Divulgadas 45 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 20 a 26/dez/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 28,1 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
Quatro setores AQUECIDOS: Imobiliário; Companhias Energéticas; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Petróleo e Gás
E os demais 9 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Eve, da Embraer, e Zanite se unem por US$ 2,9 bi – Nova empresa será listada na Bolsa de Nova York até o 2º trimestre de 2022. Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer: acordo vai acelerar plano de negócios da Eve.
• Grupo Oncoclínicas compra 60% do Itaigara Memorial Hospital Dia por R$101,1 milhões – Esta é a sexta aquisição do ano. O Itaigara Memorial é um importante centro ambulatorial de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade.
• Hermes Pardini compra Moscogliato Serviço de Ultra-Som por R$ 12,5 milhões – O Instituto Hermes Pardini informou que assinou contrato para a aquisição do Moscogliato- Serviço de Ultra-Som, com sede em São José dos Campos (SP), por R$ 12,5 milhões (enterprise value). Esta é quarta aquisição da Hermes Pardini em 2021.
• Inspira compra Anglo Leonardo da Vinci. Considerando essa aquisição e outras 11 que a Inspira já assinou mas ainda não divulgou, o faturamento proforma deste ano deve chegar a R$ 610 milhões. Há ainda outras 26 escolas em processo de due diligence. A aquisição de hoje vem um ano e meio depois de o BTG injetar R$ 350 milhões. De lá para cá, a Inspira fez outros 15 M&As, gastando R$ 260 milhões e se consolidando como a segunda maior empresa do setor em número de escolas próprias.
• O QuintoAndar comprou o grupo Navent. A aquisição inclui as empresas (1) Zonaprop, na Argentina; (2) Imovelweb, (3) Wimoveis e (4) Union Softwares, no Brasil; (5) Plusvalia, no Equador; (6) Compreoalquile, no Panamá; (7) Adondevivir e (8) Urbania, no Peru; (9) Inmuebles24, no México; e (10) Tokko Broker Software, que opera em todos esses mercados. Trata-se da quinta aquisição do QuintoAndar em 2021.

“Market Movers” – Exterior

• Fusões e aquisições batem recorde e alcançam US$5 tri em 2021 – A atividade global de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) quebrou recorde histórico em 2021, superando com folga a marca anterior de quase 15 anos atrás.
• O McDonald’s está vendendo a startup Dynamic Yield para a Mastercard – O McDonald’s (NYSE:MCD) disse na terça-feira (21) que está vendendo uma empresa de tecnologia que adquiriu há cerca de três anos para a Mastercard (NYSE:MA) por um valor não revelado.
• Crediário digital da ADDI atrai US$ 200 mi do GIC, Goldman, Softbank – A ADDI — uma fintech colombiana que criou uma versão turbinada e digital do velho crediário — acaba de levantar uma rodada de US$ 200 milhões para expandir seu negócio.
• Oracle compra Cerner por US$ 28 bi para reforçar presença em saúde – A fabricante de software empresarial Oracle disse nesta segunda-feira que comprará a empresa de registros médicos eletrônicos Cerner por 28,3 bilhões de dólares, em uma tentativa de fortalecer sua presença no setor de saúde.
• Banco francês BNP Paribas vende filial Bank of the West por US$ 16,3 bilhões – O banco francês BNP Paribas anunciou nesta segunda-feira (20) um acordo com o Bank of Montreal (BMO) para a venda de sua filial Bank of the West (EUA), por 16,3 bilhões de dólares.
• Grupo de apostas online Flutter, dono do PokerStars, faz aquisição de US$2,2 bi – A Flutter Entertainment, dona da Betfair e do PokerStars, vai comprar a operadora italiana de jogos Sisal por 1,62 bilhões de libras (2,16 bilhões de dólares).
• Cargill Compra Negócio Bioindustrial Da Croda Por US$ 1 Bilhão – A americana Cargill anunciou a compra da maior parte da britânica Croda International por US$ 1 bilhão, expandindo seus negócios bioindustriais.
• Novartis compra empresa de terapia genética por US$ 1,5 bilhão – A farmacêutica suíça Novartis anunciou nesta quarta-feira que comprou a britânica Gyroscope Therapeutics, que atua no segmento de terapia genética, por até US$ 1,5 bilhão.
• Maersk compra LF Logistics por US$ 3,6 bilhões em momento aquecido do setor de logística – A dinamarquesa A.P. Moeller-Maersk anunciou nesta quarta-feira que comprou a LF Logistics, de Hong Kong, por US$ 3,6 bilhões em dinheiro.
