Divulgadas 33 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25 a 31/jan/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 10,5 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Locaweb adquire ConnectPlug por R$ 18 milhões – Locaweb compra ConnectPlug por R$ 18 milhões de acordo com fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (26). Empresa comprada começou em food services mas hoje também atende outros segmentos, com foco em pequenas e médias empresas. Segundo a empresa,Esta é a quinta aquisição feita pela Locaweb desde a abertura do capital da empresa, no início do ano passado 26/01/2021
• Nubank recebe aporte de US$ 400 milhões em nova rodada de investimento – Segundo o jornal “Valor Econômico”, banco digital foi avaliado em US$ 25 bilhões nesta rodada, o que o torna mais valioso que a XP, ficando atrás apenas de Itaú, Bradesco e Santander O Nubank anunciou, nesta quinta (28), que atraiu US$ 400 milhões em uma nova rodada de investimento. Com esta…28/01/2021

“Market Movers” – Exterior

GameStop: entenda como a empresa foi de US$ 1,3 bi para US$ 22,4 bi na bolsa dos EUA este ano – A GameStop, uma tradicional rede de lojas de videogames com um modelo de negócio considerado obsoleto, tem sido o destaque do mercado acionário dos Estados Unidos neste ano: seu valor de mercado (a soma do valor de suas ações) passou de US$ 1,3 bilhão no final de 2020 para US$…27/01/2021

Playvox capta US$ 25 milhões para ganhar espaço nos contact centers – Com o aporte do Five Elms Capital, a startup colombiana, dona de uma plataforma de gestão e de gamificação voltada a atendentes de contact centers, anuncia a aquisição da Agyle Time e busca ampliar seu portfólio, além de expandir a operação no Brasil Ao fundar a Playvox, em 2012, o… 27/01/2021

Red Hat compra StackRox, empresa de segurança nativa em Kubernetes – A Red Hat acrescenta as funcionalidades nativas em Kubernetes da StackRox à abordagem de segurança em camadas do OpenShift, expandindo a missão de trazer inovação aberta para todas as organizações A Red Hat, empresa global no fornecimento de soluções open source, está em fase de aquisição da StackRox, empresa de… 22/01/2021

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

PetroRio precifica oferta de ações a R$69 cada e levanta R$2 bi – A petroleira brasileira PetroRio informou que seu Conselho de Administração aprovou na véspera preço de 69 reais por ação em oferta primária, perfazendo montante de 2,049 bilhões de reais, segundo fato relevante. Houve um aumento do capital social da companhia mediante a emissão de 29.700.000 de novas ações ordinárias. Com…29/01/2021

Com aposta na vaidade, Ygor Moura pôs a Espaçolaser na bolsa valendo R$ 4,35 bi – Quem é o discreto médico que fundou a maior rede de depilação do mundo, hoje com sócios ilustres como Xuxa e Semenzato (e em meio a um IPO no qual captou R$ 2,6 bi) É raro encontrar alguém ao mesmo tempo vaidoso e discreto. Ao cuiabano Ygor Moura as duas…29/01/2021

Follow on da Omega para dar saída a fundo fica abaixo do esperado – Operação movimenta R$ 954,7 milhões, abaixo dos R$ 1 bilhão que se projetava quando operação foi anunciada A oferta secundária de ações da Omega Geração (OMGE3) movimentou um total de R$ 954,7 milhões, montante levemente abaixo do esperado quando a operação foi anunciada, na sexta-feira passada (22). O follow-on consiste na…29/01/2021

IPO da empresa de locação de caminhões Vamos movimenta R$ 1,2 bilhão – O preço por ação na abertura de capital da subsidiária do grupo Simpar (ex-JSL) foi definido em R$ 26. Estreia das ações no pregão da B3 acontece amanhã Depois de algumas tentativas frustradas, o grupo de logística Simpar (ex-JSL) enfim conseguiu abrir o capital na B3 da Vamos, subsidiária de…28/01/2021

