Divulgadas 49 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 17 a 23/jan/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 3,6 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras.
• Cinco setores AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas, Lojas de Varejo, Outros; Petróleo e Gás; Telecomunicações e Mídia.
• E os demais 4 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Pátria compra usinas hidrelétricas da britânica ContourGlobal no Brasil em negócio de R$ 1,7 bilhão – A gestora Pátria Investimentos acertou a compra de nove usinas hidrelétricas da britânica ContourGlobal no país, em um negócio de R$ 1,73 bilhão.
• Vero conclui nova aquisição da mineira Giganet. Essa é a 16ª aquisição realizada pela Vero desde a união de empresas que resultou na operadora, ainda em 2019.
• A Sinqia, fornecedora de softwares para o sistema financeiro, anunciou a aquisição de 52% do capital da Lote45, empresa de gestão de portfólio e controle de riscos para asset managers, family offices, fundos de pensão e seguradoras.

“Market Movers” – Exterior

• Citadel Securities vale US$ 22 bi em negócio com Sequoia, Paradigm – A Sequoia Capital e a Paradigm estão investindo US$ 1,15 bilhão para ter uma participação minoritária na Citadel Securities, o negócio de market maker do Citadel, o hedge fund de Ken Griffin.
• Em ascensão nos EUA, Bushel alinha chegada ao Brasil – A empresa, que digitaliza processos de compra e venda no campo e levantou cerca de US$ 75 milhões em investimentos, já considera aquisições no país.
• Microsoft compra Activision Blizzard por US$ 70 bilhões – A Microsoft anunciou que está finalizando a compra da Activision Blizzard — empresa responsável por franquias gigantes como Call of Duty, Overwatch, Diablo e mais.
• Kraft Heinz conclui aquisição de 85% na startup de tecnologia Just Spices – A companhia de alimentos Kraft Heinz, dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira que concluiu a aquisição de uma participação de 85% na empresa de tecnologia Just Spices, com sede na Alemanha.
• No tabuleiro dos games, a Electronic Arts pode ser o próximo alvo – O jogo dos M&As no mundo dos games está na fase avançada. Há duas semanas, a Zynga, criadora do Farmville, foi vendida à Take-Two por US$ 11 bilhões.
• Com novo aporte de US$ 85 Milhões da Thoma Bravo, Personetics garante financiamento de US$ 160 Milhões em 2021 e chega ao Brasil para acelerar a ‘Vida Financeira Autônoma’ – A Personetics, líder global de soluções de personalização orientada por dados financeiros e engajamento do cliente para bancos e provedores de serviços financeiros, anunciou hoje que assegurou com a Thoma Bravo, uma empresa líder no setor de investimento em software, um aporte de US$ 85 milhões para investir em seu crescimento.
• UCB conclui aquisição multibilionária – A farmacêutica belga UCB adquire a empresa biofarmacêutica norte-americana Zogenix, por quase US$ 1,9 bilhão (€ 1,7 bilhão). Com a aquisição, a UCB está expandindo seu portfólio em medicamentos contra doenças raras, disse em comunicado à imprensa na quarta-feira antes da troca.
• Empresa sócia de Axie Infinity e The Sandbox atinge valuation de US$ 5,5 bilhões com aporte de Soros e Winklevoss – A Animoca Brands, empresa de venture capital que investe em projetos de tokens não-fungíveis (NFT) e metaverso, captou cerca de US$ 360 milhões a um valuation de US$ 5,5 bilhões
• Stryker adquire Vocera Communications por US$ 3 bilhões – Stryker concordou em assumir a Vocera Communications por um valor total da empresa de aproximadamente US$ 3,09 bilhões. Com a Vocera, Stryker planeja melhorar a comunicação entre os cuidadores, bem como fontes de dados díspares entre diferentes dispositivos médicos.
• Oyo prevê IPO de US$ 9 bilhões na Índia – Projetando um futuro mais promissor do que seu curto passado, a OYO Hotels & Homes se prepara para entrar no universo do capital aberto.
