Divulgadas 35 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 20/fev/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 17,9 bilhões.

• Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
• Quatro setores AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Alimentos, Bebidas e Fumo; Companhias Energéticas; Serviços para Empresas;
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

Participação percentual dos Investimentos por Setor

Representatividade dos Portes das transações na semana

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Ex-campeão de tênis, Jorge Paulo Lemann se aproxima de Federer nos negócios – Homem mais rico do Brasil, com fortuna avaliada pela Forbes em US$ 16,9 bilhões, Jorge Paulo Lemann volta a se aproximar de seu esporte favorito: o tênis. Isso porque seu filho, Marc Lemann, junto com Carlos Alberto Sicupira (sócio de Jorge Paulo no grupo 3G Capital), investiu US$ 1 bilhão para comprar 14% das ações da On Running, empresa de roupas e calçados que também tem como acionista o tenista suíço Roger Federer.
• Energisa (ENGI11) assina contrato para aquisição de ativos de transmissão da Gemini Energy – A Energisa (ENGI11) informou, nesta quinta-feira (17), que celebrou contrato para aquisição de 2.330.105.717 das ações de emissão da Gemini Energy, ao preço de R$ 0,353037 por ação, considerando a assunção do endividamento líquido de R$ 1,734 bilhão detido pela Gemini.
• Vela adquire Contmatic Phoenix – A Contmatic Phoenix, companhia brasileira especializada no desenvolvimento de softwares contábeis, administrativos e de gestão (ERP), acaba de ser adquirida pela Vela – líder no mercado de aquisições, gerenciamento e desenvolvimento de empresas de softwares. A Vela iniciou os investimentos em 2019, com a aquisição da Aurum. Desde então, a empresa adquiriu também a Kurier, Escriba e AnSata. Na América Latina, a companhia conta com aquisições como Infocorp (Uruguai) e Rayen Salud (Chile). A divisão projeta, ainda, a compra de mais três empresas até abril e investimentos ainda maiores para o segundo semestre.

“Market Movers” – Exterior

• Cisco faz oferta de mais de US$ 20 bilhões pela empresa de software Splunk – A Cisco Systems apresentou uma oferta de aquisição no valor de mais de US$ 20 bilhões pela empresa de software Splunk, de acordo com fontes próximas do assunto, naquela que poderá ser a maior aquisição já realizada pela Cisco.
• Intel compra israelense Tower Semiconductor por US$ 5,4 bi e expande produção de chips – A aquisição é uma forma de a Intel recuperar mercado perdido no segmento de fabricação de chips para a TSMC e Samsung.
  Akamai adquire Linode por US$ 900 milhões – Akamaia empresa que você provavelmente pensa principalmente como uma rede de entrega de conteúdo, mas que também oferece serviços de segurança e computação de ponta, hoje anunciado que tem adquirido Linode.
• Principais negócios de fusões e aquisições de segurança cibernética para 2022 – O número de fusões e aquisições de segurança cibernética em 2021 estabeleceu um ritmo recorde. Os três primeiros trimestres do ano registraram 151 transações no setor, de acordo com a 451 Research.
• Spotify compra empresas de anúncios e análise de dados em podcasts – A plataforma de streaming Spotify anunciou a compra de duas empresas especializadas em podcasts que vão ajudar a impulsionar o serviço no setor.
• Gigante esportiva compra fábrica de camisas vintage por quase R$ 1,3 bi – A gigante de artigos esportivos Fanatics – maior fabricante de camisas da NBA, NFL e MLB – vai adquirir a fabricante de camisas vintage Mitchell & Ness por cerca de US$ 250 milhões (quase R$ 1,3 bilhão), segundo uma fonte familiarizada com o assunto em entrevista ao portal The New York Post.
• Celanese compra negócio de mobilidade e materiais da DuPont por US$ 11 bilhões – A empresa de produtos químicos DuPont anunciou um acordo para vender a maioria de seus negócios de mobilidade e materiais para a Celanese por US$ 11 bilhões em dinheiro, em uma transação deve ser concluída no final de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Todas as transações consolidadas nos relatórios podem ser encontradas nas postagens publicadas na semana e consolidadas nas Newsletters diárias de 14 a 20/fev/2022.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.