Divulgadas 60 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 18 a 24/out/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 14,05 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

  • Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Outros;
  • Sete setores AQUECIDOS: Telecomunicações e Mídias; Companhias Energéticas; Produtos Químicos e Farmacêuticos; Supermercados; Transportes; Instituições Financeiras e Seguros;
  • E os demais 4 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transaçõesM&A Investimentos

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

  • B3 paga R$ 1,8 bi pela Neoway.A B3 acaba de anunciar a aquisição da Neoway, uma transação que adiciona uma nova vertical de negócios à Bolsa e vai ao encontro da estratégia da B3 de aumentar suas receitas recorrentes.

“Market Movers” – Exterior

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Cotabox, plataforma de gestão de compras B2B, levanta R$ 4,9 milhões.Rodada Série A foi liderada pelo fundo norte-americano Parceiro Ventures. A Cotabox, uma plataforma de gestão de compras B2B, anunciou nesta sexta-feira (22/10), com exclusividade a PEGN, que recebeu um investimento de R$ 4,9 milhões.
  • Fusão de quatro empresas de TI cria a Codex, que agora busca sócio. Quatro empresas de tecnologia, com diferentes histórias, mas atuação convergente – Codex Remote, Imagem Sistemas, Kaffa Mobile e Vega Monitoramento – resolveram se fundir e criar a Codex, companhia que nasce com planos de internacionalização, mira um faturamento anual de R$ 230 milhões em três anos e já participa na semana que vem na Escócia da conferência do Clima das Nações Unidas (ONU) para contar sua experiência no mapeamento territorial.
  • CCR assina contrato de concessão para manutenção de aeroportos no Sul. A controlada da CCR (CCRO3), Concessionária do Bloco Sul, e a Agência Nacional de Aviação Civil firmaram nesta quarta-feira, 20, contrato de concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos aeroportos de Curitiba (PR), em São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Bacacheri (PR), Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS), pelo prazo de 30 anos.
  • NovaRed conclui aquisição da Etek. A Etek NovaRed, empresa brasileira e uma das maiores provedoras de soluções integradas em segurança da informação, acaba de ter sua aquisição concluída pela NovaRed, companhia chilena que já operava no Brasil em regime de joint-venture com a marca nacional.
  • Grupo paranaense de seguros SudaSeg compra sociedade de microcrédito Egoncred. O grupo paranaense de seguros SudaSeg comprou uma fatia majoritária na Egoncred, que atua na região de Campinas (SP) e tem licença de Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte.
  • Grupo Poliedro compra Colégio Américas. Poliedro Educação, um dos principais grupos educacionais do País, com atuação em Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos Preparatórios para Vestibular e Sistema de Ensino, vai expandir a atuação na cidade de São Paulo e anuncia a compra do Colégio Américas, localizado no bairro Perdizes, na capital paulista.
  • Adtail adquire A7B e acelera expansão nacional. A Adtail, especializada em serviços digitais voltados para performance e inteligência de dados, anuncia a aquisição da A7B, uma das maiores agências de performance do sul do país.
  • Empresa de nióbio da família Moreira Salles compra startup de baterias para eletrônicos. A CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), fabricante de produtos de nióbio controlada pela família Moreira Salles, acelerou o investimento para a aplicação do metal nas baterias de eletrônicos, carros elétricos e drones.
  • Sinqia compra 51% do controle da QuiteJá por R$ 38 milhões. A Sinqia, empresa de tecnologia com foco no mercado financeiro, anunciou a aquisição de 51% do capital social da QuiteJá, no valor de R$ 38,2 milhões.
  • Gestora da família Trajano assina mais um cheque milionário para a Rock Content. A UnBox Capital, gestora da família Trajano, está liderando um investimento de US$ 30 milhões, na Rock Content, em rodada que tem também a participação de Provence Capital, BTG Pactual e Crescera Capital. Em 2013, quando fundaram a Rock Content, em Belo Horizonte, Diego Gomes, Vitor Peçanha e Edmar Ferreira estabeleceram uma meta desafiadora para a startup de marketing de conteúdo: alcançar 100 clientes nos primeiros seis meses de operação.