Sequoia, que subiu 120% desde IPO, fecha compra de empresa de e-commerce – Companhia vai desembolsar R$ 132 milhões pela Prime, que atua no ramo de transporte e logística com foco no segmento de e-commerce de produtos grandes A companhia de logística Sequoia comprou a Prime, de e-commerce de produtos grandes, segundo comunicado da empresa desta sexta-feira (29). A companhia vai desembolsar R$ 132… 29/01/2021

LEO Learning Brasil anuncia fusão com empresa especializada em plataformas virtuais de aprendizagem – De olho na evolução do uso tecnologia nos processos de aprendizagem corporativa e do ensino educacional a distância, a LEO Learning Brasil, empresa de soluções digitais para treinamento corporativo, anuncia a fusão com a E-Create, especializada em plataformas virtuais de aprendizagem. A junção transforma a nova organização no terceiro maior…29/01/2021

Porto Seguro compra participação em empresa de soluções tecnológicas Segfy – A Segfy, sediada em São José dos Pinhais, tem como principal produto a plataforma de gestão e multicálculo, que permite cotações automáticas de seguro A Porto Seguro (PSSA3) comprou 74,67% da Segfy, plataforma de solução tecnológicas voltadas para corretores de seguros, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (29). O…30/01/2021

Semantix compra 51% da LinkAPI – Multinacional brasileira de análise de dados busca novo sócio A multinacional brasileira de análise de dados Semantix anunciou a aquisição de 51% do capital da LinkAPI. A aquisição do capital total, no valor de R$ 100 milhões, ocorrerá em três anos… 29/01/2021

Michael Klein vende empresa de aviação executiva e dobra aposta em carros de luxo – O empresário Michael Klein está deixando o negócio de aviões executivos e investindo em automóveis de luxo. O empresário acaba de negociar a venda da Icon Táxi Aéreo para para a Voar Aviation, empresa com sede em Goiânia que faz manutenção e compra e venda de aviões. A marca… 28/01/2021

Juntos Somos Mais compra participação na startup Conecta Reforma – Acordo faz parte dos planos da Juntos Somos Mais de investir R$ 50 milhões nos próximos dois anos para se tornar o maior marketplace de serviços para construção do país .. 29/01/2021…

Startup que fornece treinamento de vendedores por meio de games capta R$ 2 milhões Em uma rodada que uniu crowdfunding e associações de investidores como a Poli Angels, a salestech brasileira Play2Sell, fundada em 2018, acaba de anunciar uma captação de R$ 2 milhões. Plataforma especializada no treinamento de vendedores por meio de games no Brasil, a empresa já possui uma relevante participação no… 29/01/2021

Eletrobras adquire 100% das ações da Sequoia Capital por R$ 20,6 milhões – Com o abatimento no momento da compra, o desembolso de caixa da subsidiária da Eletrobras foi de pouco mais de R$ 15 milhões A Eletrobras concluiu, nesta terça-feira (26), a aquisição de 100% das ações da Sequoia Capital, que detinha participação nos Complexo Eólico… 27/01/2021

Valor Investimentos compra Vértice e passa a ter R$ 5,8 bilhões sob custódia – Uma dos 20 maiores escritórios credenciados à XP Investimentos, a Valor Investimentos acertou nesta terça-feira a aquisição da Vértice Investimentos, também ligada à maior corretora do País. Sediada em Vitória, no Espírito Santo, a Valor tem R$ 5,5 bilhões sob custódia e, com a compra da Vértice, passa a ter… 27/01/2021

Castertech Fundição e Tecnologia adquire CNCS Tecnologia em Usinagem por R$ 21,5 milhões – Castertech expande negócios no setor agrícola com aquisição da empresa CNCS. Compra da CNCS, de Caxias do Sul (RS), permite ampliação de capacidade e entrada em novos mercados A Castertech Fundição e Tecnologia, uma das Empresas Randon, anuncia, nesta quarta-feira, 27 de janeiro, a aquisição da empresa CNCS Tecnologia em Usinagem… 27/01/2021

