Série A no valor de R$ 121,4 milhões. A injeção de capital foi liderada pelo fundo JAM – do investidor e fundador do Tinder Justin Mateen, que já apoiou outras plataformas financeiras, como a Brex – e pela Valor Capital.
• Marcopolo vende fábrica da antiga Ciferal em Duque de Caxias – A Marcopolo informou nesta semana que vendeu o imóvel onde estava localizada a planta da Ciferal Indústria de Ônibus Ltda., a Marcopolo Rio.
• Healthtechs Müller e SpinTec anunciam fusão – A fim de ganhar mais espaço no mercado de saúde, um dos segmentos em franco crescimento no país, as healthtechs Müller, especializada em tecnologia de negócios em saúde, e SpinTec, focada no desenvolvimento de sistemas e aplicações, vão unir forças.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.