• IBM vende sua unidade de Watson Health de IA para fundo de investimentos – A IBM e Francisco Partners, uma empresa global de investimentos especializada em parcerias com empresas de tecnologia, anunciaram que as assinaram um acordo definitivo para o Fundo todos os dados de saúde e ativos de análise da IBM que atualmente fazem parte do negócio Watson Health.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Startup que compra crédito judicial trabalhista recebe aporte de R$ 30 milhões – Em apenas 8 meses de atuação, a empresa Anttecipe.com que atua na área de aquisição de créditos trabalhistas, recebeu sua primeira rodada de investimento no valor de R$ 30 milhões .
• Ziro e Vesti anunciam fusão que promete transformar o mercado de moda atacadista no Brasil – Novidade gera agora uma rodada de aportes liderado pela Aimorés Investimentos, Smart Money Ventures e Equity Rio. A Vesti é a mais nova ferramenta para ajudar na aceleração de vendas e na transformação do atacado de moda no Brasil.
• Abai anuncia aquisição da Parla! e sua entrada no mercado brasileiro – A ABAI, empresa espanhola de serviços terceirizados de processos de negócios (BPO), anunciou a compra da empresa brasileira Parla! Contact Center, empresa do setor de relacionamento com o cliente, com o objetivo de entrar com força no segundo maior mercado de call center do mundo.
• XP Inc. compra participação em mais dois escritórios de agentes autônomos – No ano passado, quando a disputa com o BTG pelos escritórios autônomos foi intensificada, a XP Inc. passou a adotar a estratégia de virar sócia dos principais afiliados, com a intenção de que eles virassem corretora. Foi assim com Monte Bravo, Messem, Faros e Blue3. Hoje mais dois escritórios entram nessa lista. A XP Inc. está virando sócia, com uma participação não revelada, dos escritórios BRA Investimentos, do Rio de Janeiro, e BS Investimentos, de São Paulo. Os dois escritórios de agentes autônomos terão, juntos, R$ 5 bilhões sob custódia. E a ideia é que virem corretora, entrando em operação no ano que vem.
• BV faz investimento no S3 Bank, de olho no mercado de banco como serviço – Bank as a service (BaaS) que oferece serviços de soluções financeiras e de pagamento. A operação deve impulsionar a presença do BV neste segmento, que tem ganhado as atenções de bancos tradicionais. A instituição participou de uma rodada de captação do S3, e o investimento prevê uma possível compra do controle da companhia no futuro.
• Empresas do mercado financeiro anunciam fusão – O Clube do Valor, do Rio Grande do Sul, e o Empreender Dinheiro, de Pernambuco, estão concluindo um processo de fusão que dá origem ao novo grupo Equity. Trata-se de uma estratégia para não apenas ampliar uma carteira de 40 mil clientes mas, também, para expandir as soluções para o público. As duas empresas seguirão operando de maneira independente, porém, a partir de uma estratégia conjunta de expansão e crescimento. Com a fusão são mais de 150 colaboradores engajados em cumprir a meta de atingir 1 milhão de clientes nos próximos sete anos.A perspectiva de faturamento já para 2022 deve superar os R$ 50 milhões.
• Após aporte de R$ 55 milhões, Celcoin faz 1ª aquisição de sua história – Em julho de 2021, a Celcoin captou R$ 55 milhões em uma rodada com a Torq Ventures, a Vox Capital e o BTG Pactual.
• Gestora Monte Capital compra fatia do fundo Yosemite na Invepar – A gestora Monte Capital Management, dona da Monte Rodovias, adquiriu a participação de 25% do fundo Yosemite na Invepar, apurou o Valor.
• Dommo (DMMO3) informa que Prisma alcançou 47,21% do capital e pode ter controle; ação sobe até 26% – A Dommo (DMMO3) informou ter recebido da gestora Prisma Capital notificação de aquisição acionária relevante por meio da qual a Prisma informa que veículos sob sua gestão discricionária tornar-se-ão titulares, em conjunto, de ações ordinárias de emissão da companhia representativas de 47,21% de seu capital social votante e total.