Startup que digitaliza processos de prefeituras recebe aporte de R$4 milhões – O Aprova Digital, GovTech que busca desburocratizar e tornar digitais os processos das prefeituras do Brasil, recebeu um investimento seed no valor de R$4 milhões da Astella Investimentos. Agora, a empresa passa a ter como membro de seu conselho Marcelo Sato, sócio do fundo. Com este aporte, a startup poderá…28/01/2021

Ebanx compra 30% do Banco Topázio – O acordo foi fechado no início deste ano e aguarda a aprovação do Banco Central e do Cade. O Topázio foi fundado em 2005 e investe em um modelo 100% digital. Foto: divulgação. A Ebanx, fintech brasileira que nasceu com serviço B2B e atingiu o status de unicórnio em outubro…28/01/2021

Empresa de Joinville compra concorrentes em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul – A Selbetti Gestão de Documentos, sediada em Joinville, avança no mercado nacional. Anuncia a compra de mais duas empresas. Adquiriu a base de contratos e equipamentos da Solumax, em São Paulo e no Paraná. Também comprou contratos e equipamentos da VEX, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os…27/01/2021

Grupo Habitasul anuncia venda de complexo hoteleiro Laje de Pedra por R$ 52 milhões – Ícone do setor no RS, local fechou as portas em maio do ano passado e agora foi vendido por R$ 52 milhões O Grupo Habitasul, que atua nos segmentos industrial, imobiliário, turismo e hotelaria, anunciou, na noite desta terça-feira (26), a venda do complexo hoteleiro Laje de Pedra, em Canela,…27/01/2021

Startup de varejo Gonddo recebe aporte milionário – Focada na conexão entre o atacado e o varejo, a empresa pretende usar os novos recursos para expandir seus serviços em 2021 A Gonddo, startup de atacado que conecta marcas e pequenos varejistas, anunciou nesta semana que recebeu um aporte liderado pela Iporanga Investimentos com participação da Verve Capital –… 28/01/2021

Startup curitibana especializada em automação de ambientes recebe aporte – A Houseasy, startup curitibana de IoT que busca revolucionar o conceito de casa inteligente, acaba de receber dois aportes de peso, tanto para o financeiro da empresa, quanto para a sua credibilidade no mercado. Lucas Medola, CFO do PayPal na América Latina, aposta suas fichas na empresa e é o…28/01/2021

Nubank recebe aporte de US$ 400 milhões em nova rodada de investimento – Segundo o jornal “Valor Econômico”, banco digital foi avaliado em US$ 25 bilhões nesta rodada, o que o torna mais valioso que a XP, ficando atrás apenas de Itaú, Bradesco e Santander O Nubank anunciou, nesta quinta (28), que atraiu US$ 400 milhões em uma nova rodada de investimento. Com esta…28/01/2021

Locaweb adquire ConnectPlug por R$ 18 milhões – Locaweb compra ConnectPlug por R$ 18 milhões de acordo com fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (26). Empresa comprada começou em food services mas hoje também atende outros segmentos, com foco em pequenas e médias empresas. Segundo a empresa, o preço está sujeito a determinados ajustes de dívida líquida e…26/01/2021

Startup especializada em fusões e aquisições recebe aporte da Bossa Nova Investimentos A M&ATech Stark, anunciou a captação de investimento seed da Bossa Nova Investimentos, micro Venture Capital que investe em Startups com atuação em todo território nacional. O montante, cujo valor não foi revelado, foi levantado no comitê de investimentos criado pela investidora, sob liderança de João Bezerra, para aportar R$ 5 milhões.. 26/01/2021