  • Compass arremata participação na Sulgás por R$ 927,8 milhões. Fatia de 51% que pertencia ao governo do Estado foi adquirida pelo preço mínimo. A Compass, do grupo Cosan, comprou a participação de 51% do governo do Estado na Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás).
  • Hello Fan adquire startup que conecta ídolos com fãs por meio de vídeos personalizados. A Hello Fan, plataforma que conecta ídolos a fãs por meio de vídeos personalizados, anunciou a aquisição do Manda Salve, startup do mesmo segmento, fundada pela dupla de criadores digitais Alexandre Ottoni e Deive Pazos, do canal Jovem Nerd, além dos sócios Daniel Franco, Nandico Aquino e Pamela Lopes.
  • Banco Bmg anuncia intenção de comprar empresa O2OBOTS. O Banco Bmg, empenhado em seu processo de expansão no mercado brasileiro, acaba de firmar, por meio de sua subsidiária direta CBFácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda, um instrumento contratual com a intenção de adquirir participação societária da O2OBOTS Inteligência Artificial Ltda.
  • Goldman Sachs investe na Elea Digital. Gestor americano entra como sócio minoritário da empresa controlada pela Piemonte Holding. O grupo financeiro Piemonte Holding assinou um acordo com a área de Crédito Privado do Goldman Sachs Asset Management, que está investindo na Elea Digital, holding de data centers da empresa brasileira.
  • Eletromidia compra MOOHB, operadora de pontos de ônibus em Campinas, por R$ 40 milhões. MOOHB tem concessão por 20 anos na operação dos abrigos de ônibus em Campinas, contrato que se iniciou em 2018 e hoje possui 605 painéis publicitários.
  • Startup que oferece marketplace para pequenos mercados recebe aporte de R$ 53 milhões .A Mercê do Bairro, marketplace para pequenos mercados que permite a empreendedores comprar barato e receber rapidamente de inúmeros fornecedores, acaba de levantar R$ 53 milhões em Series A liderado por Flourish e GFC, com participação de MAYA, SV Latam, Quartz, Picus, Domo, Alexia Ventures e Prana, entre outros.
  • Fintech Brex, fundada por brasileiros, levanta US$ 300 milhões e é avaliada em US$ 12,3 bi.Empresa oferece cartão de crédito para empresas e em agosto fez a sua 4ª aquisição do ano, a compra da startup Neji. A fintech Brex, criada há quatro anos em São Francisco (EUA) pelos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi e que oferece cartão de crédito para empresas, levantou US$ 300 milhões em uma nova rodada de investimento liderada pelo fundo Greenoaks e agora é avaliada em U$ 12,3 bilhões.
  • CEB compra ações em poder da Gaspetro e fica com 25% da CEBGas. Com a operação, a CEB passa a deter 56,2% das ações ON da CEBGas e 9,3% das PN, numa participação combinada de 25,0% da empresa de gás. A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou na noite de quarta-feira que exerceu o direito de preferência na aquisição de ações da Companhia Brasiliense de Gás (CEBGas) detidas pela Gaspetro, da Petrobras.
  • Negócios funerários: Grupo Zelo compra mais quatro empresas e absorve 110 mil clientes. O Grupo Zelo, que tem entre seus principais acionistas a gestora carioca Crescera, comprou mais quatro empresas do ramo funerário, acrescentando mais 110 mil planos à sua carteira.
  • Startup do interior do Paraná é incorporada por gigante nacional de tecnologia. Robô desenvolvido para self-service em restaurantes e sorveterias contou com apoio do Sebrae/PR desde a criação do negócio. A empresa criadora do Jimi Robô, que automatiza os atendimentos de balança em restaurantes e sorveterias self-service, vendeu o “simpático” e inovador produto.