• Vasta compra desenvolvedora de softwares para educação Phidelis – A Vasta, braço de educação básica da Cogna, anunciou nessa segunda-feira (17) que comprou a Phidelis, que desenvolve softwares de gestão acadêmica e financeira para escolas.
• Plataforma nstech investe na Frete Rápido para avançar em e-commerce – A nstech, plataforma de tecnologia para logística e mobilidade, está agregando mais uma empresa a seu ecossistema, desta vez de olho no avanço do e-commerce.
• Flex Interativa oficializa fusão com 42 Labs – A Flex Interativa, principal autoridade do Brasil em comunicação de experiência por meio do uso de realidade aumentada e metaverso, e a 42 Labs, especialista em soluções para eventos presenciais, online e híbridos, acabam de oficializar a fusão das duas marcas.
• Startup Partyou levanta R$ 10 mi para profissionalizar os centros acadêmicos – Para tentar tirar do horizonte das associações estudantis e centros acadêmicos a mesa de bilhar e o caderninho de movimentação financeira, a startup anuncia nesta terça-feira, 18, o recebimento de um aporte de R$ 10 milhões.
• REAG Investimentos adquire participação em gestora de recursos de terceiros – AREAG Investimentos, grupo financeiro independente que desenvolve soluções financeiras para grupos familiares e empresariais, anunciou a aquisição da Rapier Investimentos, companhia de investimentos brasileira que atua como gestora de recursos de terceiros.
• Startup de protetor solar vegano recebe investimento para lançar novos produtos – A marca de protetor solar vegano, Chameleon Sun foi a primeira empresa do país a receber investimento da Vegan Business, pioneira em Equity Crowdfunding para negócios plant-based.
• 7Stars Ventures investe na startup Alfred Delivery para expansão do negócio – Segundo um relatório de Transformação Digital na América Latina, o segmento de entregas movimentou um total de US$ 72 bilhões no último ano.
• ClearSale Faz seu primeiro M&A, um ‘acquihire’ em software – A ClearSale, que ajuda empresas de ecommerce e fintechs a combater fraudes online, está comprando a fábrica de softwares Beta Learning – sua primeira aquisição em 20 anos de história.
• Softplan adquire Projuris e mira faturamento acima de R$ 500 milhões – A desenvolvedora de software Softplan abriu o ano de 2022 fechando um acordo de compra da Projuri, de gestão de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia.
• Track.co adquire startup especializada no monitoramento de satisfação do paciente – A Track.co, startup especialista em indicadores de performance da Experiência do Cliente e referência em métricas de monitoramento de consumidores, anuncia mais um momento importante em sua trajetória: a aquisição da HFocus, empresa especializada no monitoramento de satisfação e experiência do paciente.
• Startup de formação continuada para professores é comprada por unidade de negócios do Grupo Eleva – Com as mudanças no formato do aprendizado e nas interações em aula, devido a pandemia, a demanda é um avanço dos profissionais da educação para acompanharem a evolução das metodologias de ensino.
• Direcional acerta compra de fatia em ativos da Cyrela no RJ que podem valer R$625 mi – A Direcional assinou acordo para a aquisição de 60% de participação em quatro projetos da Cyrela na região metropolitana do Rio de Janeiro, que juntos têm um potencial estimado de até 625 milhões de reais em valor geral de vendas (VGV).
• Startup de Criciúma compra gigante de ingressos no RS e confirma entrada no setor de eventos – A operação foi concluída nessa terça-feira (18) e valores não foram divulgados. A startup Topedindo de Criciúma, no Sul catarinense, avança mais um passo na nova fase de expansão, com a aquisição da ticketeria Polvo Tickets, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
• Essa empresa quer mostrar que aluguel de equipamentos hospitalares faz bem à saúde – A maioria dos hospitais brasileiros imobiliza capital próprio na compra de caros equipamentos. A Clean Medical quer mudar essa realidade e acaba de receber um aporte de aproximadamente R$ 70 milhões para escalar seu modelo de aluguel de aparelhos hospitalares.