Elo7 adquire plataforma online de chás de bebê – O Elo7, marketplace de produtos criativos, anunciou a aquisição da Lá Vem Bebê, site de chás de bebê online. Com a compra, que não teve valores divulgados, o Elo7 amplia sua atuação no mercado para oferecer serviços que tornam a experiência do consumidor completa, além de reforçar uma série de…26/01/2021

Fintech que concede crédito para funcionários do setor público recebe aporte de R$1 milhão – A GR8 Ventures, empresa de investimentos em startups de tecnologia com alto potencial de crescimento e geração de valor, anunciou um investimento de R$ 1 milhão na Ali Crédito, como parte de uma rodada Seed, em troca de uma participação minoritária na startup. O aporte visa acelerar o crescimento do… 26/01/2021

Ambipar adquire 60% de participação em empresa de gerenciamento de resíduos industriais – A Ambipar (AMBP3) informou nesta terça-feira (26) que adquiriu, por meio da sua controlada integral Environmental Participações, 60% das ações da AFC, empresa com dez anos de mercado focada no gerenciamento de resíduos industriais na região Nordeste. Após a aquisição, realizada por meio de aporte 100% primário, a AFC se… 26/01/2021

Fintech BxBlue capta R$ 38 milhões em investimentos – Aporte foi liderado pela gestora de investimentos Igah Ventures, antiga e.Bricks A fintech de crédito consignado BxBlue captou R$ 38 milhões em uma rodada de investimentos da Série A. O aporte foi liderado pela gestora de investimentos Igah Ventures (antiga e.Bricks), com a participação dos fundos de investimento Iporanga Ventures,… 27/01/2021

JSL, controlada pela Simpar, anuncia compra da Pronto Express por R$ 288,6 milhões – A JSL Logística (JSLG3), controlada pela Simpar (SIMH3), anunciou a compra de 100% da Pronto Express Logística por R$ 288,6 milhões. A cifra refere-se ao valor da empresa, que considera as dívidas da adquirida, e será quitado em três parcelas. A primeira, de R$ 66 milhões, será paga no…27/01/2021

AGROBrasilAgro anuncia oferta de até 25,47 milhões de ações; deve precificar em 03/02 – A Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (BrasilAgro) anunciou nesta segunda-feira oferta de ações com esforços restritos de até 25.470.710 ações ordinárias, que deve ser precificada em 3 de fevereiro. A operação contempla a distribuição primária de 20 milhões de ações e pode ser acrescida em até 5.470.710 papéis em poder… 25/01/2021

Startup baiana recebe mais de R$2,5 milhões em sua primeira rodada de investimento – Nem sempre os processos seletivos convencionais dão conta de preencher todas as vagas abertas e rapidamente, principalmente as de tecnologia. A escassez de profissionais qualificados, ou mesmo a dificuldade de encontrar esses talentos, acabam demandando muito tempo e energia dos recrutadores, sendo uma dor latente do RH brasileiro. Além disso,…28/12/2020

Fintech do setor de energia solar recebe aporte milionário – Dados da Associação Brasileira de Energia Solar mostram que o setor atraiu mais de 13 bilhões de reais em investimentos somente no ano passado, 52% a mais do que em 2019. Em plena pandemia, o segmento foi responsável pela geração de 86.000 novos postos de trabalho. Como o Radar mostrou… fintech Edmond, que oferece uma conta digital para integradores e instaladores que atuam nesse mercado. A empresa recebeu um aporte de 40 milhões de reais e lançou a plataforma 25/01/2021

Startup Tarvos, de manejo de pragas agrícolas, recebe aporte de R$ 1,6 milhão – Investimento foi feito pelo fundo SEED4SCIENCE, da gestora Fundepar A startup Tarvos recebeu uma injeção de R$ 1,6 milhão para investir em tecnologia de monitoramento de pragas agrícolas. O aporte foi feito pelo fundo SEED4SCIENCE, da gestora Fundepar. Na rodada, houve também aporte de capital para pesquisa feito pela Fundação…25/01/2021

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.