Fusões e Aquisições – destaques da semana 22 a 28/nov/2021
Divulgadas 31 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 22 a 28/nov/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 3,6 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde
- Três setores AQUECIDOS: Lojas de Varejo; Alimentos, Bebidas; Telecomunicações e Mídia.
- E os demais 5 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- Controladores da Alliar aceitam oferta de compra da gestora de Nelson Tanure – Bloco de acionistas controladores aceitou a oferta da MAM Asset Manegement para a aquisição de até 62,6 milhões de ações, ao preço de R$ 20,50 cada uma.
“Market Movers” – Exterior
- GM compra participação de 25% em startup de barcos elétricos Pure Watercraft – A General Motors comprou uma participação de 25% na Pure Watercraft, avaliando a startup de barcos elétricos em 600 milhões de dólares, anunciaram as empresas nesta segunda-feira.
- Startup de criptomoedas MoonPay é avaliada em US$3,4 bi após nova rodada de captação – A startup de criptomoeda MoonPay levantou 555 milhões de dólares em rodada de investimentos liderada pela Tiger Global Management e pelo fundo de hedge Coatue, uma operação que a avaliou em 3,4 bilhões de dólares.
- Ericsson compra empresa de nuvem Vonage por US$6,2 bi – A sueca Ericsson acertou a compra da empresa de comunicações em nuvem Vonage na segunda-feira, em um negociação totalmente em dinheiro no valor de 6,2 bilhões de dólares, enquanto a fabricante de equipamentos de telecomunicações caminha para ampliar seu portfólio do 5G.
- Fujifilm investirá US$ 5 bi para ser terceirizada global de farmacêuticas – Fujifilm Holdings está apostando no seu futuro ao se tornar um provedor de desenvolvimento de medicamentos e serviços de fabricação para outras empresas farmacêuticas.
- Deu química: Advent vai fundir GTM com europeia Caldic– Numa demonstração das ambições da Advent para construir um negócio global de especialidades químicas a partir de seus ativos na América Latina, a gestora anunciou nesta madrugada a aquisição da Caldic, uma companhia europeia controlada pelo Goldman Sachs que fatura cerca de 1 bilhão de euros.
- “Escalar” não é para todos: lições de uma torrefadora de café parisiense – A aquisição de uma pequena rede de cafés em 2018 turbinou a expansão da Belleville Brûlerie e trouxe reconhecimento de marca, ajudando a produtora parisiense de grãos de café a ganhar clientes maiores.
- Plataforma de marketing de influenciadores recebe aporte de US$ 300 milhões – A LTK (anteriormente conhecida como rewardStyle e LIKEtoKNOW.it), plataforma de marketing de influenciadores, anunciou hoje uma rodada de investimento de US$ 300 milhões do SoftBank.
- Aquisição da Europcar pela Volkswagen é aprovada por autoridade de mercado da França – Em julho, consórcio liderado pela Volkswagen fez oferta de 2,5 bilhões de euros pela Europcar, que atua em mais de 140 países no segmento de aluguel de carros. A autoridade de mercado da França aprovou nesta terça-feira a oferta que um consórcio liderado pela Volkswagen fez para a compra da empresa de aluguel de carros Europcar.
- Startup de integração com foco em relacionamento entre WhatsApp e CRM recebe aporte de US$ 11 milhões – A Whatslly, startup israelense pioneira na integração com foco em relacionamento entre WhatsApp e CRM, recebeu um aporte seed de US$ 11 milhões – mais de R$ 50 milhões – em rodada inicial de investimentos com a liderança do fundo de venture capital Zeev Ventures, que levou quase uma dúzia de empresas ao status de unicórnio e com a participação de nomes de influência, como Sérgio Fogel, cofundador do unicórnio dLocal, GTMfunds e Base Partners.
- KKR e CVC estudam oferta conjunta por Telecom Itália – As gigantes de private equity KKR & Co. e CVC Capital Partners estudam uma oferta conjunta pela Telecom Itália, um passo que ajudaria a dividir o peso financeiro da maior aquisição alavancada de todos os tempos da Europa, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Sem IPO, Carlyle amplia fatia no Madero com cheque de R$ 300 milhões – Em agosto, o Grupo Madero, dona das redes de restaurantes Madero e Jeronimo, protocolou seu pedido para uma oferta pública inicial de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de equacionar suas dívidas e, ao mesmo tempo, expandir sua operação.
- Faber-Castell investe em edtech de gamificação e inteligência artificial – Inovar por meio de parcerias com startups é hoje uma das prioridades da Faber-Castell, empresa tradicional de materiais escolares com 260 anos de existência.