• Banco do agro: Agrolend capta R$ 120 mi para financiar produtores rurais – Lucrativo, mas complexo. É assim que o agronegócio é definido por Andre Glezer e Alan Glezer, empreendedores com alguma experiência no mercado de capitais e investimento em startups.
• Startup catarinense Hauseful recebe aporte de R$ 1,6 milhão de Gávea Angels e Harvard Angels – A Hauseful, startup de Florianópolis que desenvolve serviços para o mercado imobiliário, anuncia nesta semana um aporte de R$ 1,6 milhão dos grupos Gávea Angels e Harvard Angels.
• Com dinheiro do aporte do Pátria, StartSe faz mais um investimento – Pouco mais de dois meses após receber um aporte de R$ 75 milhões do Pátria Investimentos, a StartSe está realizando mais uma aquisição.
• Sinqia adquire controle da Lote45 para ampliar presença no mercado de fundos – A Sinqia, fornecedora de softwares para o sistema financeiro, anunciou a aquisição de 52% do capital da Lote45, empresa de gestão de portfólio e controle de riscos para asset managers, family offices, fundos de pensão e seguradoras.
• Tabas capta R$ 80 milhões para escalar ‘aluguel flexível’ – Na esteira de crescimento do AirBnb, novas proptechs têm buscado reinventar os contratos de locação para o dia o dia – não só para finais de semana, temporadas de home office ou férias.
• Pátria compra usinas hidrelétricas da britânica ContourGlobal no Brasil em negócio de R$ 1,7 bilhão – A gestora Pátria Investimentos acertou a compra de nove usinas hidrelétricas da britânica ContourGlobal no país, em um negócio de R$ 1,73 bilhão.
• Vero conclui nova aquisição em MG; veja números da operadora em 2021 – A operadora de banda larga fixa Vero anunciou nesta quarta-feira, 19, a conclusão da compra da mineira Giganet.
• Tencent, dona do WeChat, compra 5,5% das ações de empresa gaúcha – A empresa chinesa Tencent Holdings, dona do aplicativo de mensagem WeChat, comprou 5,5% das ações da plataforma de comunicação gaúcha Zenvia, por cerca de US$ 5,6 milhões.
• Bunge compra 33% da distribuidora de insumos agrícolas Sinagro – A americana Bunge comunicou na noite de hoje (19/1) que entrou em acordo com a UPL e demais acionistas da Sinagro para a compra de 33% de participação na empresa, que atua na revenda de insumos agrícolas e na originação de grãos.
• Treecorp investe R$ 100 milhões na marca Tânia Bulhões – Private equity terá duas cadeiras no conselho da companhia de luxo de homeware e perfumaria. O fundo de private equity Treecorp acaba de assinar a compra de uma participação minoritária relevante na companhia Tânia Bulhões, marca de luxo conhecida por suas coleções de aparelhos de jantar e perfumaria para casa.
• Guide Investimentos compra carteira de clientes da corretora gaúcha sim;paul – A Guide Investimentos anunciou nesta quinta-feira, 20, a compra da carteira de clientes da corretora gaúcha Sim;Paul. A operação também envolve a gestão de fundos, clubes e carteiras administradas.
• BAYZ adquire guilda de jogos NFT para virar hub educacional para jogos e tecnologia blockchain – A BAYZ, organização de jogos descentralizados que leva os jogos play-to-earn às pessoas por meio de iniciativas baseadas em blockchain, anunciou a aquisição da SOMA, uma guilda de jogos NFT, organização autônoma descentralizada e plataforma de conteúdo educacional sobre jogos em blockchain.
• Villa Germania compra maior produtora de codornas do país em SC – A XWR Investimentos, empresa que controla a Villa Germania Alimentos S.A., de Indaial, comprou a Good Alimentos, de Coronel Freitas (SC).