  • HubLocal recebe aporte de R$ 2,3 milhões em nova rodada de captação. Com aporte liderado por Anjos do Brasil, seguido por Eduardo Gouveia (Ex-Cielo), Américo Pereira Filho (Ex-FedEx) e Bossanova Investimentos, a HubLocal recebeu novo aporte de R$ 2,3 milhões.
  • Startup Inventa para pequenos e médios lojistas capta R$ 30 milhões. Startup, que acaba de fechar rodada seed, já tem 4 mil varejistas e mais de 200 fornecedores na plataforma. Startup que conecta fornecedores a pequenos e médios varejistas em todo o país, a Inventa acaba de receber R$ 30 milhões de fundos como Maya Capital, NXTP, Pearvc e Onevc numa rodada seed.
  • Startup recebe R$ 100 milhões para emplacar aparelhos invisíveis no Brasil. SouSmile produz nacionalmente alinhadores dentais transparentes, defendendo preço mais acessível e contato com consumidor final como diferenciais.
  • Le Biscuit investe em Inovação e compra XGB, startup focada em inteligência artificial. Para otimizar a experiência de compra e jornada digital dos clientes, a Le biscuit, uma das maiores redes varejistas do país, acaba de adquirir 70% da X Good Brains (xGB), startup que oferece soluções customizadas baseadas em inteligência artificial e realidade aumentada.
  • Startup mineira que oferece automatização de gestão de contratos recebe aporte para acelerar internacionalização. O netLex, startup mineira pioneira na automatização da gestão do ciclo de vida dos contratos, recebeu uma rodada de investimento séries A, feita pelo fundo Parceiro Ventures.
  • Papel em queda? Softbank aproveita e aumenta participação no Banco Inter. O fundo japonês comprou 4,491 milhões de units e passou a deter uma fatia de 15,01% do banco mineiro, que está se preparando para migrar suas ações para Nasdaq.
  • São Carlos conclui aquisição da Altsa Property e Pernambucanas via subsidiária. Trata-se da totalidade das ações da adquirida que é proprietária de 28 imóveis. A São Carlos concluiu a aquisição da Altsa Property via subsidiária integral Best Center Empreendimentos e Participações, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
  • Para atrair milhões de investidores, XP junta InfoMoney com Fliper e cria a IM+. Na batalha pelos investidores, o grupo financeiro aumenta o seu poderio criando uma plataforma com conteúdo, consolidação de carteira, educação e outros recursos. O InfoMoney continuará operando como um site de mídia e a marca Fliper vai desaparecer. O IM+ pretende alcançar 2,5 milhões de usuários até o fim de 2022. Para isso, a empresa fará alguns movimentos. O primeiro é atualizar o app da Fliper para o IM+.
  • Startup que diminuiu o desperdício de alimentos recebe aporte de Camila Farani. A Um Bom App, startup com solução tecnológica para a redução do desperdício de alimentos, agora faz parte das apostas da empresária e investidora-anjo, Camila Farani, que investiu R$ 450 mil na startup.
  • Rede de Supermercados da região compra 14 lojas no interior de SP.Essas novas lojas devem se tornar unidades do Savegnago, gerando 2.500 vagas de emprego; Rede passa a ter 64 supermercados.
  • Em 2º aporte no ano, Hash capta R$ 235 milhões e vai além dos pagamentos. Com a nova rodada liderada pelos fundos QED Investors e Kaszek, a fintech dona de um plataforma de pagamentos white label planeja acelerar a entrada em segmentos como conta digital e crédito. Em 2017, quando fundou a Hash, dona de uma plataforma de pagamentos white label, João Miranda dedicou os dois primeiros anos exclusivamente para o desenvolvimento da infraestrutura da operação.
  • Marcelo Cohen (Belvitur) compra Grupo Flytour de Elói Oliveira.De um lado um grupo mineiro, sólido, com 58 anos de atividades, 250 colaboradores, dez empresas e a liderança de David e Marcelo Cohen, pai e filho, donos da Belvitur.