- Mater Dei compra o maior hospital de Uberlândia – A Rede Mater Dei está comprando o Santa Genoveva — um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia — numa transação que coloca a empresa mineira na fronteira do Centro-Oeste, um eixo onde a rede pretende avançar.
- Startup Alice compra empresa de saúde corporativa Cuidas – A startup Alice acertou a compra da empresa de programas de saúde corporativos Cuidas por um valor não revelado, segundo comunicado.
- Culligan Latam acelera expansão e adquire a brasileira PMS Solutions – Após a compra da IBBL em 2019, a Culligan Latam dá continuidade ao seu processo de expansão no mercado brasileiro e anuncia a aquisição da PMS Solutions, empresa que oferece soluções sustentáveis para água no segmento HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés).
- Grupo Math compra Alfa17 – A Math, grupo de empresas focado em marketing digital, acaba de fechar a compra da Alfa17, uma parceira Microsoft com forte atuação na área de business intelligence e engenharia de dados com a ferramenta Power BI.
- Startup especializada em próbióticos para nutrição animal é vendida por R$ 47 milhões – O Fundo Criatec, administrado pelas gestoras KPTL e Antera, anunciou a venda da Imeve, startup especializada em próbióticos para nutrição animal, por R$ 47 milhões.
- Quero Educação, marketplace de bolsas, faz duas aquisições e avança em intercâmbios – A Quero Educação, um marketplace educacional que conecta estudantes e faculdades, acaba de fechar duas aquisições para aumentar seu escopo.
- Itaú investe na ACE Capital – O Rising Stars, o fundo de R$ 770 milhões levantado pelo Itaú junto a clientes para investir em novas gestoras, acaba de fazer seu segundo investimento.
- Indústria gaúcha dona da marca Fritz e Frida é vendida para empresa de SC – Companhia do RS tem cerca de 500 funcionários e movimenta 600 toneladas diárias de mercadorias. Indústria com sede em Ivoti e dona da marca Fritz e Frida, a Fröhlich foi vendida para a Oesa, uma empresa de Santa Catarina controlada pela DFS Holding — que, por sua vez, é gerida pelo grupo Pátria Investimentos.
- Startup de pagamento por recebíveis recebe aporte de R$ 176 milhões – A TruePay, startup que criou uma solução de pagamentos inovadora para ajudar no acesso a crédito grátis e seguro para pequenos e médios varejistas, acaba de anunciar um aporte Series A, de R$176 milhões.
- Fintech do Paraná especializada em crédito consignado recebe aporte de R$ 2 milhões – A Phyllon Bank, startup financeira que quer se tornar a maior do ramo de crédito consignado do país, recebeu um aporte deR$ 2 milhões.
- CGT Eletrosul compra 49% da TSLE por R$217,55 mi, diz Eletrobras – CGT Eletrosul compra 49% da TSLE por R$217,55 mi, diz Eletrobras. A Eletrobras informou em fato relevante nesta terça-feira que a CGT Eletrosul assinou contrato com a CEEE-T para a compra de fatia de 49% na Transmissora Sul Litorânea de Energia (TSLE), por 217,55 milhões de reais.
- BR Partners investe na PetCamp, ‘a Petz do interior’ – Um fundo de private equity da BR Partners está comprando uma participação minoritária relevante na PetCamp, uma rede de 31 petshops que nasceu em Campinas e opera no interior de São Paulo.
- Hapvida compra Hospital Octaviano Neves por R$ 134 milhões – A Hapvida anunciou que sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos fechou contrato de compra de pelo menos 73% do Hospital Octaviano Neves, localizado em Belo Horizonte (MG).
- NovoAgro Ventures adquire startup que comercializa cafés especiais direto do produtor – A NovoAgro Ventures, uma venture builder atuante na vertical de agronegócio da rede internacional FCJ Ventures cuja missão é levar tecnologia e inovação para o campo, anunciou a aquisição da Agrorigem que comercializa cafés especiais direto do produtor.
- Healthtech Klivo, para pacientes crônicos, capta R$ 45 milhões – A startup Klivo anunciou a sua rodada Series A no valor de R$ 45 milhões. Quem lidera o aporte é a global Valor Capital Group, dentro de sua nova iniciativa, o fundo IV.
- CSN faz acordo para incorporação da Metalgráfica Iguaçu – A Metalgráfica Iguaçu informou nesta quarta-feira, 24, em comunicado à CVM que firmou acordo com a CSN para a combinação das operações das companhias.