• Com investimento de R$ 1 milhão, Banco SEMEAR adquire parte da fintech Pag Dividido – O SEMEAR, único banco mineiro especialista no varejo de eletromóveis, reforça sua atuação no segmento e como parte de sua estratégia de consolidação em open innovation e crédito digital acaba de realizar o primeiro aporte em uma fintech de Buy Now Pay Later – BNPL.
• Fintech que oferece conta compartilhada recebe aporte – A Cumbuca, fintech brasileira investida e acelerada pela Y Combinator, acaba de ser lançada e anuncia sua rodada Seed. A startup tem como propósito ajudar as famílias brasileiras a dividirem melhor os seus gastos e inaugura nova onda de fintechs sociais no Brasil.
• Viveo, gigante do suprimento médico, faz 1ª aquisição do ano e entra no suporte ao paciente – A Viveo está comprando a Azimute Med, empresa que dá suporte a pacientes via call center especializado e canais digitais.
• Oncoclínicas (ONCO3) compra laboratório especializado em patologia cirúrgica por R$ 8 milhões – A Oncoclínicas (ONCO3) comprou 100% da Microimagem, laboratório especializado em patologia cirúrgica, citopatologia e imuno-histoquímica, por R$ 8 milhões, informou a companhia nesta quinta-feira (20).
• Mercado Livre anuncia compra de participação na 2TM, dona do Mercado Bitcoin – O Mercado Livre anunciou na noite de ontem que adquiriu participação acionária no Grupo 2TM, controladora da corretora Mercado Bitcoin e outras empresas do setor blockchain.
• Startup vai disseminar rede Helium no Brasil com aporte de US$ 800 mil da Fuse Capital – A recém-criada startup Illios acaba de receber um aporte de US$ 800 mil da Fuse Capital, com participação da Transfero, para estruturar suas operações e ampliar no Brasil o acesso à rede Helium (HNT), que usa o protocolo LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) aliado a incentivos de remuneração em criptoativos.
• Austin Powder, de explosivos, chega ao Brasil com compra da Nitrosul – Maior fabricante de explosivos industriais do mundo, a americana Austin Powder acaba de fincar os pés no Brasil com a aquisição de fatia majoritária da mineira Nitrosul, líder de mercado no país.
• Startup com solução para criadores de conteúdo e influenciadores digitais recebe aporte – A startup brasileira SkillCore, plataforma de engajamento e gerenciamento de programas de fidelidade, recebeu um investimento de aproximadamente R$ 600 mil (equivalente a €100 mil) do fundo espanhol Think Bigger Capital.
• Stark, o banco das startups, anuncia aquisição da fintech Capitalz – Com a aquisição, a Stark passa a oferecer produtos de crédito para startups e empresas de médio porte. A Stark, Investment Banking (IB) Digital focado em médias empresas e startups do Brasil, acaba de anunciar a aquisição da Capitalz, fintech de crédito especializada em empresas de médio porte.
• Prumo passa a ter 100% da Açu Petróleo – A Prumo Logística, companhia controlada pelo EIG Global Energy Partners e que é dona do Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), fechou um acordo para comprar a fatia de 20% da alemã Oiltanking na Açu Petróleo.
• Taking compra parte da InfoA2 – A Taking, consultoria especializada em gerenciamento de ambientes em nuvem e serviços de TI, comprou uma participação na InfoA2 Evolution, uma parceira da Oracle com atuação em nuvem e sistemas de gestão.
• Grupo das drogarias SP e Pacheco compra ‘healthtech’ para ir além do varejo farmacêutico – O Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo), um dos principais nomes do varejo farmacêutico no Brasil, com aproximadamente 1.400 lojas em 8 estados, além do Distrito Federal, está expandindo sua atuação para além do universo das farmácias.

Obs. No primeiro relatório de mês, jan/22 – 03 a 09 – foram feitas correções para excluir 2 operações, sendo uma TI e outra do segmento Imobiliário. No segundo relatório de de 10 a 16/jan/22, foram excluídas 5 operações: Instituições Financeiras, Imobiliário, Produtos de Construção, TI e Transportes.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.