  • Em desafio de startups, Hotmart compra BeUni, de logística, por R$ 7 mi.A Hotmart, empresa de tecnologia, anunciou nesta terça-feira (19) os resultados do seu desafio para startups.Ao todo, foram mais de R$ 9,2 milhões investidos.
  • Acrisure, dos EUA, compra participação na It’sSeg. Menezes, da It’sSeg: “Brasil vai liderar expansão para a América Latina”.A americana Acrisure, uma das dez maiores corretoras de seguros globais, fechou a aquisição da plataforma brasileira It’sSeg, que atua na mesma área no país.
  • Banco digital Zro Bank capta R$ 25 milhões.O Zro Bank (Android, iOS) levantou R$ 25 milhões em sua primeira rodada de investimentos através de fundo criado pela gestora de recursos Multinvest Capital.
  • A estreia da GetNet na Bolsa. A GetNet encerrou seu primeiro pregão como empresa independente valendo R$ 7,3 bilhões na B3.Com o ticker GETT11, as units da empresa de pagamentos — que até a listagem era uma subsidiária integral do Santander Brasil — subiram 63,5% em relação ao valor patrimonial usado para balizar a cisão, e fecharam cotadas a R$ 7,72.
  • EDP vende ativos de transmissão para Actis com valor de R$1,32 bi.A EDP Brasil, da portuguesa EDP, assinou contrato para a venda de 100% do capital de três de seus empreendimentos de transmissão de energia para a Actis Assessoria de Investimentos e tem a expectativa de assinar a venda de hidrelétricas até o fim deste ano, disse à Reuters o presidente no Brasil, João Marques da Cruz.
  • Startup com soluções de fintech para o setor de saúde recebe aporte de US$ 1 milhão e amplia portfólio. A hygia bank, startup com soluções de fintech para o setor de saúde, recebeu um aporte de US$ 1 milhão de um grupo de empresários do Rio Grande do Sul com forte expertise no setor de empresas de tecnologia e saúde, na modalidade smart money, na qual os investidores também vão entrar com mentoria em gestão, contatos, desenvolvimento de produtos e clientes.
  • B3 paga R$ 1,8 bi pela Neoway.A B3 acaba de anunciar a aquisição da Neoway, uma transação que adiciona uma nova vertical de negócios à Bolsa e vai ao encontro da estratégia da B3 de aumentar suas receitas recorrentes.
  • W7M Investimentos adquire 40% da operação da JNTO.Seguindo tendências, holding busca trazer a qualidade das super produções publicitárias para o cenário de esports.A W7M Investimentos, proprietária da W7M Gaming, uma das organizações mais tradicionais do cenário de esports brasileiro, anunciou a compra de 40% da operação da JNTO, produtora de conteúdo responsável por criar, produzir e estruturar campanhas publicitárias.
  • Equatorial compra participação na comercializadora Solenergias por R$ 47 milhões. A Equatorial Energia informou em comunicado que fechou acordo para aquisição de fatias remanescentes na Solenergias Comercializadora de Energia e de sua controlada Helios Energia Comercializadora e Serviços.
  • XP compra fatia da gestora AZ Quest. A aquisição faz parte da estratégia da XP de desenvolver o mais completo ecossistema de gestores e distribuidores do Brasil e se trata de um co-investimento com o fundo XP Private Equity. Nesta terça-feira (19), a XP anunciou a aquisição de uma participação minoritária na AZ Quest, uma das maiores e mais tradicionais empresas independentes de gestão de recursos do Brasil e parte do grupo Italiano Azimut desde 2015.
  • América Móvil vai cindir 36 mil torres. Iniciativa atinge 15 países, inclusive Brasil, e se soma a uma joint venture e venda de operação. O grupo mexicano América Móvil, dono da Claro Brasil, avançou nas últimas semanas com processos envolvendo fusão, venda de operação e cisão de torres de telecomunicações na América Latina.