- Oncoclínicas fecha compra de 100% da Unity por R$ 554 milhões mais ações – A Oncoclínicas do Brasil Serviços informou na noite de terça-feira que assinou contrato para compra de 100% do capital social da Unity Participações, grupo de clínicas oncológicas no Brasil, com 24 unidades em 5 estados e no Distrito Federal, e cerca de 350 profissionais médicos.
- Oracle brasileira, Sankhya faz primeira aquisição após captar R$ 425 mi – A Sankhya compete em um mercado de gigantes. A empresa brasileira oferece sistemas de gestão empresarial (o que o mercado chama de ERP), o mesmo que fazem as americanas Oracle e SAP e até mesmo a Microsoft.
- Pacote aéreo: brasileiros investem em empresa de entrega via drone nos EUA – Todos os dias, das 10 horas às 20 horas, drones levantam voo de um supermercado da Kroger, em Centerville, no estado de Ohio, levando mercadorias como produtos para bebês, medicamentos sem receita e alimentos comprados pelos consumidores.
- Hubla recebe aporte de R$ 60 milhões da Kaszek para impulsionar a creator economy no Brasil – Plataformas digitais como Youtube e Instagram pavimentaram o caminho para o que hoje chamamos de creator economy. Ao mesmo tempo que essas gigantes permitiram que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo conquistassem sua legião de seguidores, elas deixaram pouquíssimo espaço para a monetização.
- zazuu, plataforma de saúde para pets, recebe investimento-anjo da Harvard Angels do Brasil – A zazuu, uma plataforma digital de saúde e bem-estar para pets, anunciou ter recebido um investimento-anjo da Harvard Angels do Brasil, associação sem fins lucrativos composta por ex-alunos da universidade norte-americana interessados em aportar startups em estágio inicial.
- Sabrina Sato adere ao metaverso em parceria com Startup brasileira de criação e gestão de avatares digitais – Criada por cinco empresários brasileiros, a Biobots desenvolve produtos digitais como NFTs e avatares de celebridades com foco no metaverso.
- SWA compra Matheus Soluções – A SWA, uma empresa paranaense de software de gestão para o lado educacional de instituições de ensino superior, fechou a compra da conterrânea Matheus Soluções, que atua no mesmo nicho, mas com foco em ensino à distância e escolas de idiomas.
- Aktuellmix faz aquisição e muda nome para Akm Performma – A AktuellMix adquiriu a Performma, agência de marketing especializada em impulsionar negócios e produtos digitais. Com a fusão, a empresa adota o nome Akm Performma e passa a ter o comando dividido entre os co-CEOs Eduardo Andrade e Rafael Tadashi.
- Fintech brasileira vence o Finance Forward América Latina 2021 e recebe aporte de US$ 30 mil – A hiSofi, startup brasileira que permite que os consumidores de crédito decidam como desejam saldar suas dívidas, recebeu aporte de US$ 30 mil,após ser uma das três fintechs vencedoras da edição 2021 do Finance Forward América Latina, programa que tem o apoio da MetLife Foundation e da Moody’s, e visa valorizar as startups que desenvolvem soluções tecnológicas para a saúde financeira da região.
- Controladores da Alliar aceitam oferta de compra da gestora de Nelson Tanure – Bloco de acionistas controladores aceitou a oferta da MAM Asset Manegement para a aquisição de até 62,6 milhões de ações, ao preço de R$ 20,50 cada uma. A Alliar comunicou ao mercado nesta sexta-feira (26) que seu bloco de acionistas controladores aceitou a oferta da MAM Asset Manegement, gestora do empresário Nelson Tanure, para a aquisição de até 62,6 milhões de ações, ao preço de R$ 20,50 cada uma.
- Bunge anuncia intenção de adquirir participação minoritária na Pantanal Agrícola – A Bunge, uma das líderes globais em agronegócio, alimentos e ingredientes, divulgou comunicado nesta sexta-feira, 26, no qual manifesta a intenção de obter participação minoritária na revenda de insumos Pantanal Agrícola, que tem operações no Centro-Oeste do Brasil.
- Startup de clubes de assinatura recebe investimento de Carol Paiffer – O Hub Home Box, marketplace especializado em clubes de assinatura, foi uma das startups selecionadas para a edição 2021 do Programa Shark Tank Brasil da Sony.
- Grupo Jovem Pan anuncia a compra de parte da Start Up Vênus – Com o expressivo crescimento e consolidação dos canais de vendas online, muitas marcas têm saído na frente na corrida pela digitalização dos negócios como é o caso das DNVBs (Digitally Native Vertical Brands).
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.