• Operações globais quebram recorde neste ano – A atividade global de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) quebrou recorde histórico em 2021, superando com folga a marca anterior de quase 15 anos atrás.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Hermes Pardini compra Moscogliato Serviço de Ultra-Som por R$ 12,5 milhões – O Instituto Hermes Pardini informou que assinou contrato para a aquisição do Moscogliato- Serviço de Ultra-Som, com sede em São José dos Campos (SP), por R$ 12,5 milhões (enterprise value).
• BS2 e sul-africana Traficc criam joint venture em seguros – O banco mineiro BS2 (antigo Bonsucesso) e a sul-africana Traficc criaram uma joint venture para operar em seguros voltados a pequenas e médias empresas (PMEs).
• Cyrela assina memorando com Direcional para venda de fatia em 8 projetos em MG – A Cyrela Brazil Realty e a Direcional Engenharia assinaram, em 17 de dezembro, Memorando de Intenções para aquisição, pela Direcional, de 50% de participação em oito projetos de empreendimentos imobiliários em desenvolvimento cujos direitos são detidos pelo Grupo Cyrela em Minas Gerais, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte.
• Grupo Eco anuncia fusão com Obesogastro Clínica – O Grupo Eco anuncia fusão com a Obesogastro Clínica, referência em Curitiba em doenças do aparelho digestivo e endoscopia desde 2009.
• Zenvia compra Movidesk – Mais uma aquisição da Zenvia visando construir uma plataforma de CX. A Zenvia, companhia gaúcha de plataforma Comunicação e serviços móveis, fechou a compra da Movidesk, uma companhia catarinense que oferece soluções de help desk e service desk como serviço.
• Dexco compra empresa de pisos e revestimentos de concreto Castelatto – A Dexco (DXCO3) anunciou nesta terça-feira (21) a aquisição de 100% da empresa Castelatto. A compra será feita ao múltiplo 7,1 vezes EV/ebitda de 2021, conforme projeções, e não deverá impactar de forma significativa a estrutura de capital da Dexco.
• São Carlos Empreendimentos compra 95% do Edifício Paulista Office Park, em SP – A São Carlos Empreendimentos comprou 95% do Edifício Paulista Office Park, em São Paulo. A aquisição se deu pelo montante de R$ 81,7 milhões (R$ 11 mil por m²), e o Imóvel é um edifício corporativo com 7.860 m² de área bruta locável, composto por 15 pavimentos-tipo de 488 m² e 3 subsolos de garagem, e está localizado na Avenida Paulista.
• Equatorial vende Gera Maranhão para Vulcan Fundo de Investimento por R$ 85 mi – A Equatorial Energia informa que celebrou contrato com o Vulcan Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia para a venda da totalidade de sua participação societária na Gera Maranhão – Geradora de Energia do Maranhão.
• Petrobras vende concessão na Bacia do Paraná para a Ubuntu por US$ 31 mil – A Petrobras informou que assinou nesta segunda-feira, 20, com a Ubuntu Engenharia e Serviços contrato para a venda da totalidade de sua participação na concessão PAR-T-198_R12, localizado em terra, na Bacia do Paraná por US$ 31 mil.
• Novus investe na Hedro – A Novus, uma das maiores empresas do setor de automação industrial no país, fez um aporte na Hedro, uma startup mineira especializada em sensores inteligentes.
• “Duolingo” de inglês especializado, startup Slang levanta US$ 14 milhões – Falar inglês no Brasil ainda é um objetivo cumprido por poucas pessoas. Uma pesquisa realizada pelo British Council mostrou que apenas 5% da população de fato se comunica no idioma — e, destes, apenas 1% é fluente.
• Fertilizantes Heringer vende 51,48% do controle para Eurochem por R$ 554,5 mi – A Fertilizantes Heringer – em recuperação judicial comunicou a venda nesta segunda-feira, 20, de 27.728.139 ações ordinárias equivalentes a 51,48% do capital social e votante da companhia para a Eurochem Comércio de Produtos Químicos por R$ 554,562 milhões.
• Alpargatas reforça pegada global (e de sustentabilidade) com aquisição nos EUA – Dona da Havaianas, uma das marcas brasileiras com maior apelo internacional, a Alpargatas está acrescentando um novo nome à sua pegada global.
• Loft dobra aposta em parceria com imobiliárias e compra portal 123i – O mercado imobiliário vive um momento de efervescência com o uso crescente de tecnologia para tornar as transações de compra e venda e de aluguel mais eficientes e acessíveis para um número crescente de brasileiros.
• Meta Ventures investe R$ 1 milhão em startup de governança de dados mestres – A MetaVentures, corporate venture capital da Meta, consultoria de tecnologia e soluções focada em transformação digital, acaba de anunciar o aporte no valor de R$ 1 milhão na 4MDG, startup de inovação de governança de dados mestres com modelo SaaS que permite gestão, saneamento e enriquecimento de todos os tipos de cadastros.
• Globo vende sede em São Paulo – A Globo vendeu sua sede em São Paulo para a gestora Vinci Real Estate por R$ 522 milhões. No acordo, a empresa não sairá do local e passará a alugá-lo com um contrato válido por 15 anos, uma operação conhecida como sale & leaseback, onde ocorre a venda de um ativo mas o mesmo é devolvido a longo prazo e permite que o vendedor seja capaz de usá-lo.
• Dress & Go capta mais R$ 3,75 milhões e mira expansão no mercado nacional – A plataforma omnichannel de aluguel e revenda de roupas premium Dress & Go recebeu um novo aporte, de R$ 3,75 milhões, em uma rodada liderada pela gestora de fundos de venture capital, KPTL.
• ENGIE conclui operação de compra da Assu Sol – A ENGIE Brasil Energia (EGIE3) anunciou a conclusão da operação de compra da totalidade do capital social da Assu Sol Geração de Energia, empresa detentora do projeto do Complexo Fotovoltaico Assú Sol, localizado no município de Assú (RN).
• Fintech QueroQuitar, de renegociação de dívidas, recebe aporte de R$ 15 mi – Fintech paulistana especializada em renegociação de dívidas, a QueroQuitar recebeu investimento Série A de 15 milhões de reais.
• Healthtech Alice capta US$ 127 mi em rodada liderada pelo SoftBank – O setor de saúde foi um dos que mais receberam atenção de investidores em startups em 2021. O ano termina com o maior aporte já recebido por uma healthtech da América Latina: a Alice, especializada em gestão de saúde no modelo de resultados para o paciente — value-based health care, em inglês — anuncia nesta tarde de terça-feira, dia 21, uma captação de 127 milhões de dólares (cerca de 730 milhões de reais ao câmbio da véspera) em uma rodada Series C.
• Vale fecha venda de mina de carvão Moatize e logística de Nacala por US$270 mi – A mineradora Vale informou nesta terça-feira que fechou acordo vinculante com a Vulcan Minerals para vender a mina de carvão Moatize e o Corredor Logístico Nacala pelo total de 270 milhões de dólares, de acordo com nota ao mercado.
• AES Brasil e Unipar firmam 2ª parceria em energia eólica, com investimento de R$510 mi – A AES Brasil e a Unipar Carbocloro assinaram um novo acordo de autoprodução de energia, num projeto que envolverá investimentos de 510 milhões de reais em geração de energia eólica no Nordeste, informaram ambas as empresas nesta quarta-feira.
• Eve, da Embraer, e Zanite se unem por US$ 2,9 bi – Nova empresa será listada na Bolsa de Nova York até o 2º trimestre de 2022. Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer: acordo vai acelerar plano de negócios da Eve.
• UOL compra site Ingresso.com da Fandango Media – Nesta terça-feira (21), a empresa brasileira de conteúdo online UOL revelou que fechou um acordo para a aquisição do site Ingresso.com, uma plataforma da empresa norte-americana Fandango Media.
• Construtech Ambar capta R$ 204 milhões para acelerar digitalização do setor – A Ambar, startup focada em soluções tecnológicas para construção civil, acaba de anunciar a captação de R$ 204 milhões, em uma rodada Série C de investimentos liderada pela Echo Capital e pela Oria Capital.
• Fintech QI Tech compra Zaig, de prevenção de fraude – Poucas semanas após receber uma injeção de capital de R$ 270 milhões, em sua primeira rodada de investimento liderada pelo Fundo Soberano de Cingapura, o GIC, a fintech QI Tech acaba de fechar sua primeira aquisição.
• Plataforma de social commerce Facily recebe US$135 mi e vira unicórnio – A plataforma brasileira de social commerce Facily anunciou nesta quinta-feira que recebeu um aporte de 135 milhões de dólares, tornando-se o mais novo unicórnio, jargão do mercado para startups avaliadas em ao menos um bilhão de dólares.
• Grupo Oncoclínicas compra 60% do Itaigara Memorial Hospital Dia por R$101,1 milhões – O Itaigara Memorial é um importante centro ambulatorial de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade. A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos anunciou nesta quinta-feira (23) a celebração de acordo de compra e venda de 60% do capital social da Brasil Memorial Holding S.A.
• Raia Drogasil investe em três startups por meio de fundo – A Raia Drogasil (RADL3)anunciou nesta quinta-feira (23) que investiu, por meio do seu fundo RD Ventures, ao comprar 100% da Amplimed, 6,5% da Labie 12,5% da Conecta Lá, como forma de acelerar sua estratégia de digitalização em saúde.
• Startup que promove transformação digital de grandes empresas do agronegócio recebe aporte de R$ 2 milhões – A SciCrop, uma das maiores plataformas de integração, dados e algoritmos do agronegócio brasileiro, acaba de captar, em apenas 10 dias, R$ 2 milhões através da EqSeed, uma das maiores plataformas de equity crowdfunding do País.
• Startup que viabiliza compra e venda inteligente para pequenos lojistas recebe aporte de R$ 1,15 milhão – A e-comprei, startup que viabiliza compra e venda inteligente, econômica e conveniente do portfólio de beleza e higiene para pequenos lojistas, acaba de receber um aporte de R$ 1,15 milhão.
• Aimorés Investimentos anuncia aporte em 3 startups de tecnologia para potencializar vendas nas PME’s – A Aimorés Investimentos, venture capital especialista em VendasTech, anuncia aporte em três novas startups, as quais oferecem soluções para potencializar os negócios das PME’s: CallRox, Planne e Vesti.Co.
• Inspira compra Anglo Leonardo da Vinci e mira IPO em dois anos – A Inspira — a segunda maior rede de educação básica do Brasil, com 84 escolas e mais de 50 mil alunos — acaba de adquirir o Anglo Leonardo Da Vinci, adicionando seis escolas a seu portfólio e fortalecendo seu presença na cidade de São Paulo.
• QuintoAndar compra Navent e entra em cinco países – O QuintoAndar comprou o grupo Navent em uma transação que não teve os valores revelados. A meta da companhia é acelerar o seu crescimento na América Latina, mas as operações da Navent serão mantidas com as atuais marcas em cada país.
• Janguiê Diniz compra participação em empresa de energia limpa – O empreendedor Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, está investindo em um novo setor: o de energia limpa.
• Unifique compra Guaíba Tecnologia – A Unifique Telecomunicações comunicou ao mercado que comprou o provedor de internet Guaíba Telecomunicações e Sistemas e Informação. A empresa foi avaliada em R$ 60,9 milhões.
• Conta Azul compra Swipe para acelerar em banking – A Conta Azul, pioneira na oferta de ERP em nuvem para empresas, anuncia a compra da Swipe, plataforma de serviços bancários digitais.
• Cyrela acerta venda de R$ 284,7 mi em imóveis para a HBR Realty – A Cyrela Brazil Realty acertou compromisso com a HBR Realty para venda de unidades autônomas não residenciais e fachadas ativas em empreendimentos na cidade de São Paulo, onde serão desenvolvidos empreendimentos de uso misto (residencial e comercial).
• No Master, um ‘outsider’ começa a fazer barulho – Desde que comprou o Banco Máxima — recentemente renomeado Master — há três anos, o empresário Daniel Vorcaro está emergindo como um nome cada vez mais frequente na Faria Lima.
• Syn vende participação no Shopping Estação BH por R$ 150 milhões – A Syn (ex-CCP) comunicou ao mercado nessa quinta-feira (23) que concluiu a venda de sua participação de 40% no Shopping Estação BH ao fundo imobiliário XP Malls.
• Desktop adquire Infolog TI Tecnologia por R$ 10 milhões – A Desktop anunciou a compra da empresa Infolog TI Tecnologia por R$ 10 milhões, conforme fato relevante enviado ao mercado.
• Petrobras assina contrato para venda do Polo Carmópolis, em Sergipe, por US$ 1,1 bi – A Petrobras comunicou ao mercado nessa quinta-feira (23) que assinou contrato de venda de sua participação em 11 concessões do Polo Carmópolis, em Sergipe, por US$ 1,1 bilhão.
• Mercafacil adquire plataforma de delivery e passa a oferecer canais físicos e digitais para o varejo – A Mercafacil, startup de Curitiba criadora de solução de Gestão de Comportamento do Cliente (CBM), adquiriu 100% da 9bits-Carrinho Certo, plataforma de delivery para supermercado, juntas vão oferecer uma solução figital completa, que integra os canais físicos e digitais e compreende a atual jornada de compra do consumidor, que deixou de ser linear e passa pelos meios online e físicos ao mesmo tempo, de forma orgânica.
• Montenegro comemora acerto do Botafogo com John Textor: ‘Tínhamos proposta de quase R$ 700 milhões, mas essa é bem melhor, o dobro’ – Ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro disse ter ficado satisfeito com a venda dos ativos do clube na SAF (Sociedade Anônima de Futebol) para o empresário americano John Textor.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.