  • Depois dos R$ 40 mi, Gupy vai além do recrutamento e anuncia aquisição .A Gupy, startup de recrutamento e seleção, está em busca de mais espaço no mercado de recursos humanos e novas soluções para esse setor das empresas. Um ano e meio depois, a empresa faz sua primeira grande movimentação após o aporte que surgiu com a promessa de marcar o novo momento da companhia e anuncia a aquisição da Niduu, startup de treinamento de funcionários.
  • Votorantim e fundo canadense propõem criação de empresa de energia de R$ 17 bilhões – Votorantim e o CPP Investments, braço de investimentos do fundo de pensão Canada Pension Plan, decidiram propor a integração de seus ativos de energia no país em uma nova empresa avaliada em R$ 17 bilhões e faturamento de R$ 5,8 bilhões, com base nos números de 2020. A nova companhia juntaria a Cesp, a empresa de geração renovável VTRM e a comercializadora de energia Votener. Votorantim e CPP já são sócias nas duas primeiras. Segundo a proposta divulgada nesta segunda (18), a Votorantim entraria com os ativos e o CPP com um aporte de R$ 1,5 bilhão.
  • Yalo compra Brandtone de olho em c-commerce de bens e consumo.A Yalo confirmou a compra da Brandtone, uma empresa brasileira especializada em CRM mobile. A transação faz parte de um movimento de expansão global da plataforma de conversação no c-commerce e foi confirmada com exclusividade para Mobile Time nesta segunda-feira, 18.
  • Multilaser anuncia aquisição da Obabox por R$ 15 milhões. A Multilaser informou que firmou acordo comercial com a Obabox Comércio e Tecnologia, para associação de negócios de comercialização e desenvolvimento de produtos.
  • Viveo anuncia compra de Tecno4 e Pointmed por R$ 43 milhões.A Viveo assinou o contrato de compra da Tecno4 e da Pointmed, com valor de operação (Enterprise Value) de R$ 43 milhões.
  • Elfa, do Patria, compra Descarpack por R$942 milhões.A fornecedora de medicamentos e insumos de saúde Elfa anunciou nesta segunda-feira a compra da produtora de descartáveis hospitalares Descarpack, numa operação de 942 milhões de reais que será paga em dinheiro e ações.
  • Startup de Florianópolis que oferece lojas de conveniência com autoatendimento recebe aporte.Ganha cada vez mais espaço em Florianópolis o modelo de negócio baseado na honestidade dos consumidores: o Honest Market. Um exemplo são as lojas de conveniência inteligentes instaladas dentro de condomínios residenciais e empresariais.
  • Fleury compra laboratório pernambucano Marcelo Magalhães.O grupo de medicina diagnóstica Fleury (FLRY3) anunciou nesta segunda-feira que acertou a compra do rival menor Marcelo Magalhães, de Pernambuco, numa operação avaliada em 384,5 milhões de reais.
  • Anhembi recebe aporte de R$ 500 milhões para arena multiuso.De acordo com a tríade de companhias, as obras no Anhembi começam no segundo semestre de 2022, com conclusão prevista para 2024.
  • Seedz, a “moeda digital” do campo, atrai 10b e Volpe Capital em rodada. A Seedz, dona de uma plataforma de relacionamento e fidelidade, vai entrar na área de crédito para agricultores com o aporte. A agtech Seedz, dona de uma plataforma de relacionamento e de fidelidade voltada para as empresas do agronegócio e produtores rurais, está recebendo seu primeiro aporte institucional e está unindo dois investidoresque têm vocação distintas.
  • Serasa compra PagueVeloz e pode acelerar ‘limpeza’ do nome. A Serasa Experian, um dos maiores birôs de crédito do país, anunciou nesta segunda-feira (18) a compra da fintech de pagamentos e recebimentos digitais PagueVeloz, de Blumenau.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES